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AVES加入後資產配置如何調整 - 投資

Liam avatarLiam · 2022-02-04

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自己目前資產組合是參考crazy boy lplpttt A.K.A. 清流君的75/25因子投資配置

不過最近AVES上市

想把它加入到資產中，卻有一些問題

照清流君會員頻道的影片，AVES大約是抓5%

不過這5%會從VTI跟VXUS裡面分出來，還是會從AVDV跟AVUV中分出來呢？

還是說會配置比5%更高的比例？

目前還在摸索因子投資，特別上來請問大家，希望大家不吝賜教，謝謝！

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All Comments

Isabella avatarIsabella2022-02-04
如果你決定維持25%的factor tilt就從AVDV/AVUV中切，如果你
Selena avatarSelena2022-02-04
要增加factor tilt就從VTI/VXUS中切
到底要tilt多少，看你對factor的信仰
Barb Cronin avatarBarb Cronin2022-02-04
同樓上．我是VEA+VWO.兩個減持來搞AVDV+AVES
Xanthe avatarXanthe2022-02-05
清流君aves 5%的切法是avuv、avdv、aves搭公債/tips，avuv、
avdv、aves比例是參考流通市值做分配。如果你要用75:25的比
例mcw與scv tilt，aves所佔比例也要用流通市值的話，不會是5
%喔，了不起3%
Aaliyah avatarAaliyah2022-02-05
當然啦，如果想讓emerging markets佔比多點，用5%無妨
Margaret avatarMargaret2022-02-05
至於從市值型切、還是scv切，看大大。從scv切的話才如我上
面說的，不會是5%
Olivia avatarOlivia2022-02-05
我也是3%
Susan avatarSusan2022-02-06
請問若AVUV （費用0.25%, 配股0.99%)及AVES（費用0.36
%)僅二擇一，何者為好？
Joe avatarJoe2022-02-06
AVUV在稅務上有利。其他的話看你注重什麼。
Elvira avatarElvira2022-02-06
D大：稅務有利是指配股率低嗎？謝謝賜教，我對稅務很
敏感，所以prefer低配股！
Gilbert avatarGilbert2022-02-06
AVES會被雙重扣稅。舉例來說，富邦金(2881)是AVES第8大持股
Oscar avatarOscar2022-02-07
富邦金假設配息1元，台灣會先就源扣繳0.21元，剩下0.79元在
George avatarGeorge2022-02-07
AVES配息時，會再被美國扣30%，剩0.55元。
Victoria avatarVictoria2022-02-07
話說台灣佔AVES 24%比重，僅次於中國的28%比重
Selena avatarSelena2022-02-07
曾經有想過，照著AVES買台股，可以節稅XD
Ursula avatarUrsula2022-02-08
說起來臺灣指數公司有編製價值投資股價指數，但沒有基金追蹤
這個指數。
Lydia avatarLydia2022-02-08
如果照vwra裡面的市值來看的話，avuv、avdv、aves大概
是6:3:1
Genevieve avatarGenevieve2022-02-08
請問要怎麼看市值佔比呢？
Poppy avatarPoppy2022-02-09
avantis系列建議要看msci指數喔！輸入msci要看的指數名稱，
即可看出市值
Charlotte avatarCharlotte2022-02-09
MSCI比重可參考這網站: https://www.hette.ma/marketcap/
Charlotte avatarCharlotte2022-02-09
如果我們透過直接投資台股規避美股股息税
假設AVES台股佔24%、乘以殖利率5%、再乘以台股股息税
79%、再乘以美國股息税30%
這樣也才影響AVES整體投報率的千分之2.8
如果AVES 佔投資配置的5%
算下來也才影響總資產成長速度的萬分之1.42
但如此操作，失去的是另外76%的新興價值股
大家可以自己斟酌利弊得失
Carol avatarCarol2022-02-09
是24% x 5% x (1-79%*70%) = 0.54%，不是0.28%
Agnes avatarAgnes2022-02-10
就像前面類似的論點，因為資產有7成是美元所以覺得干脆全
Zanna avatarZanna2022-02-10
部押美元也沒關係，是較不合理的作法，這兩者明顯還是不同
Edward Lewis avatarEdward Lewis2022-02-10
但如果你國內所得稅率較高的話，就不會差這麼多
Aaliyah avatarAaliyah2022-02-10
抱歉推錯篇了
Quintina avatarQuintina2022-02-10
國內適用稅率達20%的話，AVES誘因就會開始出現了
Candice avatarCandice2022-02-10
國內稅率20%的，還可以扣8.5%抵減稅額。即使用到28%分離課稅
Olivia avatarOlivia2022-02-10
的，還是比被雙重課稅扣的少。