升息循環投資布局? - 投資

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By Jacob
at 2022-04-11T20:10

Table of Contents

有關美國升息循環的投資布局


乍看之下感覺很簡單


1.就是出清美國科技股票及債券部位

原因：因美國升息,美國資訊產品外銷及借貸炒股成本增加

美國債券殖利率上升,導致科技股,費城半導體,債券呈現一路下山的走勢


2.做多美元指數(或放空非美主流貨幣也可)

美國這次升息力道強勁,加上又要大規模縮減資產負債表

國際資金回流美國

美金又再度成為超級強勢貨幣


3.做多美國各類金融股,例如銀行股或波克夏

波克夏是放在S&P 500地圖裡的金融類

波克夏股票與金融類股呈現高度正相關,且沒有每季預扣股利的優勢


近期美國總體股市看起來是這樣沒錯

但美國科技股及半導體修正幅度平均已經高達20~30%

近期很有可能會跌深反彈

畢竟美國股市一直都是靠科技股才能拉到現在這個位階


至於美國長債部位,敝人認為在

美國強勁升息+縮表之情況下

毫無保留之必要性及防禦能力

配置長債部位只會減損整體的投資效益

隨著升息循環的啟動,長債的谷底真的遙遙無期(好想長期放空QQ)


綜上

金融股,美金持續作多

美國科技股逢低買進

出清所有債券部位

給各位參考用~~

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Tags: 投資

All Comments

Irma avatar
By Irma
at 2022-04-14T12:00
真的想放空長債，也簡單。short 一口 UB就是十萬鎂面值。
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2022-04-11T21:37
至於空長債到底會不會賺錢，我就不知道了。
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By Zanna
at 2022-04-14T13:26
TBF、TBT、TTT好像不錯...XD
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By Sierra Rose
at 2022-04-11T21:37
SQQQ+TTT XDDD
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By Dorothy
at 2022-04-14T13:26
債券期貨有一點要注意。6月合約要在5月25左右就轉倉。
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By Charlie
at 2022-04-11T21:37
27.7不是叫你們"大膽把所有台幣都換成美元"嗎？
短短時間我匯差已賺了快200萬台幣，今年只交易二次
，股匯已獲利近千萬，舒服~
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By Tracy
at 2022-04-14T13:26
樓上在哪說的？？？
Heather avatar
By Heather
at 2022-04-11T21:37
匯市美元是很強沒錯,但美股今年年初至今是跌的欸@@
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By Gilbert
at 2022-04-14T13:26
我匯差也差不多一台國產車了XD 上看31.5要來賺進口車
Iris avatar
By Iris
at 2022-04-11T21:37
如果是換實體美元，記得要繳所得稅。國內財產交易所得是沒有
免稅額的。
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By Hedy
at 2022-04-14T13:26
在美元換回台幣的該年度要申報。
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By Gilbert
at 2022-04-11T21:37
匯率彌補一點標的未實現損失XD
Lauren avatar
By Lauren
at 2022-04-14T13:26
希望快回到35
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By Jacky
at 2022-04-11T21:37
27.5不少人看25, 29又開始看35...哈哈
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2022-04-14T13:26
我是看貶, 台灣各年金問題遲早要面對...
Olivia avatar
By Olivia
at 2022-04-11T21:37
年金問題、印鈔+每年調薪通膨就解決了
Kristin avatar
By Kristin
at 2022-04-14T13:26
這id又復活了阿 分身id我都懶得找了... 大家沒印象嗎= =
Mary avatar
By Mary
at 2022-04-11T21:37
道瓊三萬點從水桶出來的辣個男人
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2022-04-14T13:26
美國金融股？我真的沒看錯？
Linda avatar
By Linda
at 2022-04-11T21:37
熟悉的查克最對味 xD
Puput avatar
By Puput
at 2022-04-14T13:26
多VDC XLP 等必需消費類股 和SARK
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By Carolina Franco
at 2022-04-11T21:37
原來美元換回台幣要申報...菜雞長知識
Poppy avatar
By Poppy
at 2022-04-14T13:26
我今年一月出清股票，就開始這樣操做阿，本來就這樣操作1
+2阿
Olga avatar
By Olga
at 2022-04-11T21:37
只是很多人用手把眼睛遮住 再假裝自己本來就看不到 笑死
但不推3 因為金融是最後一棒 大崩盤下 金融股也是一起掛
不會比較好
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By Olga
at 2022-04-14T13:26
ps 我有部分是短債00719b 還ok 年初到現在 29.3 到今天漲
到30.3元 還是賺，還可以有利息收益
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By Isabella
at 2022-04-11T21:37
你好好笑哦...說美元抄底在27.5、27.6, 狠狠賺了匯差~
現在知道美元換回台幣要稅, 又改回空氣單00719b賺價差
貼成交單有那麼難嗎? 一改再改, 沒單就安靜一點別亂吹
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By Kelly
at 2022-04-14T13:26
都買阿 有人規定只能買一種 很難嗎 笑死
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By Kama
at 2022-04-11T21:37
兩種我都有買阿 因為美金一天只能換50萬 所以我也有買007
19b
這麼簡單都不懂喔 笑死
Tom avatar
By Tom
at 2022-04-14T13:26
到底要被我電幾次
Jacky avatar
By Jacky
at 2022-04-11T21:37
我已經被空手黨的空氣單電了9999.87次...
David avatar
By David
at 2022-04-14T13:26
如果我有00719b 如果有你就捐十萬台幣給慈善機構 敢不敢
？
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By Tracy
at 2022-04-11T21:37
29.3 → 30.3, 3.41%
27.6 → 29.1, 5.43%
美元活存都比你強...
Joseph avatar
By Joseph
at 2022-04-14T13:26
又在嘴砲 最好你可以抓到最低點 然後all in
Heather avatar
By Heather
at 2022-04-11T21:37
https://imgur.com/a/4kSrJaY
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2022-04-14T13:26
https://imgur.com/a/fBj7hmA
Elvira avatar
By Elvira
at 2022-04-11T21:37
申請電子憑證後，可線上大額換匯，跨過單日50萬台幣限制
，上限49萬鎂(各銀行限制不同)，讓分依舊，我前不久才知
道...
Anthony avatar
By Anthony
at 2022-04-14T13:26
還有一個上限是一年500萬鎂。雖然大多數人應該不知道也無妨
Kumar avatar
By Kumar
at 2022-04-11T21:37
問題是什麼時候停利，與轉投標的
Emily avatar
By Emily
at 2022-04-14T13:26
上次升息循環，科技股贏大盤。最近金融股也跌兩周了，真的
乍看之下很簡單嗎?

採用債券梯建構長期投資的債券部位

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2022-04-11T19:33
感謝大家指出想法禁不起推敲的地方 回頭想一下發覺拿債券去組成債市 ETF 後，債券固然喪失管理彈性， 但只要那些資產管理公司的費用率能始終像現在一樣低到可怕， 那絕大多數人長期投資可從自組債券梯得到的好處與要付出心力相比就變得很不划算。 昨天之所以會有這構想是源於一個盲點 ── 我太不想賣賠錢的債券 E ...

採用債券梯建構長期投資的債券部位

Odelette avatar
By Odelette
at 2022-04-11T14:08
使用債券梯作為股債長期投資的防守部位有個非常重要的優點 ── 彈性大 不管你投資期是固定還是不固定，再怎麼投資總會有個時候確定要了結獲利。 若是用債券梯，你可以事先充份控管那個部位回本的時機。 若不在用錢之前大幅調整部位的結構，只買賣全債券市場指數，那你不易保證這點。 未來多年後要用錢時，債券部位可能成長 ...

w8沒過期收到1099表格的報稅問題

Doris avatar
By Doris
at 2022-04-11T12:17
跪求有這樣報過稅順利拿回退稅的大大們幫忙 投資美股六七年 之前都有順利更新W8BN 可能時間太久沒注意 今年初的時候才發現自己W8BN表過期 然後一月就在TD線上直接更新了 所以現在是外國人身分沒問題 麻煩的是去年有賣股被全額扣稅了，扣了26000美元 (其實去年獲利只有1.3萬但是預扣稅款竟然是用全額去扣 ...

採用債券梯建構長期投資的債券部位

William avatar
By William
at 2022-04-11T11:29
※ 引述《dream1124 ()》之銘言： : 這陣子不分長短債券、公債或企業債都伴隨股票一起大跌，債券 ETF 連帶受其影響， : 一再大跌。 : 不知道跟我一樣藉由持續買入全股票市場指數 ETF 和投等債債券市場指數 ETF : 建構長期投資組合的人看了以後有何感想？ 我想回到 modern port ...

採用債券梯建構長期投資的債券部位

Hedda avatar
By Hedda
at 2022-04-11T11:20
債券梯沒有你想的這麼神 你的盲點主要是債券etf你看到整體，而債券梯你只看到局部 今天的情境是利率升債券跌，而你自組債券梯有一部分債券到期拿回錢，而etf因下跌而虧損，但其實兩者的清算價值差不多，債券梯虧損在未到期的那部分債券 這時你會問：如果債券梯全部持有到期不是就不會虧了？ 其實etf也一樣不會虧，只 ...