3546宇峻 - 股票

※ 引述《coolpatrick (派翠愛妃)》之銘言：
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: 1. 標的：3546宇峻
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 3546宇峻授權的給星輝天拓開發的大作-“三國群英傳-霸王之業”將在9/12開啟不刪檔公
: 測，雖然據了解宇峻只收取約5%的權利金抽成，但根據以下論點小弟我覺得大有可為:
: (1) http://news.cnyes.com/news/id/3690456
: https://imgur.com/a/ZRp2O
: 根據以上截圖與網站連結，去年中國最火熱的手遊-陰陽師上架前事前登錄約有130萬，月
: 流水約8~9億人民幣，換算台幣約35~40億，但目前三國群英傳霸王之業的事前登錄人數已
: 達245萬!突破陰陽師紀錄近1倍!且該遊戲是透過比陰陽師的網易更大的騰訊發行，行銷力
: 道與通路上估計能更加強勁!但考慮到事前登錄人數可能被灌一點水的可能，若上市後每
: 個月流水只達到之前陰陽師的1/3=11.6億，以普通手遊熱度持續三個月計算，估計可貢獻
: 一季約20~30億，以20億營收與宇峻股本3.78億計算，估計共可貢獻EPS 2.65元。由於三
: 國群英傳霸王之業是授權給星輝天拓，再由騰訊上架，就算在今年9月或10月上架，可能
: 會因拆帳複雜導致到12月或是明年才認列，宇峻2016年EPS 3.95元，今年在沒有大作下
: EPS應該落在4~4.5元之間，在明年三國群英傳霸王之業營收灌入之下，EPS有機會上看
: 6.65元。以現在遊戲股本益比隨便都破20倍甚至25倍，以明年EPS 6.65元跟本益比18倍計
: 算的話，目標價上看120元!
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 目標看120元，82元停損


http://m.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170127/1040008/
突然看到這新聞，宇峻看來將霸王之業在中國上架後把他代理回來台灣上，那就又是另外一項收入了~~~這樣看來，雖然在台灣上架是不會有中國賺的多，但是加上去明年EPS 應該破7元沒問題!! 用PE 18倍計算目標要看126~130元了!!


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Sent from JPTT on my HTC_A9u.

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