持股記錄&追蹤工具？Portfolio Tracker - 投資

Franklin avatar
By Franklin
at 2021-02-05T02:12

Table of Contents

請問版上投資美股的朋友先進都用什麼來紀錄持股呢？

無論是複委託或是海外券商，似乎都沒有內建方便觀察的追蹤介面
至少自己用的永豐跟TD都沒有，所以必須另外找工具來輸入資料

https://www.morningstar.com/portfolio-manager
Morningstar Portfolio Manager用很久了
基本上很推，功能大致都具備，而且又是免費！
輸入代號、買進/賣出價位、日期、交易費
就能建立很完整的損益表
投資組合的日、月、年、YTD、CAGR績效可以跟許多內建的指數benchmark對照追蹤
瞭解自己不同時期的表現，究竟領先或落後大盤

缺點是資料非即時，會稍微延遲5~10分鐘，然後偶爾會當機
持股最大100，若超過只能刪標的
以免費記錄器來講，Morningstar應該還是最推的

網路爬文都有介紹，但很多都沒用過
https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/

很多人會用excel自己繕打記錄，但追蹤性好像比不上Morningstar？
excel方式比較難入門，但好處是會用的話擴充性很強，也能自己做圖表

這邊有看到一些excel-based的追蹤器：

The Measure Of A Plan
https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB

這兩個則是付費網站，但介面看起來也比較美觀方便？

https://www.diversifyportfolio.com/
這個功能好像很強，甚至能用efficient frontier等工具來回測portfolio
不知道用這些工具檢視是否真的能改善投資績效 挺好奇的XD

https://www.sharesight.com/

如果大家有推薦的追蹤器或記錄方式再請分享～感恩唷^^

--
Tags: 投資

All Comments

Freda avatar
By Freda
at 2021-02-07T05:42
想知道+1
Ivy avatar
By Ivy
at 2021-02-11T08:04
請問morningstar免費版的可以出portfolio的損益表嗎 我是
有付費訂閱
Isla avatar
By Isla
at 2021-02-14T12:46
我會用excel紀錄
Margaret avatar
By Margaret
at 2021-02-16T09:08
App: My Stocks Portfolio
Damian avatar
By Damian
at 2021-02-16T22:04
APP:JSTOCK
Kama avatar
By Kama
at 2021-02-20T04:04
morningstar可惜的是英股沒辦法記錄
Ethan avatar
By Ethan
at 2021-02-22T19:19
免費仔之前找到的是FT, 英美台都支援, 配息的資料也有.
不過後來還是都用Google試算表, 要什麼拉什麼.
Mary avatar
By Mary
at 2021-02-24T21:52
FT: FINANCIAL TIMES
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2021-02-25T18:03
投資組合經理
Dora avatar
By Dora
at 2021-02-26T11:28
IB功能齊全，10鎂花的值得
Gary avatar
By Gary
at 2021-02-28T08:09
EXCEL記錄而已@@
Rachel avatar
By Rachel
at 2021-02-28T13:45
最近也正好想問這個，我只有最簡單的用Excel記錄進出，還
在想要怎麼改善
Sarah avatar
By Sarah
at 2021-03-02T19:42
morning star的英股 應該是只能紀錄在英國版的網站，平常
我都用美版的
Andrew avatar
By Andrew
at 2021-03-03T02:07
Yahoo finance
Linda avatar
By Linda
at 2021-03-05T00:14
推 App: My Stocks Portfolio
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2021-03-06T21:01
用excel+1 單純記進出和目前報酬率
Elvira avatar
By Elvira
at 2021-03-07T17:12
Google試算表 一個=googlefinance("VT","price") 就可
以更新現值了
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2021-03-12T07:29
我個人用yahoo
Rachel avatar
By Rachel
at 2021-03-16T06:28
my stocks portfolio app+1
Elma avatar
By Elma
at 2021-03-20T07:47
my stocks portfolio app +1
Ula avatar
By Ula
at 2021-03-21T13:17
ib有唷 或是上面我的y f也可以紀錄
Mason avatar
By Mason
at 2021-03-23T05:46
ib的報告和分析是非常齊全的 相比之下其他家都只能叫做陽
春
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2021-03-26T14:09
Google excel的函式也可以 但都是要手動紀錄很累就是
Andy avatar
By Andy
at 2021-03-30T01:00
my stocks portfolio app+1 好用耶沒想到很多人用
android版破解一下就全功能了
Ina avatar
By Ina
at 2021-04-03T08:17
我是覺得這幫助掌控財務投資的工具，付費訂閱是基本，就
別用什麼破解版.......
Yuri avatar
By Yuri
at 2021-04-04T13:05
期權大家是怎麼跟正股一起做紀錄！？
Mia avatar
By Mia
at 2021-04-06T21:53
Excel, 可以用GoogleFinance追蹤市價，也可以畫成圓餅
圖方便計算市值做資產配置，還可以寫公式計算變額定期
定值的每期投入額度。
Andrew avatar
By Andrew
at 2021-04-07T05:41
TD的那個%數不是嗎？我都看那個而說
Jessica avatar
By Jessica
at 2021-04-07T08:32
TD好像是沒有你各個部位佔總倉位的%數吧？
Brianna avatar
By Brianna
at 2021-04-09T08:15
The Measure Of A Plan => 好用
David avatar
By David
at 2021-04-10T21:48
TD 的Positions->Allocation就可以看出各個部位佔倉位
的趴數了吧?
Tracy avatar
By Tracy
at 2021-04-13T13:42
嘉信才是真的難用吧
David avatar
By David
at 2021-04-16T18:38
推薦艾森儀表板，有支援TD、FT、嘉信券商交易紀錄輸入
，目前用了一年多還蠻滿意的
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2021-04-21T16:12
唯一推薦My stocks portfolios
Ursula avatar
By Ursula
at 2021-04-26T01:41
好用到我花錢贊助
Ivy avatar
By Ivy
at 2021-04-28T01:00
剛剛下載My stocks portfolios，真的蠻難用的，還是我
下錯？
Hedy avatar
By Hedy
at 2021-04-30T07:59
My stocks蠻好用的，但要花一點點時間手動建檔。
Joseph avatar
By Joseph
at 2021-05-02T04:34
iso上面有好幾個類似的， My stock"s" portfolio"沒有s"
Lauren avatar
By Lauren
at 2021-05-06T15:24
https://i.imgur.com/z9qritU.jpg 上面的
Lauren avatar
By Lauren
at 2021-05-07T02:22
謝樓上
Madame avatar
By Madame
at 2021-05-08T20:59
抱歉是我寫錯，我是指My stocks portfolio這個才對，藍色
那個，可以同時紀錄美股台股，還支援多種貨幣，超方便
Zora avatar
By Zora
at 2021-05-13T17:23
google sheet
Madame avatar
By Madame
at 2021-05-16T20:55
請問 my stocks portfolio 會自動把dividend reinvestmen
t 加進持股裡面嗎？
Puput avatar
By Puput
at 2021-05-18T14:12
感謝推文推薦
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2021-05-23T07:14
http://i.imgur.com/bEgK0ec.jpg
Selena avatar
By Selena
at 2021-05-26T19:26
Google sheet +1 介面想要什麼都可以自己改
Joe avatar
By Joe
at 2021-05-29T11:31
請問my stock portfolio 賣出有可以選擇最高成本或最
低成本賣出的選項嗎？謝謝

新手想請教書單

Elma avatar
By Elma
at 2021-02-04T16:28
看書是投報率很高的途徑 前提是讀對內容，畢竟讀書的時間成本累積下來也不算小 大概把各主題的經典書籍看過一遍，就會對投資哲學與實踐有基本的認知 當然可以一直買新書來看，不同作者與年代總會有一點新見解 但大多數重複性較高，而且也要注意家裡書架儲存空間囧 現在過年打掃也是一個難題 以下把之前在股版的文章轉過來 ...

新手想請教書單

Ivy avatar
By Ivy
at 2021-02-03T16:06
小弟新手之前11月時有來板上請教過投資美股的問題 這段期間運氣不錯得到了不錯的收益，很感謝當時各位的分享 不過個人自覺這只是因為美股的熱潮，再加上Ark系列跟單 之後應該也沒辦法複製這種運氣成分極重的成果 所以想跟板上再求助一次，有關於公司財報跟發展相關的內容 不曉得市面上有沒有比較推薦的相關書籍 ...

永豐金證券複委託大幅成長 去年零售業務

Oscar avatar
By Oscar
at 2021-02-02T14:29
1.原文連結：https://udn.com/news/story/7239/5214007 2.內容： 疫情下資金浪潮推動海外投資爆發成長，永豐金證券去（2020）年複委託交易年成長率達 55％，其中複委託零售業務（包括非專業投資人及專業投資人）表現尤其出色，以全年27 71億的交易量拿下2020年券商複 ...

請問資金該放多券商or單一券商?

Cara avatar
By Cara
at 2021-01-31T23:38
各位好， 目前已經累積有5萬美金想要投資美股， 目前手上有兩家券商已經申請好，準備過年前入金 1. FT 2. TD 因為最近屢有看到大家說某家券商會關廁所，無法買賣股票造成損失， 或是價格延遲導致成交不如預期等問題，不確定該如何分配資金 想請問各位前輩我應該將資金分成一半各別存入兩家券商， 還是集中在 ...

證券借出後，對方違約不還會如何?

Yuri avatar
By Yuri
at 2021-01-31T20:29
乘著這次GME 嘎空話題，我很好奇若最後空方破產倒閉，證券借出者身為債權人後續的法 律流程會怎麼走?有網友有類似經驗嗎？ 我本來是有參加券商的證券借出方案，但後來因為利率太低而且證券借出貌似(券商用may 這個字)又不受投資人保障條款保障，後來就取消了 。 https://reurl.cc/l09j3A ...