版上的各位對於全方位理財規劃顧問的看 … - 理財

※ 引述《bigpolaris (目標被動收入 1M/y)》之銘言：
: ※ 引述《Leepofeng (螢火蟲)》之銘言：
: : 總之，除了高端市場（就是服務法人為主）
: : 目前台灣理財和財務顧問，其實工作內容還是業務推銷，而非顧問諮詢
: 我覺得一方面是華人對於外人有防衛心態
: 所以不想把自己目前所擁有的財產和投資跟別人講
: 也不願意讓別人知道自己在財產方面的想法
: 這種心態 除非財務顧問的社會觀感可以提升到類似律師的位置
: 才有機會讓投資人比較願意坦承吧
: 真的作出了一點成績
: 就會像藥商會巴結醫師一樣
: 基金公司和一些投顧應該都會找上門
: 希望可以多多推薦他們家的產品
: 說真的能夠維持超然的中立角色真的很難阿......................
: 最困難的地方在於投資人自己的心態
: 總認為規劃者可以有明牌可以報 或是有什麼秘密武器之類的東西


真的很感謝版上的各位熱烈的為我回答這個問題，也提出了很多見解。

相當值得我去參考。

因為，我們公司在推動的時候，也是有遇到一些相關的問題？所以，很

希望能從多一點的地方去瞭解這個狀況。

不過，也真的跟大家說得一樣，首先是客戶的心態，真的要取得信任是

最難的。第二是顧問的態度，要維持超然，這件事也不是說得就算，還

是要做出來才有用。種種問題都很直的深入探討，在這邊真的謝謝各位

能對於我這樣很普通的疑問提出相關的見解。

希望，未來的日子我以能夠像各位一樣在這個板上貢獻一份力量。

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