富邦金發特別股 籌資400億 - 股票

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2.原文內容：

富邦金發特別股 籌資400億

2017-11-29 00:32經濟日報 記者吳靜君/台北報導

國泰、富邦金控雙雄趕在利率低檔大舉籌資，富邦金控昨（28）日董事會通過發行6.6億
股乙種特別股，籌資金額高達400億元，規模創歷史次高，僅次於國泰金今年初發行500億
元的特別股。
至於籌資用途，富邦金表示，取得資金將作為強化資本結構及轉投資等。在大陸宣示對外
資全面開放金融市場沒多久，富邦金宣布400億元籌資計畫，令外界猜測，富邦金明年可
能計畫擴大對大陸市場投資，包括提高廈門銀行持股，或設立大陸壽險及證券子公司。

富邦金去年5月發行360億元甲種特別股，發行價格60元，年息4.1％，吸引不少投資人搶
購，加計這次400億元的發行規模，兩年總計發行近800億元特別股，大舉籌資動作，吸引
市場高度關注。

根據富邦金估算，以增資400億元為基礎，不考慮新增轉投資的話，富邦金資本適足率可
高達125％以上。目前整體增資計畫還需主管機關核可，但法人預估，從詢圈到真正發行
掛牌，也要到明年初了。

值得關注的現象是，近年金控特別喜愛發行特別股，尤其是大型民營金控，像國泰金今年
初發行特別股，籌資金額高達500億元，年息3.8％，為特別股籌資金額最高紀錄。中信金
10月也公告發行特別股，年息3.75％，發行規模200億元。

法人表示，不同於普通股，特別股是一種具有債券性質的股票，同時有債券穩定收益特質
，又可賺取股價價差，向來是投資人喜愛的投資標的，近年也成為金控籌資主流工具。

法人認為，雖然富邦金持續有海外擴張計畫，但富邦金本身並不缺錢，現在發行特別股的
考量在於，明年不論台灣或美國，都將進一步升息，市場利率將走升，因此趁當前利率仍
維持低檔之際，趕緊大舉發特別股籌資，把發行成本鎖在低水準中。

另外一個考量，則是發行普通股增資的話，會稀釋股本，影響股價表現，特別是大型民營
金控股本已經非常龐大。法人說，在利率低檔之際發特別股「特別划算」。


3.心得/評論：
※必需填寫滿20字

富邦是不是看中信金乙特的票面利率這麼低覺得可以多發一點來籌資？
想要定存特別股的可以賭看看富邦乙特的利率會不會比中信乙特高。
不過早上有瑞銀的評估說台灣明年應該會升息兩次並維持寬鬆政策，
存特別股要小心賺股息賠價差。

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