基金佣金須揭露 大戶回饋取消 - 投資

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基金佣金須揭露 大戶回饋取消

2010年11月22日 蘋果日報【吳靜君╱台北報導】

金管會要求，明年起各通路賣基金必須揭露所收取的佣金，據悉，此規定上路之後，各通
路將會取消給高資產客戶回饋，因此專家建議，高額資產客戶應重視資產配置、勿頻繁進
出及追求穩定年報酬率10%。

各通路明年起實施

金管會要求，明年起銀行等各通路賣基金，須揭露所收的佣金，銀行理專透露，此規上路
後，不論銀行還是基金公司，將取消高資產客戶回饋，像是每投資滿百萬元以上，就可以
有1000元禮券等。

開元財顧總經理陳南岳表示，通路回饋往往是附加價值，但是投資基金應該重視基金表現
以及穩定追求報酬。

陳南岳建議，高資產戶把握3原則，3成以上資金配置在債券型或保守型基金；其次千萬不
要任意聽信理專意見，頻繁進出基金，交易成本很高；並追求年報酬率10%。

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