關於取得CFP所需的工作資格 - 理財

※ 引述《ghostking (..￾ N￾ ￾N￾  ￾)》之銘言：
: 取得CFP所需的工作經驗，規定如下：
: 三、合格之工作經驗包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢、
: 個人理財規劃之教學或曾親自參與個人理財規劃過程；
: 規定雖然這樣寫，但我卻不太懂他指的是什麼樣的工作耶
: 可以請各為大大幫我解答嗎？ 謝謝各位


簡單的說就是你要有跟客戶接觸，替客戶做理財規劃
不管是投資、保險、還是稅務 或是教導他們做理財規劃
或是當理財規劃人員的老師，5指導理財規劃等

如果你是內勤，每天對著電腦或是機器的話，那應該就不行

另外，他所謂的工作經驗 指的是你考取哪天起

前十年有在做理財規劃的工作，或是沒有滿三年，但是後面五年內補足工作經驗即可

至於三年可不可以用零星的時間加起來這我就不太清楚了，

你可以打電話到協會去問問看

以上，祝你考試順利囉

--