境外基金 難立足國內市場 - 基金
By Wallis
at 2023-04-07T22:54
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1.原文連結:https://ctee.com.tw/news/fund/838394.html
工商時報 黃惠聆 2023.04.06
2.內容:
又一家境外基金品牌要撤出台灣。依宏利投信公告,將終止擔任「愛德蒙得洛希爾資產管
理公司」在台總代理,旗下八檔基金也將自6月25日起終止在台募集與銷售。凸顯國內投
資人資金明顯流向ETF,及主管機關修訂相關規定後,未來知名度不高的境外基金,愈來
愈難在台灣基金市場立足。
宏利投信公告並指出,鑒於愛德蒙得洛希爾資產管理的基金,不久將終止在台募集與銷售
,故即日起停止受理新申購(包含新增定期定額和單筆)及轉入交易,已持有該基金的投
資人,得繼續持有贖回或轉出其股份。
根據統計,台灣人持有愛德蒙得洛希爾旗下基金總額約1億元左右,像愛德蒙基金規模小
的情況並不算少數。依據境外基金觀測站資料、碁石智庫統計,在995檔境外基金中,有
799檔存量都低於1億美元,其中有41檔存量掛零,換言之,根本沒有台灣人買進。
至於台灣人持有金額在100萬美元以下(約新台幣3,000萬元以下)有147檔,這些境外基
金當初千辛萬苦、費盡心思來台,多年下來銷售金額都比不上台灣任何一檔公募基金。因
此,基金業者預期,一些在台灣銷售不佳、規模不大的境外基金,未來恐將會陸續退出台
灣市場。
有些境外基金新規定也不利於知名度不高、規模相對小的品牌。碁石智庫負責人陳如鈊舉
例說,從去年12月28日起,境外基金總代理家數上限以五家為限,總代理家數達四家需提
撥營運保證金新台幣9,000萬元,若達上限五家則須提撥新台幣1億1,000萬元,較先前法
令要求嚴格許多(原先法規規定,境外基金總代理達三家以上者,只要提存7,000萬元營
業保證金)。
另外,在去年10月發布取得「境外基金深耕計畫」資格的十家業者,如在過去三年連續取
得資格,優惠期間可由現在的一年期限延長到二年等。
3.新聞短評(起碼30字):
大家紛紛投入ETF的懷抱 大概不叫ETF的基金都會漸漸式微越來越少人買吧?
一方面有手續費問題 一方面銀行端的銷售也越來越難招到買家
頂多就是一些小額的定期定額 杯水車薪
不知道是否國外也是同樣的情形
--
工商時報 黃惠聆 2023.04.06
2.內容:
又一家境外基金品牌要撤出台灣。依宏利投信公告,將終止擔任「愛德蒙得洛希爾資產管
理公司」在台總代理,旗下八檔基金也將自6月25日起終止在台募集與銷售。凸顯國內投
資人資金明顯流向ETF,及主管機關修訂相關規定後,未來知名度不高的境外基金,愈來
愈難在台灣基金市場立足。
宏利投信公告並指出,鑒於愛德蒙得洛希爾資產管理的基金,不久將終止在台募集與銷售
,故即日起停止受理新申購(包含新增定期定額和單筆)及轉入交易,已持有該基金的投
資人,得繼續持有贖回或轉出其股份。
根據統計,台灣人持有愛德蒙得洛希爾旗下基金總額約1億元左右,像愛德蒙基金規模小
的情況並不算少數。依據境外基金觀測站資料、碁石智庫統計,在995檔境外基金中,有
799檔存量都低於1億美元,其中有41檔存量掛零,換言之,根本沒有台灣人買進。
至於台灣人持有金額在100萬美元以下(約新台幣3,000萬元以下)有147檔,這些境外基
金當初千辛萬苦、費盡心思來台,多年下來銷售金額都比不上台灣任何一檔公募基金。因
此,基金業者預期,一些在台灣銷售不佳、規模不大的境外基金,未來恐將會陸續退出台
灣市場。
有些境外基金新規定也不利於知名度不高、規模相對小的品牌。碁石智庫負責人陳如鈊舉
例說,從去年12月28日起,境外基金總代理家數上限以五家為限,總代理家數達四家需提
撥營運保證金新台幣9,000萬元,若達上限五家則須提撥新台幣1億1,000萬元,較先前法
令要求嚴格許多(原先法規規定,境外基金總代理達三家以上者,只要提存7,000萬元營
業保證金)。
另外,在去年10月發布取得「境外基金深耕計畫」資格的十家業者,如在過去三年連續取
得資格,優惠期間可由現在的一年期限延長到二年等。
3.新聞短評(起碼30字):
大家紛紛投入ETF的懷抱 大概不叫ETF的基金都會漸漸式微越來越少人買吧?
一方面有手續費問題 一方面銀行端的銷售也越來越難招到買家
頂多就是一些小額的定期定額 杯水車薪
不知道是否國外也是同樣的情形
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By Olivia
at 2023-04-09T18:42
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