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JEPI JEPQ 高股息標的 - ETF

Tracy avatarTracy · 2023-03-02

Table of Contents

1. JPMorgan股票溢價收益主動型ETF

全名 : JPMorgan Equity Premium Income ETF

交易代碼 : JEPI

管理費 : 0.35%

股息率 : 11.15% (每月股息)


2. JPMorgan納斯達克股票溢價收益主動型ETF

全名 : JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

交易代碼 : JEPQ

管理費 : 0.35%

股息率 : 15.67% (每月股息)

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目前這兩隻在國外討論蠻火熱的,

看起來都是80% stock + 20% ELNs的組成,

應該是最近的價格回到相當低的區段,

所以國外慢慢有很多人嘗試進場買入,

但是同樣討論很多人會拿 QYLD 和 SCHD 做比較,

自己本身會在低價買REITs的stock領股息有價差就會賣掉,

但這兩隻回升的空間不是太多偏向是長期投入領股息而已,

個人看法是這個樣子,不知道是否有板友資產分配在這幾隻的參考?

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All Comments

Rachel avatarRachel2023-03-05
這個配息率...你很喜歡繳稅給美國政府嗎?
Ingrid avatarIngrid2023-03-08
看你相不相信市場效率可以容許4%的alpha存在。何況4%alpha也
Carol avatarCarol2023-03-11
才差不多抵銷JEPQ的tax drag而已。要勝過指數，你還需要更多
alpha。
George avatarGeorge2023-03-14
我的觀察啦，在流動性夠好的成熟市場，alpha頂多50~100bp。
William avatarWilliam2023-03-17
超過這個數字的，很多都是有混了Beta進去。
Necoo avatarNecoo2023-03-20
拿Beta也不是不可以，只要這個Beta適合你個人的風險報酬需求
Elma avatarElma2023-03-17
，但如果看到一個Beta又說不清這個Beta的風險具體何在，那又
何從評估適合或不適合?
Brianna avatarBrianna2023-03-20
怎麼可能適合….11%*0.3=接近4%
Franklin avatarFranklin2023-03-17
你講的理由再多，也不構成購買一個4%-5%內扣標的理由
Ursula avatarUrsula2023-03-20
4%欸….天啊。
Kelly avatarKelly2023-03-17
而且配息並沒有本質上的意義，你如果相信他能打敗大盤4
%，那你應該要有一個很好的理由（投資的股票類型），而
不是因為他會配息就覺得可以抵消跌幅
國外討論很多不代表好標的啊 股外也是有韭菜的
Gilbert avatarGilbert2023-03-20
近年來光是說服別人有主動基金可以打敗被動投資，都很
難了，但如果你要說真的有主動基金能打敗大盤，我也是
相信；但是要打敗到4%就不可能了，有贏就不錯還贏4%….
Odelette avatarOdelette2023-03-17
問題是這兩支可以持續這種表現嗎，前幾年qyld也被狂追捧
。
Joseph avatarJoseph2023-03-20
你玩價差的當然可以買 不過你說的那些理由我都不覺得合
理
Poppy avatarPoppy2023-03-17
這隻我好像有買 幾個月前美投君有介紹 那時候熊市正慘 有幾
隻那時還不錯
Hardy avatarHardy2023-03-20
這沒法退稅的..
Elizabeth avatarElizabeth2023-03-17
https://i.imgur.com/ztaiO8t.jpg
Yedda avatarYedda2023-03-20
借問SCHD大家推薦嗎？
Irma avatarIrma2023-03-17
要這樣玩的話 也可以考慮 DIVO
Daniel avatarDaniel2023-03-20
我就是去年ETF只買DIVO的，去年大盤跌一年，不算股利約
Callum avatarCallum2023-03-17
賺5%+吧，算上股利那就更多了，沒仔細算
要買這類與其在那算股利好虧、比大盤虧啥的
Aaliyah avatarAaliyah2023-03-20
還不如你先研究透徹這類東西在幹嘛比較實在
Ula avatarUla2023-03-17
但是我預計今年找時間會轉ETF喔，雖然這支一定可長抱
但我會用主動選股的方式去選我心目中最優質的ETF
Aaliyah avatarAaliyah2023-03-20
不知道這支在幹嘛的話，被1F這種人一說就腦袋昏了
Frederica avatarFrederica2023-03-17
至於SCHD就是很純粹的美國版的股息ETF
Gilbert avatarGilbert2023-03-20
在這邊問股息只會被一堆人勸退而已，自行google比較中肯
Thomas avatarThomas2023-03-17
1F這種人??至少人家D大提醒很多可以思考地方
Selena avatarSelena2023-03-20
提出的東西也很有道理
Ida avatarIda2023-03-17
想清楚自己到底賺到alpha，還是承擔比較多beta很重要阿
Ophelia avatarOphelia2023-03-20
你們OK就好
Edward Lewis avatarEdward Lewis2023-03-17
我論文看沒很多，但我會研究ETF本身，不會只關注在手續
Skylar Davis avatarSkylar Davis2023-03-20
費、管理費、扣款上面，而是專注在ETF的獲利上
Victoria avatarVictoria2023-03-17
上面所說的alpha是基於multifactor model，不是CAPM alpha。
Kristin avatarKristin2023-03-20
雖然沒有要買這隻，好奇問個如果採取除息前賣出/後
買入的策略，是不是可以避開tax drag的問題
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2023-03-17
這隻是月配，棄息有點麻煩。且這隻本質上還是股票ETF，錯過
Rebecca avatarRebecca2023-03-20
JEPI對我而言最大的問題在ELNs上
Eartha avatarEartha2023-03-17
這隻不是股利ETF
Megan avatarMegan2023-03-20
單日波動的影響可能還蠻大的。
Suhail Hany avatarSuhail Hany2023-03-17
雖然jepi跟schd未必比大盤好 但他的波動率以及sharp rat
io都比voo更好 所以配上一點槓桿或許不錯
Elizabeth avatarElizabeth2023-03-20
對 買波動率低的標的就是為了方便上槓
Kumar avatarKumar2023-03-17
Nov2011以來，SCHD STDEV 13.67%，VOO 14.32%，其實差不多吧
Isla avatarIsla2023-03-20
對呀 就是在盤的時候 選用這隻 此時上槓桿風險較大
Kelly avatarKelly2023-03-17
https://i.imgur.com/En8Bw0V.jpg
Robert avatarRobert2023-03-20
風險 盤整耗損
Lily avatarLily2023-03-17
從2012算起schd比voo有著較低的波動率較高的成長率（含
息） 當然schd的歷史比不上spy這種大盤 但schd目前來看
其實真的不差
Erin avatarErin2023-03-20
我還是不能接受。稅是4%，4%欸….
Dora avatarDora2023-03-17
沒有任何4%內扣的投資標的是適合長期持有的
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2023-03-20
只能怪自己為何不身為美國人
Emily avatarEmily2023-03-17
重點重述一下:了解ETF本身，別帶偏見，研究完再想別的
Blanche avatarBlanche2023-03-20
有認真研究就會知道:這支理論上是要退稅的
然後只要盤整盤跟下跌盤，這隻都會比大盤好
Una avatarUna2023-03-17
最後退稅這種事，只能參考QYLD，退稅0~70%左右
Rebecca avatarRebecca2023-03-20
我個人實際買QYLD時，預期值是一半左右
Todd Johnson avatarTodd Johnson2023-03-17
但美國稅這種事，問題不在美國人本身，而是美國退稅很爛
同時買QYLD，不同券商退稅的積極性也有差，也有人沒退的
Iris avatarIris2023-03-20
美國退稅差到不只會延遲給你，甚至該給的會不給
Quintina avatarQuintina2023-03-17
所以他才會寫0~70%，因為會發生0%的事件(看券商願不願討
Agatha avatarAgatha2023-03-20
JEPI不是COVERD CALL，理論上上漲時比較沒股價上限值
Eartha avatarEartha2023-03-17
但ELNs資訊很不公開(散戶不太能做)，有點危險
Candice avatarCandice2023-03-20
我買這類的理由會在確定大盤不會大漲時做
George avatarGeorge2023-03-17
只要不大漲，同樣兩隻指數ETF，沒股利PS大量股利
大量股利的被抽了一堆稅，但仍然會是大量股利那隻贏
Edward Lewis avatarEdward Lewis2023-03-20
所以這類東西值不值得買自己研究完決定
Edith avatarEdith2023-03-17
就像美國長期國債一值有人推，即使長期獲利也差
David avatarDavid2023-03-20
除了扣稅不重之外，我也很少聽人說不適合長期持有
Rosalind avatarRosalind2023-03-17
總之買適合自己的就行，不要沒研究亂買，又抱怨他的缺點
Kristin avatarKristin2023-03-20
如果不懂的研究，只想低波動其他都不管，SCHD會更適合
SCHD的基本中心就很簡單明瞭:純股息ETF
Kama avatarKama2023-03-17
你只要知道美國的股息ETF中心思想都是希望每年配股增加
Dora avatarDora2023-03-20
美國股息ETF缺點就是每一隻股息都很低(對，這是大缺點)
所以配好幾年可能還不如你買台灣股息ETF配的一年
即使美國股息會增加，但那是因為美國企業很不愛配息
Noah avatarNoah2023-03-17
所以它們普遍配息率比台灣低很多，然後再搞股息增加這套
Ula avatarUla2023-03-20
但SCHD就是股息，規定就是不會退稅，退稅這點就不要想了
Elma avatarElma2023-03-17
我都買jpst