如何透過券商功能同時管理多個TD 帳戶 - 投資

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By Edwina
at 2020-10-12T11:13

Table of Contents


好讀圖文版: https://hellohero73.blogspot.com/2020/01/td-amertriade.html

FB: https://www.facebook.com/hellohero73/

美國券商通常會提供帳戶連結功能使投資人可以方便管理同一券商底下的多個帳戶,因此
決定以本人名義加開第2個TD個人帳戶,可以協助管理家人的資金。

要達到上述目的,必須透過帳戶連結功能將帳戶串聯(非本人帳戶也可以連結),連結設定
完成後,只要登入主帳戶,就可以在主帳戶及被連結帳戶切換帳戶操作。

《如何設定帳戶連結》

STEP1:首先登入被連結帳戶,直接從最上方Account下拉式選單,點選"Link accounts"

https://imgur.com/XC7ruWb

STEP2:點選"Grant access"(允許存取此帳戶)

https://imgur.com/KUMXZBg

STEP3:同意帳戶連結的相關說明,輸入"被連結帳戶"持有人英文姓名,並且打勾同意上述
說明後送出

https://imgur.com/UEzXJl9

STEP4:輸入"主帳戶"的登入帳號,要輸入2次後送出

https://imgur.com/Ly2xRJh

STEP5:系統跳出視窗訊息告知已經將帳戶連結的請求送出,接著將被連結帳戶登出

https://imgur.com/HYMnoK4

STEP6:接續登入主帳戶,重複STEP1直接從最上方Account下拉式選單,點選"Link
accounts"

https://imgur.com/tN3UqxY

STEP7:點選"Access requests pending your review"

https://imgur.com/ymIVZPd

STEP8:可以看到連結帳戶請求,接著按"Accept"就設定完成啦~

https://imgur.com/DJJ4Ppc

設定完成後,只要登入主帳戶,就可以從最上方Account下拉式選單隨時切換帳戶,非常
方便


《如何修改帳戶暱稱》

若不喜歡使用登入帳號作為切換項目,系統允許修改帳號暱稱

STEP1:從最上方Account下拉式選單,點選"Edit nickname"

https://imgur.com/JKAOnXb

STEP2:接著就可以點選右下角"Edit nickname",修改成你要的暱稱啦~

https://imgur.com/0dxeU3x

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Tags: 投資

All Comments

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2020-10-17T04:22
實用! 這多半是管理自己不同功能帳戶與子女帳戶吧?
Poppy avatar
By Poppy
at 2020-10-17T15:34
沒錯哦!
Olivia avatar
By Olivia
at 2020-10-18T05:05
一個帳戶被駭整串肉粽被提走?
Selena avatar
By Selena
at 2020-10-22T16:35
台灣的券商有類似的功能嗎?
Noah avatar
By Noah
at 2020-10-26T03:50
三樓,沒人逼你設定阿
Isabella avatar
By Isabella
at 2020-10-30T15:38
謝謝分享
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2020-10-31T15:30
請問FT有嗎?我也想在FT一個帳號多個帳戶
Olivia avatar
By Olivia
at 2020-11-01T00:46
謝謝好心人回答

美股(Ft)轉換至英股(IB/複委託)

Candice avatar
By Candice
at 2020-10-11T21:40
※ 引述《kk589 (狂奔的蝸牛)》之銘言: : 小弟美股新手 : 正在等新護照下來開戶 : 以下是小的淺見,不知道有無錯誤? : 我根原PO一樣 : 都是想要從美股-andgt;英股 : 我就是貪圖那15%的免稅額度 : 所以我最簡單的算法是 : IB的帳管是120美金 : 我只要讓我的免稅減免額度and ...

日幣換美金投資美股 在日本較優的換法

Agatha avatar
By Agatha
at 2020-10-09T22:03
小弟同為在日本工作的台灣人,這個禮拜開始看投資的東西,整理了一下ETF跟日本稅率的資料,做了很簡單的試算 剛好看到這邊的討論,順便跟大家分享在日台灣人該用何種管道處理戶頭的錢投資ETF最划算。 新手分享,觀念錯誤或資訊錯誤的地方再麻煩指正。然後手機排版傷眼抱歉andlt;(_ _)andgt; medium ...

TD 相關費用

Kumar avatar
By Kumar
at 2020-10-09T09:21
不好意思打擾了版上各位投資的前輩 因為最近有在考慮開設TD的帳戶 也有看到說關於要和嘉信合併的事宜(雖然好像目前擱置的樣子?) 做了一下功課後,關於費用的問題想請問一下各位 如果是個人開戶,是否需要保持一定資金在帳戶內呢? TD在先前有取消手續費,透過電子下單也是0元手續費 想說是否像他家券商有 ...

複委託券商的QI資格

David avatar
By David
at 2020-10-09T08:27
抱歉菜雞發問 最近大家在討論可以使用富邦投資英股 可以減少配息的預扣稅30andgt;15% 那如果我找有QI資格的券商(中信、元大、凱基、永豐) 是不是也可以減少這部分的支出? 但我查的資料有些說可以免預扣30% 有些說還是要依當地ooxx規則,實際收入去扣 也有中信新聞稿發說,他們家ETD免稅 每篇寫 ...

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Mia avatar
By Mia
at 2020-10-08T00:04
小弟美股新手 正在等新護照下來開戶 以下是小的淺見,不知道有無錯誤? 我根原PO一樣 都是想要從美股-andgt;英股 我就是貪圖那15%的免稅額度 所以我最簡單的算法是 IB的帳管是120美金 我只要讓我的免稅減免額度andgt;120美金 也就是=andgt;帳戶投資金額*2%(預估殖利率)*0.15 ...