海運漲價 類股獲利補 - 股票

※ 引述《Ensidia (要宅的這麼神是有難度的)》之銘言：
: ※ 引述《jiouje (JioUje)》之銘言：
: : 我本身有貨物走海運出口到中國，運費沒有漲價而且原本星期三、六的運班變成只有
星
: : 六，我客戶收到貨物也很準時並沒有延後的問題
: : 前幾天跟客戶聊天聊到股票，他是某‘’代工業‘’上市公司原始股東，他們貨物是
往
: : 世界跑的，他說認為航運刻意漲價 缺櫃缺成這樣是假象
: : 歐美現在經濟活動還沒完全復甦疫情變嚴重，近期瘋狂拉貨到底在拉什麼貨？缺貨缺
成
: : 樣？
: : 中國現在算是經濟活動稍微復甦，都認為今年我中國客戶叫貨力道明顯衰退，電子出
口
: : 新高沒錯但我出口的是傳產民生用品，這10年來碰到中國節日貨物清關都慢 我都跟
客?
: : 說要提早叫貨，結果今年缺櫃怎麼這麼順？
: : 缺櫃缺成這樣到底在缺什麼？
: : P.s今年是大驚奇年，我也不敢否定說長榮王分析的30-40元區間不會到達，只是我碰
到
: : 產業現況去說明，如果留著上40恭喜你，如果提早跑而沒賠也恭喜你。
: 家人在三大航商上班
: 中國運費沒漲是因為
: 航商都被中國政府請喝過咖啡
: 不準漲!
: 但商人自然會找到出路
: 現在運費沒漲
: 但想搶櫃的就灌入各種附加費
: 所以實際上也是漲
: 然後真正的獲利來自歐美
: 高雄>紐約
: 年初報價一千多現在七千多
: 一櫃難求
: 現在客人打電話進去只問有沒有櫃位
: 已經沒有人在問報價
: 本來照理來說
: 一條健康的航線
: 應該要滿船去滿船回來
: 但現在因為歐美疫情造成失能
: 進出口完全失衡
: 拼命印鈔票從亞洲拉貨
: 卻沒有東西可以賣回亞洲
: 造成美>亞回頭船集貨找貨的時間大幅拉長
: 幾個月下來就變成船漸漸卡在美>亞的路徑上
: 因此亞>美路徑船奇缺
: 運費瘋狂暴漲
: 現在已經變成
: 亞>美路線跑完卸完貨之後
: 就直接開回來還有暴利的奇特現象
: 但即使如此
: 還是趕不上亞>美路徑的需求
: 而且短時間之內也無法再擴充這個路徑的產能
: 因為沒櫃!
: 貨櫃都在歐美的流通路線上收回來的速度很慢
: (跟上面其實是一件事
: 因為歐美沒貨可賣 所以貨櫃流回來的速度太慢
: 大量貨櫃閒置在歐美大陸各處集貨點)
: 亞太區域全部備用貨櫃早就已經全部調光
: 甚至還派船專門去回收貨櫃
: 但不管你怎麼做
: 這個進出口的失衡情況太嚴重
: 調度能做的努力都是杯水車薪
: 短時間之內都沒有辦法解決
: 歐美這麼多國家進出口逆差一下多幾十%
: 這麼大的差距以百萬計的櫃量
: 怎麼可能靠調度就能夠平衡的回來?
: 所以在歐美疫情緩解
: 能恢復足夠製造能力之前
: 都無法解除這個畸形的現象
: 股票會不會漲跌不好說
: 但這個因為歐美失能需求暴增
: 再加上航線失衡雙重因素造成運費暴漲的現象
: 冬天結束之前一定不會緩解
明年的貨櫃航運貨運需求跟供給趨近於平衡，慧洋法說上，董事長說海運業明年不一定會
漲價但是2022年就一定會漲價，原因是2023年的船舶法規變嚴格，很多舊船在這一兩年會
陸續淘汰，不過他講的是散裝航運，貨櫃航運明年年初的報價會在高檔，加上拆船這幾年
會陸續變高，航運會很像這幾年供給側改革的行業，景氣循環週期會變短。

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