2362 藍天 - 股票

※ 引述《ester770815 (玻璃)》之銘言：
: ※ 引述《ester770815 (玻璃)》之銘言：
: : 1. 標的：2362 藍天
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：
: : 最近幾個交易日開始出量漲
: : 藍天每股淨值60左右 目前股價約30 淨值比才一半左右
: : 受惠人民幣漲 最近開始擺脫以前的低股價 這檔很吃人民幣匯率
: : 從之前60元跌到約27左右已經夠低了 再差也不會差到哪去
: : 而且此檔在中國有大量土地資產
: : 董事長許崑泰，將陸續處分蘇州、德州、鞍山、洛陽、汕頭、泉州、錦州7個據
: : 點，預估處分金額高達100億元，法人推估，以藍天當年取得極低成本計算，獲利至少70
: : 億元，可望貢獻藍天EPS高達10.7元
: : 雖然上述新聞是2016年的了 而且目前還沒處分任何土地資產
: : 但至少可知道一件事 就是藍天的潛在利益很高
: : 就股價來說30元左右應該算是歷史低點左右位置
: : 淨值60元的股票 股價30 公司土地資產全處分至少可貢獻10元EPS
: : 這波大盤大漲 藍天幾乎沒漲到 最近才有開始漲的趨勢
: : 現在買入其實贏面算是很大的
: : 個人今天小跟15張 看後續走勢再看要不要繼續補
: : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: : 40以上分批出
: : 不停損
: 藍天電腦（2362）結算9月營收達35.6億元，月增84.1%、年增81.8%，除創單月歷史新高
: ，9月營收更是今年第2季單季營收總和，表現亮麗。藍天表示，主要是因認列中國大陸山
: 東德州售樓交屋，金額高達16億元，藍天將持續推動資產活化，挹注營運表現。
: 總計藍天第3季營收達68.7億元，季增92%、年增40%，單季營收也創歷史新高，累計今年
: 前三季營收152.8億元，年增9.19%。
: 藍天表示，9月是因為德州售樓已經開始交屋，因此認列16億元營收，預估第4季還會再認
: 列約17億元。
: 藍天這15年來在大陸投資連鎖IT商場百腦匯和商用不動產，近年也逐漸進入收割期，可
: 售不動產包括蘇州、德州、洛陽、鞍山、汕頭、泉州、錦州等商用不動產，藍天並已取得
: 預售許可證，法人預估，這幾個商用不動產總計可銷售金額達新台幣逾百億元，將大幅挹
: 注藍天營運表現。
: 值得注意的是，百腦匯多數採用自地自建的方式興建商辦賣場，有兩種營運模式，第一為
: 百腦匯商場樓上部分樓層做為辦公大樓，並對外銷售。
: 賣地約可貢獻EPS 10元
: 今年約可認列33億 約貢獻 EPS 3.3元
: 後續還有約77億可認列 大約還有 EPS 7.7元可貢獻
: 明天會不會大漲我無法確定 股市無絕對
: 但後續我還是持續看漲至少會到40元以上
: 畢竟藍天每股淨值60元以上 現在差不多是近幾年低點才30左右
: 低點布局贏面絕對比較高 何況此間公司體質也不錯 近幾年都有賺錢也有發股息
: 橘子80都一堆人敢衝了 好體質又有好消息的公司股票為何不敢試看看呢

上禮拜五爆大量卻沒漲

有不少人來信詢問是否該出了

你可先想一下當初為何買進這檔股票

每股淨值60元的股票現在才32元左右

人民幣最近也沒大貶值 此檔很吃人民幣匯率

況且年底又是營收的旺季

消息面方面還有持續出清以前的土地庫存

光土地的業外全售出就可貢獻EPS 10元以上

預估第三季財報的EPS應該會很不錯

業外已售出16億元約可貢獻EPS 1.6元

加上本業因人民幣升值不會有匯損疑慮 至少應該也有0.5~1元間

第三季EPS預估約會在 2元~3元間

有機會在第三季財報公布後會衝一波

目標價依然維持40元不變




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