關於取得CFP所需的工作資格 - 理財

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By Connor
at 2005-09-18T13:48

Table of Contents

※ 引述《ghostking (..￾ N￾ ￾N￾  ￾)》之銘言:
: 取得CFP所需的工作經驗,規定如下:
: 三、合格之工作經驗包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢、
: 個人理財規劃之教學或曾親自參與個人理財規劃過程;
: 規定雖然這樣寫,但我卻不太懂他指的是什麼樣的工作耶
: 可以請各為大大幫我解答嗎? 謝謝各位

對不起,再加一個問題

 就是關於時限的問題

規定裡寫:

 三年合格之工作經驗必須是在考試日期前十年或考試後五年內完成
 在遞出工作經驗履歷之前一年至少有六個月的工作經驗。

這前十年與後五年可以用湊的嗎?

例如考試前先做相關工作9個月,考試後又做1年,做其他工作2年後,在回頭把3年的
經驗湊滿(就是再做相關工作1年3個月)

如果這樣湊可以嗎? 謝謝

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問這麼多問題就是因為怕會影響到工作的規劃^^

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Tags: 理財

All Comments

理財與債諮詢管道

Odelette avatar
By Odelette
at 2005-09-18T12:12
嗯...目前要真正幫人做理財規劃諮詢的不多耶 要遇到很難 像我在保險業 我說我要幫客戶做理財規劃大家都不理我^^ 坊間的私人理財顧問應該會有提供這樣的服務吧 不過他們的收費我不清楚 如果你想要找CFP 可以到台灣理財顧問認證協會去找 他們有把CFP的資料放在上面 至於CFP跟會計師會有什麼不 ...

我有現金30萬,一年後要用,怎麼存比較 …

Harry avatar
By Harry
at 2005-09-18T12:08
如果明年10月馬上要用是放定存會比較好 不過因為現在放定存都已經是屬於負利率了 全部放定存也不是理想的方法 況且你又不懂理財~~ 去買基金搞不好會買到慘陪的基金 建議先跟有理財經驗的朋友討論一下 把這三十萬做個小分配 如果可以分三份的話 一部分定存 一部分穩健型的基金 另一部分可以放風險 ...

在這板的人中有正在準備CFP考試的嗎?

Christine avatar
By Christine
at 2005-09-18T12:04
※ 引述《fireball0628 (fireball0628)》之銘言: : AS TITLE~~ : 我只是看這板常常都是一些討論 : 想問問看有在一起準備考試的and#34;同仁and#34;們嗎? : 我這次考模組2 3及5 : 就剩下考前最後一週嚕~~ : 先預祝大家考試順利~~ : 如果有問題也歡 ...

在這板的人中有正在準備CFP考試的嗎?

Daniel avatar
By Daniel
at 2005-09-18T10:13
※ 引述《fireball0628 (fireball0628)》之銘言: : AS TITLE~~ : 我只是看這板常常都是一些討論 : 想問問看有在一起準備考試的and#34;同仁and#34;們嗎? : 我這次考模組2 3及5 : 就剩下考前最後一週嚕~~ : 先預祝大家考試順利~~ : 如果有問題也歡 ...

我有現金30萬,一年後要用,怎麼存比較划算?

Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2005-09-17T18:46
努力工作一段時間了.. 目前存款30萬,計畫明年十月後要用, 請問版上的理財大師,我這30萬要怎麼存 會有比較高的利率ㄋ? 幫幫我這對理財一竅不通的人吧... - ...