富蘭克林坦伯頓全球債 - 投資

Table of Contents

1. 標的:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)

2. 單筆|定期定額/金額:單筆3萬

3. 進場時間:近期內想進場,但目前處於高點,打算淨值16進
平均淨值:15.5~16.3
目前淨值:16.2

4. 停損停利:不停損,以長期投資分散風險

5. 投資年期及目的:五年後買車資金

6. 進場理由:
新興市場債受美國影響相對小,觀察這檔基金不論貝他值(0.17)或夏普值(0.39)
都很不錯,報酬與風險相對優秀,在基智網排名是全球債唯一五星評等的,
且債券標的分散平均於歐亞,近五年除2005負報酬,其他年都有正10%,
風險等級RR2,年配息約3%

7. 補充:
打算買這隻當作核心,求的是穩定成長,畢竟今年經濟情勢不明朗居多,
把全部的錢都梭新興市場覺得相對冒險,另一方面也想做資產配置,
在這邊想問大家的是,債券買單筆需要非常在意進場點嗎?
投資債券還有什麼要注意的地方? 請有債券經驗的版大指點!

--

All Comments

Olga avatarOlga2008-02-22
先看10年期公債利率....在開始慢慢做功課
Thomas avatarThomas2008-02-23
這檔投資了好幾年,說真的獲利還蠻穩定的,若要說的風險
Harry avatarHarry2008-02-27
大概就是這檔這幾年的績效其實是佔了弱勢美元不少便宜
Rosalind avatarRosalind2008-02-28
只要美元沒有大幅走強,這檔的確可以考慮
還有,這檔投資的絕大多數國家債券都還尚未進入降息循環
Wallis avatarWallis2008-03-01
考量到未來升息空間也同樣有限的情況,價格下跌風險不大
Vanessa avatarVanessa2008-03-02
推樓上想法