成立公司 - 理財

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By Joseph
at 2010-10-24T12:13

Table of Contents

XD
目前準備要成立"家庭理財規劃顧問有限公司"
主要是有別於市面上"理財規劃顧問股份有限公司"藉由代銷金融商品維持利潤平衡，
說不上能與某些大型金融集團或各類代銷金融商品的經保代公司以銷售為主軸做對抗，
但目的是要建立客戶正確的理財觀念並協助形成家庭理財規劃報表，
建立家庭理財規畫自信，並提醒客戶與各種金融商品銷售的公司互動的注意事項，
只收顧問與諮詢費用，
(按照服務內容收取新台幣1,000至3,000元/次)，
想來板上問有經驗的前輩，
看看有沒有甚麼特別要注意的?

P.S.
1.小弟是兼著做的，假日營運，
白天在某家醫學中心有正職工作。
感覺會很好玩。
2.敬謝任何相關金融機構或保經代公司業務代表合作。

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Tags: 理財

All Comments

Queena avatar
By Queena
at 2010-10-28T11:20
我最近也想過應成立這種的 不過感覺要具備相當專業資訊
Noah avatar
By Noah
at 2010-11-01T04:20
我也有興趣,地點在哪呢? 應該要有CFP吧！
Dora avatar
By Dora
at 2010-11-02T17:30
現在有類似公司啊~ 要不要直接去做就好 還是想自己創業?
Andy avatar
By Andy
at 2010-11-04T22:45
可以加入一起嗎
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By Tristan Cohan
at 2010-11-09T11:45
如果可以話也想+1
Una avatar
By Una
at 2010-11-11T02:59
你致富了嗎，不然如何教人致富

理財規劃是什麼及人生曲線圖

Liam avatar
By Liam
at 2010-10-21T15:25
圖文網誌版 http://x01fan.pixnet.net/blog/post/19515142 PTT無法 show 圖，想看圖者麻煩觀看網誌版，謝謝 =========================================================================== ...

買保險與利率的關係

Charlie avatar
By Charlie
at 2010-10-21T12:48
※ 引述《liuchehsiao (liuchehsiao)》之銘言： : 近來常常在看保險的東西，由於保險版發文權限不足，故在此詢問 : 近幾年的利率極低，聽說民國91年那時的很多保單同樣條件保費卻很低， : 也是因為那時利率較高的原因，於是我想請問： : 1.現在買保單合適嗎?目前看來利率在未來10年有上 ...

圖表化財報的網站

Ida avatar
By Ida
at 2010-10-20T23:13
大家好！ 我和朋友寫了一個可以圖像化財報的網站 http://statementdog.com/ (或直接搜尋 財報狗) 因為還在測試和改進中，所以還不打算在超多人的stock板發文， (有些功能還未完成，請見諒) 希望各位專業的理專可以給點建議， 有任何問題或想法可以直接和我說喔！ 謝謝！ ...

現在買公債ok嗎？

Audriana avatar
By Audriana
at 2010-10-20T13:16
不知現在購買政府公債是否是好選擇？ 有什麼相關資料或指標可參考嗎？ 該從哪個方面切入去了解公債這部份才好呢？ - ...

26歲的理財規劃

Daniel avatar
By Daniel
at 2010-10-20T12:35
大家好 我是剛工作一年多的航運業新鮮人 想要請教怎樣理財比較適合 目前工作稅後實拿約 97000~102000不等 獎金2.6個月 生活費一個月 約25000 沒有任何貸款 想請教大家 每個月約七萬的存款 怎樣投資比較恰當 由於工作的性質 比較不常接觸到陸地 所以很苦惱是否將手上的現金 投入股 ...