Tax-free income CEF - 投資

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By Lucy
at 2017-06-25T11:24

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※ 引述《sailinthesky (翔~)》之銘言:
: 所以還是傾向以找到券商能自動退稅, 或者不預扣稅的 CEF/ETF 為主
: "直接"投資 美國公債/美國公司債 雖然可直接免預扣, 但相對的資金門檻較高
: CEF 比起 ETF 的獨特之處在於有便宜的槓桿利率, 操作得宜能提高收益率
: 但要是 CEF 的配息還再被預扣 30% 且無法退回, 那就真的很傷人了....
: 承擔了較高的手續費(含槓桿費用)與風險(槓桿風險), 拿回的卻是打折的報酬....
: 這樣即使利率誘人, 還是會讓我退避三舍.... Orz

月配息的標的就買下去放一個月就知道會不會被預扣30%了
在嘉信是沒有預扣30%的 http://imgur.com/a/4Nclw
市政債CEF有不少債信A,BBB+以及配息率5%以上的標的,
比較麻煩的是成交量不高,沒辦法輕鬆的下市價單,
不過隨著美國不斷升息,這類開槓桿CEF似乎會影響配息率,股價也會跟著降低

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All Comments

Zenobia avatar
By Zenobia
at 2017-06-28T18:07
感謝weron大分享,看來的確是有不預扣稅的優點!!
至於風險與進場時間點的評估,就看個別評估了~
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By Doris
at 2017-06-29T05:51
目前正在確認複委託是否也可不預扣,有答案再來分享

Tax-free income CEF

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By Jacob
at 2017-06-25T10:09
自問自答一下: 首先感謝 1zv 前幾篇對 CEF 標的的熱情分享, 引發了我對 CEF 的興趣, 後來我在 rib 的 blog 找到了應該是最符合這個問題的答案, 詳情請直接 參閱 rib 的 blog: (感謝 rib 大在美國稅務上的熱情分享) http://ribtw.blogspot. ...

Tax-free income CEF

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By Jake
at 2017-06-24T21:12
※ 引述《sailinthesky (翔~)》之銘言: : 最近再研究 Close End Fund(CEF) : 許多 CEF的 distribution rate 都好誘人 : 雖然大都是因為有槓桿的關係 : 但礙於我們的身分,配息30%的稅還是很擾人... : 退稅的部分看法有很多解讀, : 但我想至少 ...

Tax-free income CEF

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By Cara
at 2017-06-24T01:54
你指的是不是Municipals Bond? 我也很好奇,網路上資料很少,會不會預扣更不知道了。 這個風險又不高,利息又穩定 風險完全看地方政府的經營效率 只要不要買到底特律那種的,應該都不會倒吧 ※ 引述《sailinthesky (翔~)》之銘言: : 最近再研究 Close End Fund( ...

美股不配息的問題

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By Olga
at 2017-06-24T01:02
我在去年買入ttwo 我發現這檔股票沒有配息 雖然我也沒打算要放很久 我打算等他的主打商品推出後熱賣個 1年左右 在高點賣出 賺取差價 我只是有點好奇 我缺乏這類的知識 這類的股票並沒有配息 而是將資金再投入公司新的計劃中 也就是對投資人來說吸引力應該要小一些吧 因為在賣出前 並不會收入進來 但實際上還是非 ...

Tax-free income CEF

Yuri avatar
By Yuri
at 2017-06-23T15:22
最近再研究 Close End Fund(CEF) 許多 CEF的 distribution rate 都好誘人 雖然大都是因為有槓桿的關係 但礙於我們的身分,配息30%的稅還是很擾人... 退稅的部分看法有很多解讀, 但我想至少 interest 可退應該比較沒有爭議, 所以現在是再研究專門投 ...