基金速配服務試用感想 - 銀行

最近想投資基金，剛好前幾天看到版上有人分享這個新服務

一開始還是不太清楚 就先打去問永豐的客服了解一下

大概跟大家分享一下客服跟我說的大概流程

線上申請主動推介（網頁：https://goo.gl/YDL9EK）

→ 理專會打電話跟你聯繫 → 會先問你一些問題

例如想投資的金額

目前有興趣的市場

期望的年報酬率之類的

→ 然後每天會寄一份像報紙那樣的 EDM 給你

針對你有可能會有興趣的基金推薦



我申請之後理專回應速度滿快

隔天早上就有打來 我請他午休再打一次跟我討論

諮詢的時候也會充分了解需求跟分析目前適合的投資標的

目前我是在看關於印度的基金

有口頭推薦幾個像是寶來印度 印度指數之類的

但理專說後續 E-mail 會有完整資訊




整體來說永豐這個服務我覺得滿不錯的

就等於是不用去銀行諮詢 也可以先跟理專聊聊基金的投資計劃

是一個很棒的諮詢管道 過程中也不會覺得對方過度推銷

收到基金建議的清單之後 也可以先了解市場狀況再決定是否申請

目前等理專提供建議清單囉









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