我的看法跟目前市場實際的狀況會差很多很多，不過也是一種看法
基本上我覺得所謂的顧問，應該是扮演被諮詢的角色，但是不應該有仲介或是行銷的成份
也就是當顧客有疑問有麻煩需要專家協助的時候，可以付費取得專業的建議
而這些建議可能是因為顧客沒有相關知識，所以需要專人協助
也有可能是因為顧客沒有時間或基礎去自行取得相關協助，所以顧問才有發揮的機會
所以收入來源應該是以顧問費用為主，而不是以佣金為主
當然，這樣的顧問在台灣是有可能活不下去的
所以是否因為如此而進化成全方位顧問兼業務，我就不清楚了
總之，除了高端市場（就是服務法人為主）
目前台灣理財和財務顧問，其實工作內容還是業務推銷，而非顧問諮詢
這是我目前看到的，當然可能因為我眼界太窄，大家可以補充
※ 引述《bigevil (Big Big Big me)》之銘言：
: 各位好：
: 在這個版上看了不少文章，也很好奇一件事。
: 那就是大家似乎都對於理財很有興趣，也都很有
: 自己的看法。只是我相當好奇的是各位對於理財這件事情，要找一個
: 專業的顧問的看法是什麼呢？
: 我本身是任職於財務顧問公司，所以對於這樣的訊息相當好奇，
: 也想看看版上的各位對於財務顧問的看法如何呢？希望大家能夠
: 踴躍的回覆我，謝謝。
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基本上我覺得所謂的顧問，應該是扮演被諮詢的角色，但是不應該有仲介或是行銷的成份
也就是當顧客有疑問有麻煩需要專家協助的時候，可以付費取得專業的建議
而這些建議可能是因為顧客沒有相關知識，所以需要專人協助
也有可能是因為顧客沒有時間或基礎去自行取得相關協助，所以顧問才有發揮的機會
所以收入來源應該是以顧問費用為主，而不是以佣金為主
當然，這樣的顧問在台灣是有可能活不下去的
所以是否因為如此而進化成全方位顧問兼業務，我就不清楚了
總之，除了高端市場（就是服務法人為主）
目前台灣理財和財務顧問，其實工作內容還是業務推銷，而非顧問諮詢
這是我目前看到的，當然可能因為我眼界太窄，大家可以補充
※ 引述《bigevil (Big Big Big me)》之銘言：
: 各位好：
: 在這個版上看了不少文章，也很好奇一件事。
: 那就是大家似乎都對於理財很有興趣，也都很有
: 自己的看法。只是我相當好奇的是各位對於理財這件事情，要找一個
: 專業的顧問的看法是什麼呢？
: 我本身是任職於財務顧問公司，所以對於這樣的訊息相當好奇，
: 也想看看版上的各位對於財務顧問的看法如何呢？希望大家能夠
: 踴躍的回覆我，謝謝。
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