富蘭克林坦伯頓成長基金 換經理人 - 投資

【經濟日報╱記者張?文／台北報導】 2007.12.24 02:43 am


國內最多投資人申購的境外基金─富蘭克林坦伯頓成長基金經理人莫契森（Murdo Murchison）下台，改由史維婷（Cindy Sweeting）擔任繼任，也是第四任經理人。

富蘭克林坦伯頓成長基金成立已達53年，規模逾400億美元，是國內經核備、規模最大的基金，也是富蘭克林坦伯頓集團的旗艦基金。不過，五年來績效落後大盤。

彭博資訊報導，莫契森從2001年起擔任該檔基金經理人，31日起，他將卸任，由今年49歲的史維婷 擔任第四任經理人。史維婷畢業於喬治城大學，於1997年加入富蘭克林坦伯頓集團，原先擔任坦伯頓全球股票研究部門主管。

富蘭克林坦伯頓發言人姜絲頓（Stacey Johnston）指出，今年42 歲的莫契森將不再擔任經理人，但仍將留在集團，協助確保經理人交接順利。

富蘭克林坦伯頓成長基金成立於1954年11月29日，第一任基金經理人就是坦伯頓爵士，他一直操盤到1987年才交棒。53年來，這檔基金只經歷三位經理人，創下傲人的長期績效，也因此成為許多投資人的入門基金。在台灣，這檔基金也是不少投資人購買的「第一檔基金」。

不過，彭博資訊統計，這檔基金今年以來只成長0.9%，不及摩根士丹利資本國際（MSCI）世界指數的7.5%漲幅。五年以來，這檔基金成長109%，略落後MSCI世界指數的121%。

莫契森在今年4月時指出，他一直在買大型股，原因是大型股比較便宜。此外，他持股最長可達五年之久。依據網站資料，到11 月底為止，基金的金融類股比重達9.4%，是比重第三大的類股。在基金前十大持股中，義大利第二大銀行聖保羅銀行（Intesa Sanpao-lo）今年以來股價下跌9%。

從富蘭克林坦伯頓成長基金成立到去年底止，52年間有42年有正報。基金成立以來的報酬率高達900倍，吸引更多資金流入這檔基金，四年來規模成長四倍多，去年8月底規模超過300億美元，突破新台幣1兆元，到今年11月底的規模更是迅速衝到400億美元。

【2007/12/24 經濟日報】

心得:今年輸美林環球資產配置太多了,而且人家是平衡型,whatever,新經理人加油吧!



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