那些看多台灣韓國可受惠貿易戰的外資/報導/社論
請大家別忘記, 那是針對於五年十年的長期看法
就是....貿易戰今年沒和解, 沒簽署協議
為了避開美國海關的+25%稅金
本來在中國的台商/韓商, 陸續回到本國/東南亞
然後中國企業跑不了, 台商韓商就能搶到原本中國出口給美國企業的訂單
長遠來看這是對的, 但真的不是指短期
短期來看, 6/17要針對3250億開公聽會, 6月底G20應該是川普決定要不要擊發的日子
不管川普會不會又像之前一樣, G20之前一直推特說
"習包子是我好朋友", "樂觀看待G20能跟中國談協議"
總之, 回歸基本面, 美國要求的有幾項, 是中國絕不可能接受的
至少短期還沒有讓習包子整肅內部好騰出能接受的時間
所以, G20碰面後協議依然流產, 機率是很高的
G20之後川普(搞不好在飛機上)很快發布剩下的3250億也擊發+25%, 這機率很高
所以, 趁著五月已經跌了一個月, 現在止跌有點反彈
這一兩週趁六月營收(你的持股)可能還不錯時, 逢高出清 or 減碼
然後空手 or 低水位等G20後3250億的後續再說
少賺總比被套好, 就算G20後協議出來, 主力籌碼還沒吃完也不會馬上連續噴漲
追高這招, 想必大家菜鳥時都練習得夠多了, 不會錯過的
※ 引述《squallhung (Squall)》之銘言：
: 1.原文連結：
: https://bit.ly/2Z7aoco
: 2.原文內容：
: 美中互祭關稅箝制 瑞銀：台韓電子業可收漁翁之利
: 鉅亨網記者郭幸宜 台北2019/06/04 14:43
: 美中貿易戰蔓延，改寫相關市場供應鏈生態，瑞銀認為，美國對中國祭出關稅大刀是為降
: 低中國進口商品，而此舉讓台灣與韓國電子業因此受惠，去年 9 月後原本由中國供應的
: 商品，可望改由台、韓接手供應。
: 瑞銀財富管理全球首席經濟學家 Paul Donovan 表示，美國祭出加徵關稅手段後，降低中
: 國電子市場在美的市占率，改由韓國、台灣接手，去年 9 月關稅生效前，美國進口商提
: 前囤積了大量中國進口商品，但 9 月後市場流向韓國及台灣供應商。
: 此外，越南與墨西哥在美市占率也明顯提升，其中墨西哥輸往美國的電子產品、風力發電
: 機與汽車零件市占率明顯提升，另外，連特殊資料處理裝置（DPU）的市占率上升；越南
: 也在電子產品（像 modem 數據市場佔比也有所增加。
: 這看來十分合理。墨西哥早已是美國主要的汽車零件供應國。另外，墨西哥在特殊資料處
: 理裝置（DPU）的市佔率上升，這也是中國佔比下降的市場。不過，在關稅戰開始前，墨
: 西哥在這個領域的佔比已經上升，因此，與中美貿易爭端的關係似乎不大。越南也爭得部
: 份中國失去的手袋出口市場，並且在電子產品的市場占比也有增加趨勢。
: 至於印尼與泰國一直被視為低成本生產基地的替代選擇，但瑞銀認為，這兩個市場目前並
: 未自中國手中拿下太多市占率，但或許日後可能在供應鏈重新調整下，可望推升市占率成
: 長。
: 3.心得/評論：
: 到底是FED和瑞銀分析的有理，還是郭董講的對？
: 換個角度看，或許不衝突，FED和瑞銀講的是台灣。而郭董的慘業都在中國，當然不受益。
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請大家別忘記, 那是針對於五年十年的長期看法
就是....貿易戰今年沒和解, 沒簽署協議
為了避開美國海關的+25%稅金
本來在中國的台商/韓商, 陸續回到本國/東南亞
然後中國企業跑不了, 台商韓商就能搶到原本中國出口給美國企業的訂單
長遠來看這是對的, 但真的不是指短期
短期來看, 6/17要針對3250億開公聽會, 6月底G20應該是川普決定要不要擊發的日子
不管川普會不會又像之前一樣, G20之前一直推特說
"習包子是我好朋友", "樂觀看待G20能跟中國談協議"
總之, 回歸基本面, 美國要求的有幾項, 是中國絕不可能接受的
至少短期還沒有讓習包子整肅內部好騰出能接受的時間
所以, G20碰面後協議依然流產, 機率是很高的
G20之後川普(搞不好在飛機上)很快發布剩下的3250億也擊發+25%, 這機率很高
所以, 趁著五月已經跌了一個月, 現在止跌有點反彈
這一兩週趁六月營收(你的持股)可能還不錯時, 逢高出清 or 減碼
然後空手 or 低水位等G20後3250億的後續再說
少賺總比被套好, 就算G20後協議出來, 主力籌碼還沒吃完也不會馬上連續噴漲
追高這招, 想必大家菜鳥時都練習得夠多了, 不會錯過的
※ 引述《squallhung (Squall)》之銘言：
: 1.原文連結：
: https://bit.ly/2Z7aoco
: 2.原文內容：
: 美中互祭關稅箝制 瑞銀：台韓電子業可收漁翁之利
: 鉅亨網記者郭幸宜 台北2019/06/04 14:43
: 美中貿易戰蔓延，改寫相關市場供應鏈生態，瑞銀認為，美國對中國祭出關稅大刀是為降
: 低中國進口商品，而此舉讓台灣與韓國電子業因此受惠，去年 9 月後原本由中國供應的
: 商品，可望改由台、韓接手供應。
: 瑞銀財富管理全球首席經濟學家 Paul Donovan 表示，美國祭出加徵關稅手段後，降低中
: 國電子市場在美的市占率，改由韓國、台灣接手，去年 9 月關稅生效前，美國進口商提
: 前囤積了大量中國進口商品，但 9 月後市場流向韓國及台灣供應商。
: 此外，越南與墨西哥在美市占率也明顯提升，其中墨西哥輸往美國的電子產品、風力發電
: 機與汽車零件市占率明顯提升，另外，連特殊資料處理裝置（DPU）的市占率上升；越南
: 也在電子產品（像 modem 數據市場佔比也有所增加。
: 這看來十分合理。墨西哥早已是美國主要的汽車零件供應國。另外，墨西哥在特殊資料處
: 理裝置（DPU）的市佔率上升，這也是中國佔比下降的市場。不過，在關稅戰開始前，墨
: 西哥在這個領域的佔比已經上升，因此，與中美貿易爭端的關係似乎不大。越南也爭得部
: 份中國失去的手袋出口市場，並且在電子產品的市場占比也有增加趨勢。
: 至於印尼與泰國一直被視為低成本生產基地的替代選擇，但瑞銀認為，這兩個市場目前並
: 未自中國手中拿下太多市占率，但或許日後可能在供應鏈重新調整下，可望推升市占率成
: 長。
: 3.心得/評論：
: 到底是FED和瑞銀分析的有理，還是郭董講的對？
: 換個角度看，或許不衝突，FED和瑞銀講的是台灣。而郭董的慘業都在中國，當然不受益。
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