聰明錢躲戰火 4433法則挑出好基金 - 投資
By Audriana
at 2022-03-10T21:24
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Table of Contents
1.原文連結:https://ctee.com.tw/wealth/tutor/607676.html
2022.03.10
工商時報 數位編輯
2.內容:
行情震盪投資找對策,近期陸股因與俄烏戰爭連動小而成資金避風港。有投信提出4433法
則,從38檔大中華基金中篩選近1年績效維持正報酬者,其中,統一強漢基金績效7.56%,
5年報酬率可達2倍,相當出色。
4433法則是由台大財務金融所教授邱顯比、李存修所提出,分別是1年期績效排名在同類
型前1/4;其次是2年、3年、5年以及今年來績效在同類型的前1/4;後面兩個3則是6個月
、3個月的基金績效,排名在同類型前1/3。
展望後市,統一強漢基金經理人林鴻益表示,俄烏戰火使得全球市場短期陷入劇烈震盪,
也迫使歐洲欲擺脫長期以來對俄羅斯能源的倚賴,並加速歐洲各國新能源產業的發展,是
本次俄烏危機中看到的投資契機。
此外,中國兩會定調今年GDP成長目標為5.5%,加上人行貨幣政策面向寬鬆,以及陸股本
益比具低基期優勢,為陸股增添動能。投資上看好水力、交通及新能源等產業的投資機會
。
無獨有偶,戰爭烏雲罩頂,衝擊全球投資氣氛,整體新興市場基金已連11周吸引國際資金
進駐,新興亞洲基金持續擔綱吸金主力,上周資金淨流入12.33億美元,躍居全球股票基
金吸金王。
反觀鄰近戰線的歐股基金已連續三周遭到外資提款,上周大失血66.79億美元,創下2014
年以來單周最大賣壓。美股基金的資金動能亦由正翻負,淨流出2.74億美元。
法人指出,俄烏戰火未歇,市場對戰事轉為持久的疑慮擴大,風險趨避意識上升導致全球
股市震盪加劇。從資金動能來看,包括新興亞洲、拉丁美洲和歐非中東等區域,在上周仍
持續吸引資金進駐,反映新興市場現階段價值面的優勢。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,戰事除有對市場情緒面帶來的影響外,由
於俄烏均為全球能源、原物料出產大國,而相關衝突及帶來制裁可能會衝擊包括煤炭、石
油與天然氣,甚至是糧食與金屬等對全球的出口;高油價對經濟成長的影響包括加劇通膨
、供應鏈等狀況,事件後續發展仍應密切留意。
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2022.03.10
工商時報 數位編輯
2.內容:
行情震盪投資找對策,近期陸股因與俄烏戰爭連動小而成資金避風港。有投信提出4433法
則,從38檔大中華基金中篩選近1年績效維持正報酬者,其中,統一強漢基金績效7.56%,
5年報酬率可達2倍,相當出色。
4433法則是由台大財務金融所教授邱顯比、李存修所提出,分別是1年期績效排名在同類
型前1/4;其次是2年、3年、5年以及今年來績效在同類型的前1/4;後面兩個3則是6個月
、3個月的基金績效,排名在同類型前1/3。
展望後市,統一強漢基金經理人林鴻益表示,俄烏戰火使得全球市場短期陷入劇烈震盪,
也迫使歐洲欲擺脫長期以來對俄羅斯能源的倚賴,並加速歐洲各國新能源產業的發展,是
本次俄烏危機中看到的投資契機。
此外,中國兩會定調今年GDP成長目標為5.5%,加上人行貨幣政策面向寬鬆,以及陸股本
益比具低基期優勢,為陸股增添動能。投資上看好水力、交通及新能源等產業的投資機會
。
無獨有偶,戰爭烏雲罩頂,衝擊全球投資氣氛,整體新興市場基金已連11周吸引國際資金
進駐,新興亞洲基金持續擔綱吸金主力,上周資金淨流入12.33億美元,躍居全球股票基
金吸金王。
反觀鄰近戰線的歐股基金已連續三周遭到外資提款,上周大失血66.79億美元,創下2014
年以來單周最大賣壓。美股基金的資金動能亦由正翻負,淨流出2.74億美元。
法人指出,俄烏戰火未歇,市場對戰事轉為持久的疑慮擴大,風險趨避意識上升導致全球
股市震盪加劇。從資金動能來看,包括新興亞洲、拉丁美洲和歐非中東等區域,在上周仍
持續吸引資金進駐,反映新興市場現階段價值面的優勢。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,戰事除有對市場情緒面帶來的影響外,由
於俄烏均為全球能源、原物料出產大國,而相關衝突及帶來制裁可能會衝擊包括煤炭、石
油與天然氣,甚至是糧食與金屬等對全球的出口;高油價對經濟成長的影響包括加劇通膨
、供應鏈等狀況,事件後續發展仍應密切留意。
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All Comments
By Damian
at 2022-03-13T15:19
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By Tristan Cohan
at 2022-03-16T09:14
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