國巨空 - 股票

By Puput
at 2018-05-24T23:56

Table of Contents

這波被動元件題材源自於2016年開始TDK與村田陸續宣布放棄部分規格的電容

基於單子被釋放出來給國內廠商承接，才開始這波的炒題材

如果是相關產業人士相信當時都聽到交期延長的風聲

沒想到這一炒炒了2年，大廠股價都漲了10倍20倍

(2016年當時的消息是大廠說大約一年的時間調整產能可以把釋放出來的訂單消化完畢)

個人覺得很奇怪的點有兩個

1.TDK跟村田是日系被動大廠沒錯，但他們只是放棄部分規格的生產

如果這些標準型規格這麼好賺為何人家要放棄? 這表示他們看到車用更大的市場

講白點台灣廠商是撿人家的菜尾，結果搞到現在變成強勢供應商

當被動元件日本不做全球只剩台灣在做嗎?

而且MLCC缺，干電阻什麼事? 現在連電阻也漲價

2.什麼缺貨、漲價通通是這些大廠自己喊的

如果真的這麼缺，那表示下游產品

包含3C、消費性電子、車用、工業設備等等需求爆量出現

但是手機需求早就飽和了，蘋果今年手機也賣不好

什麼物聯網、車聯網、電動車等等領域現在根本還沒成熟

儲能產業也是穩穩的而已，電根本還沒開始缺，台達電股價還正在走長空

講白點今年只有被動元件在炒，這是個很奇妙的現象

被動的貨到底是誰在搶...

搞不好是菜蟲在搞鬼，可不可以請中央出來抓菜蟲?

--

Tags: 股票

All Comments

By Elizabeth
at 2018-05-28T02:19

台達什麼咖

By Linda
at 2018-06-02T01:24

就類似之前的衛生紙之亂

By Rachel
at 2018-06-02T07:36

但營收增加可是真的

By Susan
at 2018-06-05T16:00

我的產品電阻電容都缺貨，一直延後上線是事實啊！

By Ingrid
at 2018-06-06T00:35

其實我也覺得會不會真的有藏貨...

By Kumar
at 2018-06-08T13:54

車用電子用量增加，日商轉去生產這類產品

By Madame
at 2018-06-09T04:28

是說我在猜說不定禾碩其實有拿到貨?

By Tracy
at 2018-06-11T14:28

囤積居奇讓客戶爭先恐後搶拉貨備料，相殘效應報價就上去了

By Donna
at 2018-06-16T05:32

http://www.chinatimes.com/newspapers/20180416000
351-260206 假設這篇是真，那停產的那些都是主機
版（含pc nb aio card switch)市面上除了手機，所
有電類產品都會用的規格。車用要耐濕耐高溫耐高壓
，技術拉高規格好利潤高。手機一率0201。這一票產品
都要用，可以不漲價？

By Yuri
at 2018-06-19T21:04

產品"需求用量"增加,才是主要缺貨原因...

By Gary
at 2018-06-22T22:04

您推論的點！讚

By Sandy
at 2018-06-23T10:35

各類元件的需求量其實有一定比例，這兩年就看MCU有沒有噴吧

By Mason
at 2018-06-26T00:28

難道是被動元件被這幾家台廠壟斷然後暗地聯合抬價?!

By Doris
at 2018-06-29T02:22

之前跑客戶去信X的時候就聽到一些被動原件的原料消息
，當時的消息是昭和電工關印尼廠，住友供貨日本優先
，中國查廠查得兇，三星搶原料也是大撒幣的在掃貨。
原本的需求加上車用的議題，我想被動原件需求是有起
色，但是原料就這幾家供貨，大家也知道那家原料好用
良率高，供貨供不上就是去年Q3 Q4喊漲造就現在的光景
。

By Rebecca
at 2018-06-29T15:17

手機車電都在成長，今年還不算爆發(沒有脫離各廠預期太多

By Rae
at 2018-07-02T04:51

南北菜蟲一起串聯(挖鼻

By Rachel
at 2018-07-03T10:21

手機市場不是衰退中並沒有成長

By Delia
at 2018-07-06T22:10

其實就需求增加

By Elvira
at 2018-07-09T14:59

所以被動廠營收是假的 OEM廠毛利再掉也是假的？只有菜
蟲是真的？

By Olive
at 2018-07-11T07:37

蘋果手機今年賣不好？你知道order跟sell through的差
別嗎？

By Agatha
at 2018-07-12T02:27

車聯網還沒成熟？重點人家再說EV跟自駕車你該不會不
知道有自駕車不一定需要車聯網吧？

By Regina
at 2018-07-15T16:59

Kemet跟vishay的新聞稿要不要去看一下不是只有台灣在
喊
那摩看空請問對賬單？不要在旁邊喊燒

By Annie
at 2018-07-19T00:35

還有要分析請給數字寫一大篇全部都沒有數字

By Wallis
at 2018-07-19T07:49

推ab大一路走來真的都是空手的在喊燒

By Daniel
at 2018-07-23T01:24

講藏貨...我突然想到台電藏電台灣不缺電我想太多了

By Adele
at 2018-07-24T16:38

我覺得先查國巨，集團子孫公司這麼多

By Queena
at 2018-07-26T18:16

有沒有藏貨不知道可是藏電跟藏貨不一樣...

By Madame
at 2018-07-31T15:02

ODM十間有十一間缺料，LT還排到明年缺假的？

By Steve
at 2018-08-05T06:43

去年有光就先漲了，有沒有缺貨不重要，能炒就可以

By Edward Lewis
at 2018-08-05T19:50

多方又勝了!

By Joe
at 2018-08-06T07:11

陳老闆笑而不達

By Daniel
at 2018-08-08T10:50

一看你根本不熟這產業

By Ursula
at 2018-08-11T23:57

我做這產業生管八年多了，事實就是大缺料

By Rebecca
at 2018-08-13T18:56

感覺是一直被嘎上來尋求信心

By Brianna
at 2018-08-15T08:01

你知道那些規格丟出來的單有多嚇人嗎，手機產業飽和是代
表沒人要做手機了嗎？這邏輯...

By Noah
at 2018-08-15T09:12

嘎翻超爽

By Faithe
at 2018-08-16T23:15

其實台灣真的有在生產 MLCC 的就是華科國巨信昌而已啦
HEC,達方貿易比較強……

By Delia
at 2018-08-17T22:21

所以菜蟲囤了兩年的貨嗎？真好笑

By Genevieve
at 2018-08-20T18:23

明天封漲停板～

By Steve
at 2018-08-21T09:39

產品需求不就中國那邊的礦機訂單...

By Hedy
at 2018-08-26T06:22

說需求沒有大增一定不是業內人士...

By Bethany
at 2018-08-27T23:51

從台積的訂單可以知道礦機造成的需求
至少占整體產業的一成這一成是直接在這一年
冒出來的...

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