2327國巨 法說會簡報 重點整理 - 股票

1. 標的：2327國巨

2. 分類：9/15 第二季法說會 簡報重點整理

3. 一句話重點：合併營收亮眼 營收QoQ+34% Q2 EPS 7.01

4. 正文：

src.https://mops.twse.com.tw/nas/STR/232720200909M003.pdf


<世界級的被動元件領導供應商>
國巨全球42處工廠+11座研發中心
產品廣泛用於汽車、工廠、5G、物聯網、雲端、通訊等電子用品
全球第一晶片電阻供應商，鉭質電容器全球第一、MLCC全球第三
各類產品市占率皆為全球前三


<2020 第二季 合併營收> 13,470M (QoQ+34.4%, YoY+40.6%)

產品比重 地區比重
--------------------- ---------------------
無線通訊元件 33% 大中華 51%
MLCC 32% 亞洲/其他 27%
晶片電阻 29% 歐洲 13%
保護性元件 4% 美國 9%
Thru-hole Res. 2%

銷售管道比重 分類比重
--------------------- ---------------------
供貨零售 50% 工業用 39%
直接銷售 24% 電腦用品 27%
EMS 26% 通訊 20%
車用 9%
消費者(大眾) 5%

<2020 Q2 合併損益>
2020 Q2 2020 Q1 2019 Q2 QoQ
-------------------------------------------------------------
營收 13470 100% 10023 100% 9580 100% 34.4%
毛利 5790 44.3% 4040 40.3% 3121 32.6% 4.0%
稅前淨利 4174 31.0% 2871 28.6% 2272 23.7% 23.7%
稅後淨利 3295 24.5% 2350 23.4% 1390 14.5% 14.5%
EPS 7.01 5.51 3.27 27.2%

<2020 1H 合併損益>
2020 1H 2019 1H YoY
-------------------------------------------------------------
營收 23493 100% 20974 100% 12.0%
毛利 10010 42.6% 8230 39.2% 3.4%
稅前淨利 7064 30.0% 5372 25.6% 4.4%
稅後淨利 5645 24.0% 3948 18.8% 43.0%
EPS 12.60 9.31 35.3%



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