重壓美國 vs 分散世界 - 投資

Andrew avatar
By Andrew
at 2022-06-02T23:39

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近期的新興市場回報相較於其他區域並不是很亮眼，根據統計在2010-2019的十年期間，
新興市場的回報在這十年的年化報酬率只有3.68%，而非美的成熟國家則是有5.32%，在這
十年中最厲害的美國市場(此處使用S&P500指數)則是高達13.56%。

但是如果往前回推十年(2000-2009)，可就不是這麼一回事。在此期間新興市場帶來的年
化報酬率9.8%，MSCI則是1.62%，美國市場所帶來的報酬甚至還是負的:-0.95%。
https://yp-finance.com/vti-or-vwo/

這篇不錯，我猜想投資經歷不到十年的人就會想單壓美國
投資經歷超過十年的人可能就會想配置部分的新興市場
因為以前賺過錢就知道資產還是要配置在其他國家

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Tags: 投資

All Comments

Oscar avatar
By Oscar
at 2022-06-04T10:03
好懷念當初喊金磚四國的時候
Sandy avatar
By Sandy
at 2022-06-03T15:29
我朋友買的拉美 至今無法回歸
Olive avatar
By Olive
at 2022-06-05T01:54
押到等美國回來，這過程累積更多股數。
Daniel avatar
By Daniel
at 2022-06-03T15:29
投資一堆莫名其妙的金磚四國、vista五國才是不知道幹嘛。投
資非美市場要分一堆比重投資中國，我就不會買。
Caroline avatar
By Caroline
at 2022-06-05T01:54
開後照鏡開車，現在誰都會喊不要投資金磚四國。
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2022-06-03T15:29
前面文章推文都有一堆不包含中國的ETD標的，還在那邊
怕說投資非美會投資到中國
「ETF」標的
Linda avatar
By Linda
at 2022-06-05T01:54
均值回歸也是看後照鏡, 這派此時反而會押烙賽的金磚呢
Ina avatar
By Ina
at 2022-06-03T15:29
這邊另一派明明都是喊全市場，來避免個別市場風險，誰
跟你選金磚 稻草人亂紮哦
Ina avatar
By Ina
at 2022-06-05T01:54
非均值派, 08押金磚, 13改押美國; (押熱門的)
均值派, 08押美國, 13改押金磚. (押孱弱的)
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2022-06-03T15:29
標題跟內容明明都在討論是要單壓美國還是全世界，金磚
四國的舉例也是證明了特定市場的風險有多高，你這邊拿
來講是有打自己臉嗎？
Franklin avatar
By Franklin
at 2022-06-05T01:54
我只是在回應「現在誰都會喊不要投資金磚四國」這句話
均值回歸派可能會押哦...
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2022-06-03T15:29
舉個極端例子，你這種講法就像有人鼓吹採用台股的指數
化投資，因為個股有可能均值回歸，你就說既然主張均值
回歸，為何不買宏達電一樣，問題是我就是要走指數化投
資，你叫我去買個股幹嘛
Sandy avatar
By Sandy
at 2022-06-05T01:54
這種量化數據反而需要用質化的邏輯去分析原因，所以，
應該先試著思考那十年新興市場領先美國的原因是什麼？
未來這樣的狀況還有沒有可能發生？形成自己的一套論證過
程再決定要怎麼投資，這樣也會比較抱的住
Catherine avatar
By Catherine
at 2022-06-03T15:29
該不會是一直印鈔所導致的假象…
Heather avatar
By Heather
at 2022-06-05T01:54
其實美國佔全市場一半 問題就跟台積電佔0050一半一
樣
Robert avatar
By Robert
at 2022-06-03T15:29
考慮全球ETF美國跟新興市場的比重，是不是其實2000～20
09年間買全球的壓力其實並沒有比單押美國輕很多，不能
只單看9.8%跟-0.95%這樣字面的差距
Delia avatar
By Delia
at 2022-06-05T01:54
VT跟ACWI都成立在2008年，我還蠻佩服在那之前就做全球
配置的人
Tracy avatar
By Tracy
at 2022-06-03T15:29
我記得投資金律裡面有提到國際股 其實在2000年以前漲幅比
00-08這段更漂亮 主要是歐澳遠東指數
Charlie avatar
By Charlie
at 2022-06-05T01:54
指數化興起在台灣比較晚 會爭論無非就是拿00-08跟13後的美國
數據不夠多
John avatar
By John
at 2022-06-03T15:29
https://www.portfoliovisualizer.com/ 可以去抓一下資料看
John avatar
By John
at 2022-06-05T01:54
可以測1986-2022 86-89國際股非常強勢 推估是日本指數影響大
Damian avatar
By Damian
at 2022-06-03T15:29
86-89跟00-08剛好都是美元指數大降的時期，會不會美國與
國際的表現輪動，跟匯率有很大的關係呢？
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2022-06-05T01:54
86以前的數據看不到 但應該也蠻不錯的
Selena avatar
By Selena
at 2022-06-03T15:29
更早的資料: https://www.macrohistory.net/database/
Wallis avatar
By Wallis
at 2022-06-05T01:54
世界資金都往美國以外流動的話，美元指數弱勢只能說是
那個狀況下的結果而已

重壓美國 vs 分散世界

Elvira avatar
By Elvira
at 2022-06-02T20:14
※ 引述《Cactusme (Cactus)》之銘言： : vti和 vt相比 : 我們把時間拉到30年以上 : 美國的報酬就是比美國+世界較高 : 那為啥要考慮分散全世界呢 : 我當然知道分散全世界 風險更低 : 但是相對的報酬也會大幅下降 : 所以現在要討論的應該是 怎樣的風險你可以接受 : 我知道美國未 ...

海外投資板 vs 股板

Una avatar
By Una
at 2022-06-02T19:38
海外投資板是不是多數都支持指數投資 而股板反而是當沖短期投資客呢？ 因為這邊很強調長期etf 大盤 這些標的 不像股板比較多人討論短期音響 中期因素 簡單來說賭徒跟投資的差異嗎 - ...

台新證券手續費優惠

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2022-06-01T22:44
剛剛看到台新證券的廣告，內容是15檔個股及15檔ETF「買進」不限股數及金額，手續費 都是1美元。 但賣出一樣是依照原費率及原低消。 個股部分幾乎是大型熱門股、ETF有VT、VTI等優質長期投資標的，真的很不錯，果然是有 競爭才會有進步啊！ https://www.tssco.com.tw/edm/us ...

過去20年是房市屌打股市吧

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By Anthony
at 2022-06-01T16:54
※ 引述《whosman (whos)》之銘言： : ※ 引述《qweqwe (qwe)》之銘言： : : 過去20年如果槓桿開滿 全買台北市房 vs 買0050 : : 買房的大勝對吧 而且這20年又很穩 不會提心吊膽 反觀故事2009崩盤 應該一堆人就睡不 : : 著 : : 了 : 股市真的會賺贏房市， ...

過去20年是房市屌打股市吧

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By Jacob
at 2022-06-01T16:19
※ 引述《qweqwe (qwe)》之銘言： : 過去20年如果槓桿開滿 全買台北市房 vs 買0050 : 買房的大勝對吧 而且這20年又很穩 不會提心吊膽 反觀故事2009崩盤 應該一堆人就睡不 : 著 : 了 股市真的會賺贏房市，那只有在主動投資選對標的可以 如果是大盤投資，那麼絕對贏不過無腦台北 ...