首先 理財跟你講得投資有出入更不等於代操
你要講投資那下面就跟你講
※ 引述《cafe22kimo (cafe22kimo)》之銘言：
: 看到有人想做顧問，不知夠不夠格，妳是會計師/律師嗎？
: 很少有人，真正有資格，要求的報酬率是幾十%或一倍的報酬.
一定要會計師還律師才有資格嗎?
報酬率真的有個30%你敢作嗎?
(外匯期貨就真的有人敢這樣收)
: 妳有AE卡的萬能服務嗎？妳有多少關係。
: 妳有賺/賠過500-1000萬嗎？or 以上，心理的壓力跟幾十萬不一樣吧。
: 妳能拿出足額的定存單嗎？如5仟萬-上億，提出相對保證。
心理壓力不一樣那就是人的問題
這方面可以試著用模組+團隊來做風險的控管
而且人家又不是要代操要這保證幹嘛?
: 在台灣的個體戶理財顧問，妳有什麼管道，能買到特殊產品。
一定要特殊商品嗎?
就客戶的屬性尋求能解決他財務的需求不就好了
還是特殊的比較會賺錢?
: 規劃師: 不是讀幾年書，看到幾個有錢人，就知道如何理財的。
這邊怎麼又講規劃師了?
還是你要看的只是對帳單?
: 我的家人，資產近億不到接近中，我個人約當現金近7百。
: 妳有足夠的本事，回答以上的問題，我想我可以幫妳推薦小小咖。
小小咖也有可能是個龐大的吸資個體
剛才講得外匯就有人進三百萬去做
做了滿意就幫忙收了五千萬
你怎麼知道身邊的小咖會不會是大咖
: Ps. 當我20出頭時，我就想幫家人理財，我父母問我說:
: 拿出妳的存款來，在來慢慢說。
要幫忙理財要存款幹嘛?
我20歲時也報股票給家人進出阿
還是大客戶買基金會叫理專拿出存款來?
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