銀行.投信投顧.保險公司的基金平台 - 理財

By Ina
at 2007-10-23T23:45
at 2007-10-23T23:45
Table of Contents
如題,雖然說每一家的基金管理平台一定會有所不同,
可能因為是新手的關係所以我看不太懂,不太能理解!
由於第一次自己接觸投資理財,所以就先從統一安聯的投資型保單下手,
每個月定期定額3000,想從這裡開始學習,可是卻發現因為通路不同
所以製作基金表管理的方式好像也有所不同!
我目前選擇了(定期定額):
富蘭克林坦伯頓成長基金A股 與 霸菱東歐基金美元 都是以美元計价
(這是統一安聯的查詢平台顯示的項目):
基金名稱 平均成本(NTD)A=B*C*D 基金單位數B 平均淨值C 平均匯率D
是顯示目前總投資金額? 累積單位數?
目前淨值E 目前匯率F 目前價值(NTD)G=B*E*F 目前價值(原幣)
平均報酬率(NTD)H=(G/A)-1
想請問有使用過的人或者是可以提供我建議的的人,
1) 我是否無法看到從一開始到現在每一筆詳細的資料,這個表格須要我自行製做,
這裡只能看到平均累積的資料?
2) 那我該怎麼設立我的停損點,由這些項目中的哪些數值去判斷?
3) 我是以美金計价,若要贖回會有差嗎?那有需要也注意到台幣計價的數值嗎?
4) 另外好像會遇到配息的部分,那我從哪可以知道差別在哪裡?
目前只遇到這些問題,因為在板上看大家的討論,
學習大家是如何管理自己的基金,可是就是覺得很奇怪,
不太會看所以都一直連不起來大家所說的,所以提此一問。
如果可以也請大家可以提供我對的方向,讓我早點進步,麻煩大家囉!謝謝!
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可能因為是新手的關係所以我看不太懂,不太能理解!
由於第一次自己接觸投資理財,所以就先從統一安聯的投資型保單下手,
每個月定期定額3000,想從這裡開始學習,可是卻發現因為通路不同
所以製作基金表管理的方式好像也有所不同!
我目前選擇了(定期定額):
富蘭克林坦伯頓成長基金A股 與 霸菱東歐基金美元 都是以美元計价
(這是統一安聯的查詢平台顯示的項目):
基金名稱 平均成本(NTD)A=B*C*D 基金單位數B 平均淨值C 平均匯率D
是顯示目前總投資金額? 累積單位數?
目前淨值E 目前匯率F 目前價值(NTD)G=B*E*F 目前價值(原幣)
平均報酬率(NTD)H=(G/A)-1
想請問有使用過的人或者是可以提供我建議的的人,
1) 我是否無法看到從一開始到現在每一筆詳細的資料,這個表格須要我自行製做,
這裡只能看到平均累積的資料?
2) 那我該怎麼設立我的停損點,由這些項目中的哪些數值去判斷?
3) 我是以美金計价,若要贖回會有差嗎?那有需要也注意到台幣計價的數值嗎?
4) 另外好像會遇到配息的部分,那我從哪可以知道差別在哪裡?
目前只遇到這些問題,因為在板上看大家的討論,
學習大家是如何管理自己的基金,可是就是覺得很奇怪,
不太會看所以都一直連不起來大家所說的,所以提此一問。
如果可以也請大家可以提供我對的方向,讓我早點進步,麻煩大家囉!謝謝!
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