獨》6境外投信宣布 俄基金暫停交易措施 - 投資
By James
at 2022-03-04T12:39
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1.原文連結:https://ctee.com.tw/news/fund/602338.html
工商時報 朱漢崙 2022.03.01
2.內容:
在俄羅斯發布對外資禁賣有價證券的「反制裁」措施之後,據金融圈人士透露,有6家境
外投信已作出決定,並已陸續通知銀行代銷通路告知客戶,包括瑞銀、滙豐、摩根大通、
百達、施羅德、法巴等發行境外基金的外商投信,已決定暫停受理客戶贖回,或是申購新
基金,對此銀行隨即也將對旗下財管客戶發出正式通知。
其中,滙豐及法巴「暫時」還願受理客戶對原基金的贖回,但不開放受理新申購基金及轉
入,而瑞銀、摩根大通、百達、施羅德則連同原基金的贖回,也全面暫停。據相關人士指
出,上述的跨境基金,全部都是單一的俄羅斯股票型基金,或是新興歐洲股票型基金(主
要與東歐有關)。
在這種情況下,基金投資人可說「想跑也跑不掉」;對此代銷這些跨境基金的銀行業者無
奈指出,俄羅斯政府下「禁賣令」、俄股市暫停交易之外,債券價格也暴跌超過三成,因
此只能希望客戶先觀望,看看情勢會否改善,由於價格實在跌太多,現在出場未必比較有
利。
很多投資戶人心惶惶,但也有人想「危機入市」,只是想買的投資人也買不到。銀行代銷
通路指出,想「利自險中求」的投資人不在少數,228連假過後就接到不少想「抄底」的
電話,但外商投信此時都拒接新單。
至於「目標到期債基金」,目前已知,已有外商投信所發行以歐洲為主的新興市場目標到
期債,將在4月初到期,該投信公司已在評估是否向金管會提出「延後贖回」的申請,對
此業界人士指出,投信業者能否對所發行的基金要投資人「延後贖回」,這要看金管會是
否核准,除了國內投信業者所發行的目標到期債基金之外,多數的目標到期債基金為境外
投信所發行,而且國人投資這些外商投信發行的俄羅斯相關基金規模達354億,比國內投
信業者的俄羅斯基金規模多出快1倍,接下來這些境外投信業者所發行的目標到期債基金
,屆期能否讓投資人如期贖回,已成為投資人高度矚目的焦點。
銀行代銷通路分析,倘若是全押俄羅斯債券的目標到期債基金,以目前俄國政府公債暴跌
的程度,要如期贖回的確變數很大,但倘若有分散到其他的國家,賣債變現的彈性較高,
未來一個月俄國受金融制裁的情勢會否改善,還是隨著俄烏戰事拖延而持續惡化,是最重
要的關鍵。
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工商時報 朱漢崙 2022.03.01
2.內容:
在俄羅斯發布對外資禁賣有價證券的「反制裁」措施之後,據金融圈人士透露,有6家境
外投信已作出決定,並已陸續通知銀行代銷通路告知客戶,包括瑞銀、滙豐、摩根大通、
百達、施羅德、法巴等發行境外基金的外商投信,已決定暫停受理客戶贖回,或是申購新
基金,對此銀行隨即也將對旗下財管客戶發出正式通知。
其中,滙豐及法巴「暫時」還願受理客戶對原基金的贖回,但不開放受理新申購基金及轉
入,而瑞銀、摩根大通、百達、施羅德則連同原基金的贖回,也全面暫停。據相關人士指
出,上述的跨境基金,全部都是單一的俄羅斯股票型基金,或是新興歐洲股票型基金(主
要與東歐有關)。
在這種情況下,基金投資人可說「想跑也跑不掉」;對此代銷這些跨境基金的銀行業者無
奈指出,俄羅斯政府下「禁賣令」、俄股市暫停交易之外,債券價格也暴跌超過三成,因
此只能希望客戶先觀望,看看情勢會否改善,由於價格實在跌太多,現在出場未必比較有
利。
很多投資戶人心惶惶,但也有人想「危機入市」,只是想買的投資人也買不到。銀行代銷
通路指出,想「利自險中求」的投資人不在少數,228連假過後就接到不少想「抄底」的
電話,但外商投信此時都拒接新單。
至於「目標到期債基金」,目前已知,已有外商投信所發行以歐洲為主的新興市場目標到
期債,將在4月初到期,該投信公司已在評估是否向金管會提出「延後贖回」的申請,對
此業界人士指出,投信業者能否對所發行的基金要投資人「延後贖回」,這要看金管會是
否核准,除了國內投信業者所發行的目標到期債基金之外,多數的目標到期債基金為境外
投信所發行,而且國人投資這些外商投信發行的俄羅斯相關基金規模達354億,比國內投
信業者的俄羅斯基金規模多出快1倍,接下來這些境外投信業者所發行的目標到期債基金
,屆期能否讓投資人如期贖回,已成為投資人高度矚目的焦點。
銀行代銷通路分析,倘若是全押俄羅斯債券的目標到期債基金,以目前俄國政府公債暴跌
的程度,要如期贖回的確變數很大,但倘若有分散到其他的國家,賣債變現的彈性較高,
未來一個月俄國受金融制裁的情勢會否改善,還是隨著俄烏戰事拖延而持續惡化,是最重
要的關鍵。
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