選擇VTI或VOO - 投資

Zora · 2022-08-18

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VOO追蹤S&P 500（標普500）指數其成分股雖然只有505檔，
不過已經涵蓋了美股總數值的80%，相較於道瓊指數僅包含30家公司、
那斯達克以科技股為主，是最能代表美國整體經濟情形的指數。

VTI追蹤CRSP US Toal Market Index，也就是美國全市場指數，包含了約4000檔
美股市場中所有可投資的股票。

VOO的表現是不是能夠贏VTI呢
VOO都是中大型股，不像VTI包含風險高的小型股，預期VOO涵蓋的的個股報酬未
來也會強於VOO未涵蓋的個股，有什麼理由投資VTI呢?
而且要分散風險的話VOO已經夠分散了吧。

如果認同以上邏輯的話，那當然選擇VTI取代VT也是成立的

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投資

All Comments

Susan2022-08-20

大型股預期報酬不會強於小型股吧

Caitlin2022-08-22

VOO就沒吃到特斯拉的漲幅

Edith2022-08-24

vti 比較好全市場優於標普

Delia2022-08-24

借問若是想用英股投資全美市場，目前是不是還沒有合適
的ETF?

Brianna2022-08-26

就VUSD/VUAA吧追蹤S&P500

Joseph2022-08-24

抱歉搞錯問題XD

Ida2022-08-26

長期小型股報酬理論上大於大型股

Barb Cronin2022-08-24

不太懂為什麼你會假設voo的個股比較強？

Erin2022-08-26

然後標普500不止排除中小微型股，還主動排除了一些大型股

Xanthe2022-08-24

一樓講到的特斯拉就正是因為這樣被檔了很久，主要漲幅voo

Edward Lewis2022-08-26

都沒吃到。然後小型股風險比較大，但加入少數走勢不同的小
型股，反而可能分散風險。

Poppy2022-08-24

另英股涵蓋最多就msci美國ETF，只有大中型股沒有小型股

Donna2022-08-26

沒差多少大股就佔大部分了

William2022-08-24

真要小型股比重有意義要自己買小股ETF IJR IJH這種

Una2022-08-26

想要slice and dice的話，也可以買SP500+SP400+SP600
英股。

Leila2022-08-24

其實分散後小股波動反而小不會被少數大股帶著走

Isla2022-08-26

不然用英股SP500+美股VXF也是可以

Mason2022-08-24

推D大 VUAA+VXF 美國大全包

Wallis2022-08-26

本來想說點什麼的，還是散了。
畢竟我這波反彈被嘎空手啊 XD

Zanna2022-08-24

vti 簡單粗暴

Dorothy2022-08-26

推多啦大，而且VOO是伯格創立指數化投資初期的階段性
任務罷了，VTI才是完成品。

Kelly2022-08-24

這種月經文還要有多少

Mason2022-08-26

就不知道哪個老師說的強者恆強所以一堆人認為市值排前
面的股票應該會比較強

Frederica2022-08-24

建議是VTI. 指數化投資愈來愈盛行
也許有生之年會碰到被動投資資金多到市場失去效率，
到時只投資大型股的VOO 會被當提款機只要有機構像
炒特斯拉那樣不斷把某些不在標普五百的標的炒到讓標
普500納入就直接被吃豆腐 VTI 就跟市場有沒效率無關
了

Susan2022-08-26

這五年VOO比VTI績效高3%。VTI有特斯拉也沒差比較多

Joe2022-08-24

漲比較多

Erin2022-08-26

我想大概是特斯拉還沒納入標普500前，在VTI的占比也小到可憐

Kristin2022-08-24

所以能帶動的漲幅其實也很有限

Donna2022-08-26

看2020 年績效就知道 vti贏voo但小型股也沒贏大型股 voo
完全就是輸在tesla 該年12 月才收集sp500當時已是第6-7
大股票了。

Charlotte2022-08-24

VTI就只是平均, 不會太好也不會太差, 追求平均才選它~

Queena2022-08-26

風險和報酬是相對的, 風險愈是分散, 報酬一樣跟著分散

Caroline2022-08-24

就跟信仰一樣沒什麼正確的自己開心就好

Lydia2022-08-26

如果你真的相信VTI比VOO有較低風險，有一個選擇是提高槓桿

Barb Cronin2022-08-24

想拿風險換報酬，concentration不見得是唯一選擇。

Edward Lewis2022-08-26

我自己的美國部分是SP500+AVUV，理由是SP500槓桿成本比較低

Emma2022-08-24

風險分散是變小報酬分散是平均不一定變大或變小

Andy2022-08-26

風險越分散報酬不會越分散拉根據推廣後的中央極限定
理報酬應該會更集中

Daniel2022-08-24

VTI比VOO受到中小型股市值加權微幅影響

Kumar2022-08-26

我也是用VOO+AVUV加margin拿槓桿,control your junk

George2022-08-24

小型股不一定有超額報酬，你去看看歷年比較就知道了

Andy2022-08-26

那個小型股有超額抱酬的論文一出來馬上碰到網路泡沫
小型股馬上就吃屎了

Anonymous2022-08-24

投資也許沒有絕對,但因子投資小型股報酬力的相關理論
已經算是證據力極強的了

Queena2022-08-26

說來說去就只是風險跟利益的天秤不用想太多找一個自
己覺得舒服的即可

Noah2022-08-24

VOO+AVUV > VTI 並不能推論 VOO > VTI

Zanna2022-08-26

應該說這十年併購太激烈有些大公司看到中小企業有好的商

Yuri2022-08-24

業模式有時候會選擇砸錢買下來特別是科技巨頭都這樣搞

John2022-08-26

中小股可能還沒得及井噴就被併購了

Tracy2022-08-24

中小型股和成長股有更好的風報比這就是Gamma主筆一直在說

Ula2022-08-26

的事啊 Gamma他們不是很喜歡大型股XD

Adele2022-08-24

ARK也是這樣但被酸成甚麼樣就不多說了

Lauren2022-08-26

如果併購盛行的話，理論上溢價併購的情況，多持有小
型股是否比較有機會拿到併購額外的報酬？

Ida2022-08-24

世上天才多? 還是豬隊友多?

Zanna2022-08-26

五年報酬VOO>VTI (72.8%vs68.9%)，一年報酬，今年YTD都是

Dorothy2022-08-24

VOO表現比較好，沒有什麼事是一定的

Margaret2022-08-26

https://reurl.cc/bE9ler

Ethan2022-08-24

VOO+1

Hedy2022-08-26

其實VT VTI VOO 隨便挑一個挑準了下手其他無所謂

Megan2022-08-24

另外想問為什麼s&p500都是推voo 而不會是ivv.splg.spy
等其他選擇？

Edward Lewis2022-08-26

追蹤同指數，一定是選費用最低的

Anthony2022-08-24

現在看五年內VOO比VTI好一點不就是因為去年11開始小型
股就先崩了。而且是超級大崩

Eden2022-08-26

voo跟spy等追蹤誤差幾乎一樣不像0050和其他某牌的差很

Hamiltion2022-08-24

多因為追蹤誤差差不多可以直接選內扣低的~

Olga2022-08-26

題外話，在去年底的時候，VSS也是優於VXUS

Quintina2022-08-24

回測10y、5y、3y績效, VTI和VOO誰好很容易分出高下阿~

Eartha2022-08-26

小型股裡是有天才, 但拖油瓶的豬隊友更多呀...

Kama2022-08-24

就……出一個天才可以打1000個拖油瓶啊

Dinah2022-08-26

看過去10年怎麼能代表未來10年的績效。

Eden2022-08-24

如果看過去10年，你在10年前就會看2002-2011然後選vti。

Jack2022-08-26

沒什麼好爭的每個時期都不一定不知道就擲筊

Vanessa2022-08-24

美股你躑笅問中國神XD

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