損益除以資產=? - 投資

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各位好,我每過一段時間就會記錄一下自己的資產,以記錄成長狀況跟比例的變化

不過為了記帳方便,我記錄的就只有各期的各項資產金額,以及各項資產損益

資產的類別大概是台股ETF、美股ETF、美債ETF、個股、現金這樣劃分

請問這樣的數字可以算出什麼東西?我是說百分率的東西



比方說:

1. 上期資產/本期資產=?

2. 上期損益/本期損益=?

3. 本期損益/本期資產=?

4. 本期損益/資產-本期損益=?


上面這些算式能算出什麼東西嗎?

或是有沒有利用我這些紀錄的更好用的算式跟比率?



本來想算投資報酬率,但是因為是持續性定期定額投入,券商軟體又會自動用除息扣掉成
本,所以比較難算投入成本。所以想說有沒有簡單一點的算式,可以有直觀一點數字供我
參考跟進行財務規劃

數學不大好請各位賜教,感恩

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All Comments

Caroline avatarCaroline2021-07-13
除非你是有完整策略的投資 否則234的算法意義不大
Lauren avatarLauren2021-07-14
我反而會建議 先設定目標 然後看總體完成率 和各項資產
Dinah avatarDinah2021-07-19
落後 或差異 近一步就是要剃除還是加碼
Hedwig avatarHedwig2021-07-20
投入成本只要調純投入金額就好了 其他的資本利得併入收益
Mary avatarMary2021-07-20
若你期初投入100, 中間淨流進流出20, 期末150, 那你的損益
Kumar avatarKumar2021-07-21
就是30, 但投報率精確一點就需用 XIRR計算。但你不用管除息
Anonymous avatarAnonymous2021-07-25
再投入,只需算期末資產多少即可
Leila avatarLeila2021-07-28
但若你還有負債,就可再算 ROA與ROE。但我只看ROA與E的變化
Damian avatarDamian2021-07-31
你的標的又不複雜,怎會不能算?
Edward Lewis avatarEdward Lewis2021-07-31
券商都會有帳號的證券淨值
Selena avatarSelena2021-07-31
上期期末就是本期期初
Ethan avatarEthan2021-08-01
我是直接用總資產的變化來看損益
Hazel avatarHazel2021-08-04
因為投資計畫應該包含全部,直接看總額就好了,除非你
對自己的投資計畫有疑慮?
Caroline avatarCaroline2021-08-06
用Excel 的 XIRR 函數,搭配進出資金,就能算出年化報酬率
Adele avatarAdele2021-08-06
報酬率而已
Cara avatarCara2021-08-09