理柏基金獎 六檔全壘打 - 投資

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By Lydia
at 2023-04-20T14:32

Table of Contents

1.原文連結:https://money.udn.com/money/story/5618/7094266


2.內容:

理柏基金獎 六檔全壘打
2023/04/12 23:04:14
經濟日報 記者張瀞文/台北報導

理柏台灣基金獎昨(12)日舉行,總共有72檔基金得獎、四家公司獲得團體大獎。八家資
產管理公司獲得至少五項大獎,以摩根資產管理獲得15項大獎最多,再來是施羅德的11項
獎、富達的九項獎。

在四個團體大獎中,M&G投資獲得股票型團體大獎、摩根獲得債券型團體大獎、群益投信
獲得混和型團體大獎、野村投信則榮獲整體團體大獎。另外,聯博和駿利亨德森資產管理
都獲得六項大獎,復華投信、安聯環球投資、安聯投信則獲得五項大獎。

在得獎基金中,共有六檔基金揮出全壘打,在該類別同時囊括3年期、5年期、10年期獎項
。這六檔獲得三冠王的基金分別是先機環球動態債券基金、摩根亞洲小型企業基金、施羅
德拉丁美洲基金、摩根環球股息基金、安聯台灣科技基金、野村中小基金。

另外,普徠仕美國小型公司股票基金連續獲獎五年以上,摩根環球股息基金及野村中小基
金也都在3年期及5年期連續獲獎四年、10年期則為連續兩年,相當不容易。
就絕對績效來說,3年期仍是台股基金最突出,累計漲幅約70.6%,台灣中小型股票基金次
之,達58.9%。5年期獎項中,以資訊科技股基金最亮眼,累計漲幅達145%,緊追在後的是
台股基金漲142.5%。10 年期獎項中,以台股基金累計漲494.9%最佳,其次是資訊科技股
基金漲468.7%,第三則是台灣中小型股票基金漲303.4%。

理柏亞太區研究總監馮志源表示,2022年受到升息、高通貨膨脹及俄烏戰爭影響,金融市
場波動劇烈,許多基金無法持續保住獎項,尤其在3年期特別明顯,僅有十檔基金連續得
獎。
馮志源指出,今年是理柏創立50周年紀念,理柏台灣基金獎邁入第15年,也是疫情爆發以
來重新回復實體頒獎典禮,特別值得慶祝。


3.新聞短評(起碼30字):

六檔基金揮出全壘打,同時囊括3年期、5年期、10年期獎項,分別是先機環球動態債券基
金、摩根亞洲小型企業基金、施羅德拉丁美洲基金、摩根環球股息基金、安聯台灣科技基
金、野村中小基金。

想請問大家,這六檔基金,有沒有人買過,績效怎麼樣?我自己是有買先機環球動
態債券基金,去年績效不錯,是所有債券基金中,報酬率最好的,還有安聯台灣科技基金
,這檔基金今年的績效上漲蠻多的,也不錯。


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All Comments

Delia avatar
By Delia
at 2023-04-25T11:14
JPM環球股息低調強...我大概去年中發現的, 然後在8月中
趁反彈把普徠仕全球焦點成長轉到JPM環球股息, 當時的規
模好像只有12e還是14e, 目前規模已經28e, 近5年跑贏VT.
https://i.imgur.com/Y6DzHVM.jpg
Leila avatar
By Leila
at 2023-04-30T07:56
我篩選基金都會拿AOR、VT、QQQ來當樣本, 長期跑贏就買.
Megan avatar
By Megan
at 2023-05-05T04:39
JPM環球股息在2018年換了經理人, 然後就贏VT, 之前輸VT
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2023-05-10T01:21
JPM環球股息 績效真的蠻不錯的 但我就卡在內扣這關上沒買
Regina avatar
By Regina
at 2023-05-07T23:00
不然之前有想買過
Damian avatar
By Damian
at 2023-05-12T19:42
真的 那個內扣…想了很久還是沒買下去.
Agnes avatar
By Agnes
at 2023-05-07T23:00
覺得經理費捨不得花就改買VT或定存阿, 很簡單的...哈哈
Audriana avatar
By Audriana
at 2023-05-12T19:42
付了經理費績效又輸VT才比較糟糕,所以你得找出購買信仰
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2023-05-07T23:00
現在甚麼都通膨..連基金獎也通膨阿
Tom avatar
By Tom
at 2023-05-12T19:42
普來仕美國小型是不是費用很高 我計算是賺的錢 八二分帳
八成基金公司拿去 二成才是投資人賺的
Andrew avatar
By Andrew
at 2023-05-07T23:00
如果這樣推理 加上小型股風險大 是不是不如買費用低的大
型股ETF 就算有時候小型etf很會飆
Delia avatar
By Delia
at 2023-05-12T19:42
冰律大 jpm環球股息算起來獲利是64分帳,投資人出錢風險
全擔,基金公司賺走66%的獲利

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