聰明錢躲戰火 4433法則挑出好基金 - 投資

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By Audriana
at 2022-03-10T21:24

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1.原文連結:https://ctee.com.tw/wealth/tutor/607676.html
2022.03.10
工商時報 數位編輯
2.內容:
行情震盪投資找對策,近期陸股因與俄烏戰爭連動小而成資金避風港。有投信提出4433法
則,從38檔大中華基金中篩選近1年績效維持正報酬者,其中,統一強漢基金績效7.56%,
5年報酬率可達2倍,相當出色。

4433法則是由台大財務金融所教授邱顯比、李存修所提出,分別是1年期績效排名在同類
型前1/4;其次是2年、3年、5年以及今年來績效在同類型的前1/4;後面兩個3則是6個月
、3個月的基金績效,排名在同類型前1/3。

展望後市,統一強漢基金經理人林鴻益表示,俄烏戰火使得全球市場短期陷入劇烈震盪,
也迫使歐洲欲擺脫長期以來對俄羅斯能源的倚賴,並加速歐洲各國新能源產業的發展,是
本次俄烏危機中看到的投資契機。

此外,中國兩會定調今年GDP成長目標為5.5%,加上人行貨幣政策面向寬鬆,以及陸股本
益比具低基期優勢,為陸股增添動能。投資上看好水力、交通及新能源等產業的投資機會


無獨有偶,戰爭烏雲罩頂,衝擊全球投資氣氛,整體新興市場基金已連11周吸引國際資金
進駐,新興亞洲基金持續擔綱吸金主力,上周資金淨流入12.33億美元,躍居全球股票基
金吸金王。

反觀鄰近戰線的歐股基金已連續三周遭到外資提款,上周大失血66.79億美元,創下2014
年以來單周最大賣壓。美股基金的資金動能亦由正翻負,淨流出2.74億美元。

法人指出,俄烏戰火未歇,市場對戰事轉為持久的疑慮擴大,風險趨避意識上升導致全球
股市震盪加劇。從資金動能來看,包括新興亞洲、拉丁美洲和歐非中東等區域,在上周仍
持續吸引資金進駐,反映新興市場現階段價值面的優勢。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,戰事除有對市場情緒面帶來的影響外,由
於俄烏均為全球能源、原物料出產大國,而相關衝突及帶來制裁可能會衝擊包括煤炭、石
油與天然氣,甚至是糧食與金屬等對全球的出口;高油價對經濟成長的影響包括加劇通膨
、供應鏈等狀況,事件後續發展仍應密切留意。

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All Comments

Damian avatar
By Damian
at 2022-03-13T15:19
陸股哪來的安全可言 看看恆生 A50
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By Tristan Cohan
at 2022-03-16T09:14
支股頗ㄏ

要先存股還是存房貸?

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By Anonymous
at 2022-03-10T18:10
原本規劃每月兩萬存股(美或台ETF) 但因買預售屋後算過要從現在開始每月兩萬才能應付每一期的工程款及未來的房子開銷 原來想的每月配息的錢拿去繳房貸的想法好像越來越遠了 但因明年才開始繳 年終稍微可以cover 想說今年持續買今年就可以領點股息 那要 1.先從現在開始不買定存股只存房貸 2.先持續存股 明 ...

35歲男理財規劃

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By Carolina Franco
at 2022-03-10T16:37
文長且有惱人的算數 單純分享我自己的看法 如果有不同意見也歡迎討論指教 年薪700萬每年可以存下500萬的話你的年支出約200萬 假設這已經包括還貸款金額的話 200萬當緊急預備金是足夠的 原文有提到想要10-20年後退休有500萬左右的被動收入 先來看看假設15年後50歲退休的話這部分能不能做到 目前 ...

美國券商股息稅30%處理方式

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By Rae
at 2022-03-10T16:33
小弟最近剛開始投資美國券商,想請問大家怎麼處理30%的美國股息稅,是會除息前賣出嗎?還是就放著? 另外想請問股息稅計算是以所有股息*30%,還是像台灣一樣按照股息中的部分所得進行課稅? - ...

退休後資產配置跟幫小孩理財

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By Todd Johnson
at 2022-03-10T10:04
※ 引述《mytropicfish (人生的業餘新手)》之銘言: : 自己投資經歷約有15年 : 一開始前4-5年太貪心 想一步登天 玩權證 吃了兩次歸零膏 : 後來就轉存金融股跟價值投資 一半一半 分散打 : 以國內現股為主 績效就普通跟大盤差不多 : 這2-3年 似乎領悟了一些神秘力量 : 開始重壓派 ...

關於欠下的債務(代PO)

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By Queena
at 2022-03-09T21:34
目前工作的薪水約4~5萬上下,正常上下班週休二日無年終,在思考是否再兼職一份工作 ,或是下班後做小生意,還是改轉換跑道或創業。 以前過辦了信用卡十幾張,失心瘋也欠下了很多的卡費,後來改辦信貸整合了全部的卡費 ,信貸目前餘額有140萬上下(含學貸紓困),目前也沒有再刷卡增加負債。 從裕富、中租、LNB、喬美 ...