美股複委託自動退稅 - 理財

※ 引述《saleb (Tdd)》之銘言：
: ※ 引述《golazylife (GoLazyLife)》之銘言：
: : 昨天小編的富邦證券營業員電話通知，複委託股票配息已經入帳。
: : 圖文易讀版本：https://goo.gl/E7D6OA
: : 說明：
: : 1.本次退稅的是債券型ETF (TLT、ZROZ、EDV)；股票型ETF (SPY、QQQ) 等小編有空再另文
: : 說明 (須填表…等，很麻煩!!)。
: : 2.複委託月對帳單「股票配股（配息）記錄」表上的 "稅金" 欄位，就是隔年自動退稅的金
: : 額。
: : 3.這一筆退稅是 2016年每個月的股票配息30%預扣稅 (稅金欄位) 之退稅。
: : 延伸閱讀：
: : 投資美股ETF選「複委託」還是「美國券商」？ https://goo.gl/ySzmU4
: : 嘉信理財 (Charles Schwab) 開戶記錄 https://goo.gl/BHkTN1
: : 美股ETF轉入複委託帳戶 https://goo.gl/D6tqzn
: 富邦證卷有回覆:只有特殊的發行商ETF才有自動退稅,LQD和HYG不知道有沒有在裡面?
: 如果有那就太好了

問兆豐證券複委託 : 目前有收到2016年股息自動退稅的標的有

DNP EIDO FEN FMO GSVC NVDA PCEF TEI VNQ YYY BOI(已下市)

似乎以封閉型基金較多 且退稅理由均因有一定比例的配息被歸類為Return of Capital

因而可免外國人預扣稅 至於是多少比率 要逐檔去發行公司的官網查表

未來還會不會有其他自動退稅 還不清楚 譬如配息被重新歸類為QII或Capital Gain者

也有可能被自動退稅

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