金融業鼓勵考CFP 獎不完 - 理財

資料來源：聯合新聞網http://udn.com/NEWS/LIFE/LIF6/2758860.shtml

金融業鼓勵考CFP 獎不完

【記者陳芝艷／台北報導】

考上CFP有什麼好處？愈來愈多銀行、券商祭出獎勵措施，除了補助教育訓練費用和考試
報名費，有些金融機構更替行員加薪升職，以大手筆撒銀彈的方式，希望提高行員素質
，進而爭取客戶信任。

目前台灣取得CFP證照者以壽險從業人員居多，但有獎勵措施者大部分以銀行、金控為主
。由於CFP的上課費用約七、八萬元，六科報名費一共也要2萬元左右，如果沒有公司補
助，對一般金融機構從業人員是不小負擔。

目前金融機構裡以復華金和國泰金最大方，除了近10萬元的教育訓練費和考試報名費以
實支實付的方式補助外，拿到證照還能加薪甚至升職。

國泰金連續六年每月多發5,000元獎金，如果不離職將一共可領到36萬元的獎勵，復華金
職員取得CFP證照當年度可以辦理升等，同時也有專業津貼，如果行員從事的不是理財的
相關工作，銀行發給的專業津貼，將按其當月薪資的10%計算並至少會達1萬元；如果行
員從事的是非理財相關性的工作，同樣也有獎，將按其當月薪資5%計算、至少5,000元。

其它如台北國際商銀、上海商銀、台北富邦銀和外商的瑞銀也有教育訓練費和考試費用
的補助，日盛商銀、台北富邦銀也有加薪的獎勵，職員可從公司領到6萬元的津貼。

除了教育訓練、考試報名費和獎勵津貼外，由於CFP會員每年要繳5,000元的年費，國泰
和上海商銀是目前連年費都補助的金融機構。券商裡惟一有獎勵辦法的元大京華證則規
定是要副理級以上者才符合補助資格。

不過金融機構花了這些成本，當然也要求行員要有一定程度的付出，如國泰世華銀和台
北富邦銀雖然對補助不手軟，但也有行員需再服務滿兩年和滿三年的但書。

【2005/06/29 經濟日報】

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