國巨 空 - 股票

※ 引述《iondrag (大俠最愛隔日沖)》之銘言：
: 這波被動元件題材源自於2016年開始TDK與村田陸續宣布放棄部分規格的電容
: 基於單子被釋放出來給國內廠商承接，才開始這波的炒題材
: 如果是相關產業人士相信當時都聽到交期延長的風聲
: 沒想到這一炒炒了2年，大廠股價都漲了10倍20倍
: (2016年當時的消息是大廠說大約一年的時間調整產能可以把釋放出來的訂單消化完畢)
: 個人覺得很奇怪的點有兩個
: 1.TDK跟村田是日系被動大廠沒錯，但他們只是放棄部分規格的生產
: 如果這些標準型規格這麼好賺為何人家要放棄? 這表示他們看到車用更大的市場
: 講白點台灣廠商是撿人家的菜尾，結果搞到現在變成強勢供應商
: 當被動元件日本不做全球只剩台灣在做嗎?
: 而且MLCC缺，干電阻什麼事? 現在連電阻也漲價
: 2.什麼缺貨、漲價通通是這些大廠自己喊的
: 如果真的這麼缺，那表示下游產品
: 包含3C、消費性電子、車用、工業設備等等需求爆量出現
: 但是手機需求早就飽和了，蘋果今年手機也賣不好
: 什麼物聯網、車聯網、電動車等等領域現在根本還沒成熟
: 儲能產業也是穩穩的而已，電根本還沒開始缺，台達電股價還正在走長空
: 講白點今年只有被動元件在炒，這是個很奇妙的現象
: 被動的貨到底是誰在搶...
: 搞不好是菜蟲在搞鬼，可不可以請中央出來抓菜蟲?


我想你今天應該沒有看到下午華新科這個公開發表會

https://tinyurl.com/y92vyyym

我想看完你應該就會比較了解點!!!

針對你的問題，第一個問題還可以另外參考

https://tinyurl.com/yay6llv9

電阻會漲價 主要是環保意識抬頭，原料成本跟人事成本上升，

再加上國巨MLCC全球市佔率約13%，晶片電阻全球市佔率約34%，為全球晶片電阻第一大廠

https://tinyurl.com/y88xum3s

所以漲價他喊了算，再加上電阻單位價格很便宜，漲個1倍對廠商利潤少個1-2%而已，

至於MLCC缺貨原因跟日系放棄這些問題，發表會有詳細說明就不多闡述了。


第二個問題的點，

開頭總經理有說，以前的手機需要的量只要100-300顆，現在一支手機需要將近1000顆，

其他電子性產品需求也是倍數增加，所以需求量增加，但是供給卻只有這些!!!

為何會搶?因為貨就只有這些，產量就只有這些，再加上日本人不做了，你不趕快搶嗎?

再加上生產MLCC不是你今天想生產就生產，

光是設備一開始的投入成本就非常可怕，可是1000顆可能才30塊，

兩年後才會回本，可是你能確定兩年後還會缺貨嗎? 所以供給面有些許的進入障礙

(價格過低 20年來已經沒有新的進入者!!! 49分處)


結論:

沒有菜蟲，只是價格回歸合理價格而已!!!( 47 分 0 秒 )

車用MLCC價格好，更可怕的是需求會從一台2千3千顆爆漲到1萬顆!!!

MLCC缺口有多大??? 15% - 30% ，不要在無限放大嚕Orz (27 分 40秒)

MLCC會缺貨多久??? 在隧道中看不到盡頭!!! (44 分 25秒 )

看樣子明天公園要多很多人了......

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願上帝賜我平靜，接受我無法改變的事；
願上帝賜我勇氣，改變我能夠改變的事；
願上帝賜我智慧，能明辨這兩者的差異。

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