我的海外指數投資及資產配置2017小結 - 投資

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By Kyle
at 2017-12-30T05:30

Table of Contents

我的海外指數投資及資產配置小結
20171230

時序: 2011/05~2017/12

前言 :
1. 海外指數投資6.5年 (firstrade/IB/複委託)

2. 股票投資標的 : VWRD / AOA

3. 債劵or固定投資標的 : IUAG / 國債 / 特別股

資產配置:
海外投資股/債(固定收益)比重 : 80% : 20%

小結:
2017報酬率 : 17.33%

6年下來 年化報酬率IRR = 6.96%

(含0050) 9年年化報酬率IRR = 9.67%

心得:
2017整年應該出乎大部分人意料之外,全球股市幾乎都是大漲,不論是投資SPY VTI VT VWR
D ,包含台股(0050)整年下來最少都有18%以上,任何被動投資人只要整年持有都可以拿到
這樣的報酬~~

回顧2017年除了7月忙了點(新開IB,轉匯...),其他時間真的就只是站在旁邊,這樣獲利的
確不差(俗稱CP值),現在展望明年也沒有什麼要調整的,除了因應稅法再看是否要調整海外
投資比重,不過最近好像又沒什麼更新(有大大清楚嗎？),就先站在旁邊不動了~~

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Tags: 投資

All Comments

Yedda avatar
By Yedda
at 2018-01-02T03:59
恭喜賺錢!
Una avatar
By Una
at 2018-01-06T09:37
銀行 保險 稅務 投資 理財的四個支柱 如果覺得被動投資
有點無趣 不妨花點時間研究其他三個
Edith avatar
By Edith
at 2018-01-10T22:13
今年匯損嚴重, 美元資產的報酬被匯損吃了一大塊...@@
Lauren avatar
By Lauren
at 2018-01-15T08:10
匯率對我還好,一方面之前有換到28點多的,另一方面這些
錢短期間沒有要出場~~
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2018-01-18T19:34
今年真是豐年
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2018-01-22T19:58
六年6.x%比較強！
Charlie avatar
By Charlie
at 2018-01-24T02:02
六年6.X很難嗎？被動投資幾乎都可以達到
Catherine avatar
By Catherine
at 2018-01-24T04:15
請問幾年退稅一次？
Poppy avatar
By Poppy
at 2018-01-28T03:39
請問一下VWRD是用IB買的還是複委託?
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2018-01-31T15:07
真要細分2017年漲的月份很規律
分別是1,2,9,10,11,12
Lydia avatar
By Lydia
at 2018-02-04T02:07
345678都在盤整(因為稅改和韓戰)
Zanna avatar
By Zanna
at 2018-02-04T03:22
而1,2,9,10,11,12會漲的主因也是因為稅改
希望2018年稅改能發揮出成效讓標普500直衝3000點
Valerie avatar
By Valerie
at 2018-02-05T15:33
樓上有問退稅,這部份一直有爭議(所以我沒申請過),直接買
VWRD IUAG變15%
Edwina avatar
By Edwina
at 2018-02-06T18:37
巴菲特的BRK.B 光2016/1月投入~2017/12月~這兩年總績效46%
因為它不配息也不用搞什麼退稅和再投入..績效100%實拿..超
越VTI稅前35%..
Oliver avatar
By Oliver
at 2018-02-10T20:58
因為中間小弟有做波段 沒有一直持有...不回測不知道~實際回
測才嚇到BRK.B績效這麼嚇人~
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2018-02-14T08:53
去年沒買QQQ 有點可惜~
John avatar
By John
at 2018-02-16T16:24
買qqqx封基還可以自動退稅
Anthony avatar
By Anthony
at 2018-02-19T10:09
請教awss1971大 , IB與FT 做美股與ETF哪個手續費便宜? thanks
Sandy avatar
By Sandy
at 2018-02-21T19:01
樓上的問題 手續費IB:0.005/股, FT:2.95/每筆,只是IB有
低消每月10元(當然資產>10萬,就免低消),自己斟酌吧
Edwina avatar
By Edwina
at 2018-02-22T13:25
感謝awss1971大的解答!!

Robinhood投資討論社團

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By Queena
at 2017-12-29T05:50
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By Madame
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By Emily
at 2017-12-25T02:38
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Elma avatar
By Elma
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By John
at 2017-12-20T14:19
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