版上的各位對於全方位理財規劃顧問的看 … - 理財

目前我接觸到的客戶群來說(我在中部)

對於理財規劃師的理解還是有限~~

大部分都認為我們還是傳統的業務員或是推銷產品的人

這些想法是有待我們去扭轉的! 但是需要時間~~

我覺得可以慢慢去影響

但是最需要做的就是有沒有人會願意出來做這樣"純"理財顧問的行業?

這是很吃力不討好的工作

我身邊的CFP很少會願意這樣出來做

畢竟他們有家庭有小孩 原本的工作收入也可以帶給他們經濟上的滿足

出來做一個IFA(獨立理財顧問)對他們來說是一種挑戰

家人總是會說話的...更何況市場沒有成熟

這樣的產業就看有沒有人去創造出來

收費機制怎麼定? 規劃流程怎麼拿捏? 客戶互動跟信任度怎麼培養?

更重要的是 法令沒有規定 這點就讓我們傷透腦筋了!!

法令是被財團綁住的! 想要制訂一個對客戶優先的法令 光財團這關就過不了

還被金管會用一堆理由去限制執業的範圍

最後我倒是想要問看看

你們的財務顧問公司的運作流程是什麼阿??

可以提供給我們參考看看嗎^^?


※ 引述《bigevil (Big Big Big me)》之銘言：
: 各位好：
: 在這個版上看了不少文章，也很好奇一件事。
: 那就是大家似乎都對於理財很有興趣，也都很有
: 自己的看法。只是我相當好奇的是各位對於理財這件事情，要找一個
: 專業的顧問的看法是什麼呢？
: 我本身是任職於財務顧問公司，所以對於這樣的訊息相當好奇，
: 也想看看版上的各位對於財務顧問的看法如何呢？希望大家能夠
: 踴躍的回覆我，謝謝。

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