槓桿etf投資 - 投資

Bethany avatar
By Bethany
at 2020-06-06T16:32

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雖然看過很多文章都說最好不要投資槓桿etf或是投資比例要很小

但剛剛計算如果從2011-2019分別投資50萬於IVV,SSO,QQQ,TQQQ,總金額累積如下:

IVV:約154萬,SSO:約330萬,QQQ:約214萬,TQQQ:約1412萬

因為TQQQ最早從2011開始，所以計算從2011。

如果從2006開始投資50萬，經過2008年，總累積金額SSO仍是多於IVV

IVV:約149萬,SSO:約199萬。

雖然過去績效不代表未來績效，但也非絕對

請問槓桿ETF會變負數嗎?如果不會，最糟糕的情況是50萬賠光，

最好的狀況卻是加快財富累積的速度，買TQQQ更是非常快....

那請問還有什麼沒考慮到的風險嗎?謝謝!




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All Comments

Selena avatar
By Selena
at 2020-06-07T14:20
2011-2019...摁 真美好
Donna avatar
By Donna
at 2020-06-07T22:57
今日講錯，明日會被你吊起來打嗎？
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2020-06-08T09:57
我知道它是以日績效算的
Audriana avatar
By Audriana
at 2020-06-10T13:23
為什麼不槓桿買樂透? 最好的情況退休 最差也頂多賠光
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2020-06-14T19:05
推樓上 XDDD
Franklin avatar
By Franklin
at 2020-06-15T10:44
你選了一個對槓桿ETF最有利的市場大多頭時段
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2020-06-20T06:56
然後2006年至今的比較你發現了嗎？你承擔2倍的風險。
Donna avatar
By Donna
at 2020-06-21T17:33
因為樂透中獎機率比被雷打到還低XD這樣可以嗎？
Oliver avatar
By Oliver
at 2020-06-25T01:13
結果才賺這麼少，你借50萬去買ivv長期幾乎一定贏sso
或是用期貨一直轉倉維持2倍槓桿 也是大贏sso
Isla avatar
By Isla
at 2020-06-28T20:04
更不用說假說是2000年開始買TQQQ你看會變怎麼樣。
Lucy avatar
By Lucy
at 2020-06-29T21:42
選到連續多年大多頭，又選到期間績效最好市場的機率有多高
Madame avatar
By Madame
at 2020-06-30T02:08
2000年沒有TQQQ,不知道怎麼算，是有可能變負數的意思
嗎？
Rae avatar
By Rae
at 2020-07-01T06:36
不會變負數，但一般ETF不會賠光而且遲早會翻身
槓桿3倍的話超慘跌幅時可能就回不來了。
Isabella avatar
By Isabella
at 2020-07-04T15:46
了解，那請問像今年從高點約118到低點約39，現在又回
到約89，跌到32的時候是資金已經歸零嗎？那擁有的股數
是歸零嗎？如果還是有股數，回到89時資金會回來正值嗎
Ina avatar
By Ina
at 2020-07-05T04:48
？不好意思不是很懂。謝謝
Cara avatar
By Cara
at 2020-07-06T07:30
還是不是這樣看呢？
Noah avatar
By Noah
at 2020-07-10T09:40
32是指什麼？
Emma avatar
By Emma
at 2020-07-14T17:17
基本上股市指數3倍不會歸零，但淨值太低有可能直接清算
今年的跌幅跟2000-2002比還差很遠
Bethany avatar
By Bethany
at 2020-07-14T18:22
今年QQQ從約235跌到164，跌掉約30%，如果跌40%，是TQQ
Q跌120%嗎？也就是資金歸零?TQQQ原有股數呢？如果像現
在QQQ悠回原點了，資金會回到正值嗎？
Jacob avatar
By Jacob
at 2020-07-15T22:27
32是TQQQ 今年低點
Faithe avatar
By Faithe
at 2020-07-18T20:28
tqqq追蹤的是「單日3倍」，所以完全沒辦法用整個波段來看
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2020-07-21T17:23
槓桿ETF只要上下原地大波動就會下跌了。
Catherine avatar
By Catherine
at 2020-07-26T06:56
上面說了，資金不會歸零，但會低到清算把剩下一點錢還你
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2020-07-28T01:01
你要買一個東西不是只看最好和最壞，中間有很多狀況都不利
Olivia avatar
By Olivia
at 2020-07-30T10:11
開槓桿賺得快也賠的快 https://bit.ly/2Ybgb1u
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2020-08-02T06:22
上次我3倍槓桿的石油下市了 要看基數
Joseph avatar
By Joseph
at 2020-08-05T16:03
你是用後照鏡在開車嗎
Adele avatar
By Adele
at 2020-08-07T20:10
我研究槓桿ETF的心得是，倒不如借貸開槓桿，槓桿ETF連結
Ursula avatar
By Ursula
at 2020-08-10T01:18
期貨交易摩擦耗損太多了只適合極短線操作。
Anthony avatar
By Anthony
at 2020-08-12T01:13
借問一下，美股槓桿etf cash account (TD)可以買賣嗎?
還是要像台股一樣開融資戶才可以買?
Candice avatar
By Candice
at 2020-08-14T21:07
請問期貨槓桿開2倍的風險不會大於SSO嗎？SSO風險最糟
是賠光但不會變負數，但期貨不是有保證金不夠強制平倉
，甚至還可能欠劵商錢嗎？不好意思沒買過期貨不是很了
解，謝謝
David avatar
By David
at 2020-08-15T00:27
另外請問槓桿etf 跟一般etf 一樣，如果在30天內買再賣
，就會產生買賣手續費的問題嗎？
Valerie avatar
By Valerie
at 2020-08-15T03:09
風險上會大於槓桿ETF 要注意保證金足夠跟價位變化 心理
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2020-08-18T18:32
跟時間上不是每個人都有辦法操作 但如果交給槓桿ETF 你
Tracy avatar
By Tracy
at 2020-08-21T01:23
指數遇到大空頭時，3倍ETF根本漲不回去
Andrew avatar
By Andrew
at 2020-08-23T09:10
的勝率不會更高 雖然你是把操作風險拋給經理人 但支付的
Sarah avatar
By Sarah
at 2020-08-25T01:25
成本(給經理人的報酬+操作摩擦耗損) 造成你勝率會更低
事實上 沒有足夠經驗的投資人根本不該嘗試去碰槓桿這類
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2020-08-25T17:07
如果短期交易建議是多久時間呢？還是設10%停損停利點?
Andrew avatar
By Andrew
at 2020-08-27T18:59
商品 經驗不足勝率低 傷身傷心又賠錢
Connor avatar
By Connor
at 2020-09-01T05:11
期貨你只開兩倍槓桿剩下的錢全部都放保證金，基本安全除非
你的標的跌太多，但這個太多的情況你兩倍ETF也是一樣慘
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2020-09-03T04:19
是的 槓桿操作的拿捏是很藝術性的 所以沒有正確答案
Cara avatar
By Cara
at 2020-09-04T20:34
但的確自己買期貨比較費事費神。
長期投資還有轉倉的問題
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2020-09-05T01:31
請問像2000到2002.2008那樣的跌幅，買sp500期貨開槓桿
2倍會欠劵商錢嗎？覺得賠光不可怕，但真的欠錢壓力就
很可怕
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2020-09-06T09:30
我覺得理論上可行,但是人心難測，如果一直在低檔徘徊，
50萬變成15萬，你扛的住嗎？
Delia avatar
By Delia
at 2020-09-06T23:02
保證金不夠就平倉了啊。
Valerie avatar
By Valerie
at 2020-09-10T02:55
如果從15萬，再變成10萬，你還是會覺得是好策略嗎？有
時候，心魔難控
Audriana avatar
By Audriana
at 2020-09-12T07:15
我買石油股，幾十年表現良好，目前還賠30%,你覺得我會
想繼續持有嗎？這就是心魔難測
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2020-09-16T23:10
極短時間內適合 譬如這次底部3/23到現在
Wallis avatar
By Wallis
at 2020-09-21T14:16
我就是SSO UWM 50%左右吃這段 但昨天賣光了
不是極短時間 應該說指數極低情況下適合
Steve avatar
By Steve
at 2020-09-23T12:04
3倍槓桿，瞬間有可能賠70%，要心裡抗壓夠，才玩的起
Olga avatar
By Olga
at 2020-09-25T13:59
從現在高度開始的幾年 兩倍八成還是贏一倍啦 但難賺
Blanche avatar
By Blanche
at 2020-09-27T23:51
然後要有極大的信心 我在高點20% 一直跌一直加到50%
如果反過來發賤在底部買掉 就吃屎了
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2020-09-28T11:27
像3月底 前面明擺著就是一個大上漲 當然加兩倍
Thomas avatar
By Thomas
at 2020-10-02T01:59
但現在明擺著不會再一根40%直線 這就是差別
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2020-10-04T22:26
這方法，其實不錯，但是頂多買50萬，其他主力，還是股
票，有虧有盈，這樣比較活的久，這隻不適合重倉
Quanna avatar
By Quanna
at 2020-10-06T18:37
雖然應該還是會贏一倍指數 但忍受壓力可能不值
Edwina avatar
By Edwina
at 2020-10-10T12:30
簡單說不能抱著槓桿ETF遇到大跌 所以要保險只能大跌
Hazel avatar
By Hazel
at 2020-10-11T05:23
後進場賺一波幾個月 之後平穩期就難說了
Jack avatar
By Jack
at 2020-10-14T07:46
這種通常不是用來放長期的 追蹤機制問題
Bennie avatar
By Bennie
at 2020-10-17T08:46
請問像2000到2002，2008年跌幅，開期貨2倍，保證金不
夠平倉就不會欠債了嗎？還是看保證金放多少決定是否欠
債?
Olivia avatar
By Olivia
at 2020-10-17T10:48
請問像現在QQQ已經漲回原點是否就是不該買TQQQ了?即使
TQQQ到原點還有20%上漲空間?但是sp500漲回原點只剩5%
，買SSO還有機會賺10%?等sp500回到原點就賣掉可行嗎？
謝謝
Bennie avatar
By Bennie
at 2020-10-19T23:30
還是一樣賺10%，不如買Brk.b?一樣漲回原點剩10%?
Tracy avatar
By Tracy
at 2020-10-24T14:43
平倉就不會欠債了啊，這次原油會搞到負的是很多期貨商反應
不過來的結果。
Frederica avatar
By Frederica
at 2020-10-28T20:40
你看tqqq回不到原點，就知道槓桿ETF很多時候是吃虧的。
Elma avatar
By Elma
at 2020-10-30T11:10
再請問一下，如果保證金不夠平倉就不欠債，那期貨會弄
到欠債的原因是?還是放夠開2倍槓桿的保證金不管跌幅多
少都不會欠債?最糟就是保證金賠完是嗎？
Mason avatar
By Mason
at 2020-11-03T20:29
2倍槓桿50%保證金就全賠光了 60%賠本金120% 以此類推 誰
Yuri avatar
By Yuri
at 2020-11-07T03:59
說賠完就沒事了 超過的部分券商會找你追討
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2020-11-10T13:10
另外波動大滑價或是特殊情況(負值) 有時不是說想平倉就
Olga avatar
By Olga
at 2020-11-12T14:15
能平倉的 期貨交易是一買一賣 沒量的話你要跟誰交易
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2020-11-16T21:46
如果不懂其中的風險 別輕易拿錢操作 玩股票不融資融券不
Freda avatar
By Freda
at 2020-11-18T13:53
會死人 涉及衍生品槓桿操作一旦失手爆倉 你大概這輩子就
去掉一大半了 看過太多例子了
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2020-11-21T15:58
2倍槓桿不用到50%就會被強制平倉了啊。
Quanna avatar
By Quanna
at 2020-11-24T15:22
除非sp500一天跌太大，那當然是有變負的風險沒錯。
Regina avatar
By Regina
at 2020-11-28T09:17
如果是沒量的標的當然有流動風險，s&P500期貨沒這問題
今年3月算是極端狀況也是量很充足。
當然，要買期貨之前一定要細節全搞清楚這點是非常正確。
Audriana avatar
By Audriana
at 2020-12-01T16:52
這點買槓桿ETF也是一樣。槓桿ETF就是在買期貨或衍伸工具
Ursula avatar
By Ursula
at 2020-12-03T02:20
謝謝解說，再請問一下，也就是說今年sp500跌到30，期
貨槓桿2倍是跌60%，如果不再補保證金，就已經會賠到本
金的意思嗎？如果是這樣，雖然槓桿都是很危險，但槓桿
etf 好一點?因為頂多賠光本金，不致於欠債?當然最重要
都是清楚規則再投資沒錯。
Erin avatar
By Erin
at 2020-12-05T03:36
兩倍槓桿跌30%就是賠60%，還沒有到本金。
Odelette avatar
By Odelette
at 2020-12-09T19:48
不好意思，再請問一下，上面S大說50%保證金就賠完了，
為何60%不會賠到本金?還是這裡指的50.60%是指其他東西
?
Delia avatar
By Delia
at 2020-12-12T02:21
50%賠完是指sp500跌50%，二倍槓桿就賠100%就賠完了
Jacky avatar
By Jacky
at 2020-12-16T19:53
2倍槓桿就是假如你有25萬元當保證金，買一口價值50萬元的
Una avatar
By Una
at 2020-12-18T11:03
期貨（目前e-mini-sp500一口的價差不多就16000美元）
Poppy avatar
By Poppy
at 2020-12-20T13:10
了解，謝謝!
Jack avatar
By Jack
at 2020-12-22T06:29
這樣就會跟你用25萬元去買2倍槓桿ETF的效果類似。
Hardy avatar
By Hardy
at 2020-12-22T12:14
再請問一下，也就是說如果同樣買sp500期貨開槓桿2倍，
跌幅30%，期貨是賠保證金25萬*0.6，而sso 卻是50萬*0.
6嗎？謝謝!
Isabella avatar
By Isabella
at 2020-12-25T08:55
期貨沒錯，但桿ETF如果是單日的話也是一樣。25萬*0.6
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2020-12-30T05:34
上面指的是把25萬留著，25去買sso
同樣用25萬元得到50萬的的部位
Ula avatar
By Ula
at 2021-01-02T23:14
注意波動對槓桿etf的影響
Rachel avatar
By Rachel
at 2021-01-03T05:20
請問也就是說，如果一樣用50萬的槓桿，只要操作得宜，
期貨只要花25萬，但是sso 卻要花50萬才達到一樣的效果
?所以也是期貨為何贏過sso 的原因嗎？謝謝!
Caroline avatar
By Caroline
at 2021-01-04T14:58
哇 最基本的都不懂 不是反串的話那任何槓桿都別碰
Oliver avatar
By Oliver
at 2021-01-07T07:22
不是，兩者一樣，花25萬有50萬的部位，花50萬有100萬部位
Thomas avatar
By Thomas
at 2021-01-11T07:52
https://reurl.cc/yZ4n6a 建議把綠角的槓桿etf文章看完
再去找期貨的文章重頭，不然真的不太建議你用任何方式槓桿
Liam avatar
By Liam
at 2021-01-15T18:26
謝謝!會學完再用槓桿的
Harry avatar
By Harry
at 2021-01-17T20:26
文章看完了，所以過去10年買到TQQQ的人真的是運氣好?
Harry avatar
By Harry
at 2021-01-22T02:41
不然真的就是從大盤大跌3.40%再進去買就比一般etf 勝
率高很多了?
Rae avatar
By Rae
at 2021-01-26T22:46
過去十年是全球最長的大多頭，美股剛好是全球表現最好的市
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2021-01-30T08:14
場，nasdaq又剛好在這期間贏紐約交易所股票，這要很多偶然
Irma avatar
By Irma
at 2021-02-02T17:52
不好意思，同樣25萬，請問期貨勝過sso 的原因是因為不
用付高額的管理費，所以成本比較低嗎？sso 費用是0.9%
，如果是再去學期貨，謝謝!
Tom avatar
By Tom
at 2021-02-05T04:24
最大問題不是成本，而是槓桿ETF愈久愈會偏離指數2倍報酬。
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2021-02-07T23:43
期貨你可以拿到很接近ivv兩倍的績效 但sso沒辦法。
Jake avatar
By Jake
at 2021-02-09T20:09
建議三倍還是可以股債平衡一些風險 , 可以看看這個回測
https://tinyurl.com/y8l4cdw6
Ethan avatar
By Ethan
at 2021-02-09T23:20
https://imgur.com/a/tXZFcWP
Tracy avatar
By Tracy
at 2021-02-14T02:57
2019-2020, 經過一次大跌, 紅線比藍線穩, 黃比綠穩
James avatar
By James
at 2021-02-16T11:00
感覺最保險是自己加槓桿(借低率錢?) QQQ(orVTI):EDV 6:4啦
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2021-02-19T18:47
謝謝分享，如果可以借到1點多的利息，自己開槓桿也是
個方法

個股轉資產配置(複委託跟海外券商)

Enid avatar
By Enid
at 2020-06-05T13:03
先來談一下VTI與VOO VTI因為涵蓋比VOO更多的標的 以2015年算到昨天 VOO可以領先VTO大概4% 不過2010年1月1日算到昨天 VTI領先3% 原因很簡單VTI的設計本身也是囊括VOO的標的 額外加一些小型股 但我認為大型股未來一定更具優勢 而VT我知道綠角常常會說什麼 你無法預測世界其他 ...

IVV CSPX的績效解讀

Selena avatar
By Selena
at 2020-06-05T10:06
請教兩個關於iShares官網IVV、CSPX年化報酬率解讀問題 1. IVV的benchmark較CSPX的benchmark報酬率為高， 主要原因即美國對國外基金的股利扣繳稅額嗎？ 2. 台灣人投資CSPX，假設無交易成本，拿到的報酬率即官網Total Return(%)嗎？ 台灣人投資IVV，假設無 ...

個股轉資產配置(複委託跟海外券商)

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2020-06-04T21:18
各位前輩好， 小弟先前9年都是做個股投資，一直都是90%資產in的狀態， 主要做中長期，前陣子遇到319的殺盤只有小小加碼，因為對個股 還是沒有十足把握，加上先前踩到了兩檔地雷，雖然在5月初才出清， 但總資產也是虧了20%左右，可能就是這20%的教訓加上闕老師又上基金 重踩地雷的案例讓我覺悟了，故而 ...

複委託買CEF要注意

James avatar
By James
at 2020-06-04T20:42
今年大跌特別有意思 可以參考一下綠角的文 戳破市政債CEF是穩定與低風險性的做法 http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/03/20202-cef.html 投資市政債CEF的必要性 https://tinyurl.com/y9le7dez 其 ...

FAAMG v.s S&P 其餘495

Victoria avatar
By Victoria
at 2020-06-03T13:40
在這個時代 低利大家都知道了 低利帶來什麼問題呢? 答案就是會讓原本成熟的重資產行業帶來更大的競爭 舉例來說: 以前台灣的塑化行業為什麼很賺錢? 因為這行業你沒資本還真的玩不起來 所以台塑才要上市集資 在六輕弄起來那時候 台塑的財務壓力大到難以想像 但我相信台塑高層當時也評估過 台塑的這些高官他們經營企業的 ...