國巨 空 - 股票

這波被動元件題材源自於2016年開始TDK與村田陸續宣布放棄部分規格的電容

基於單子被釋放出來給國內廠商承接，才開始這波的炒題材

如果是相關產業人士相信當時都聽到交期延長的風聲

沒想到這一炒炒了2年，大廠股價都漲了10倍20倍

(2016年當時的消息是大廠說大約一年的時間調整產能可以把釋放出來的訂單消化完畢)

個人覺得很奇怪的點有兩個

1.TDK跟村田是日系被動大廠沒錯，但他們只是放棄部分規格的生產

如果這些標準型規格這麼好賺為何人家要放棄? 這表示他們看到車用更大的市場

講白點台灣廠商是撿人家的菜尾，結果搞到現在變成強勢供應商

當被動元件日本不做全球只剩台灣在做嗎?

而且MLCC缺，干電阻什麼事? 現在連電阻也漲價

2.什麼缺貨、漲價通通是這些大廠自己喊的

如果真的這麼缺，那表示下游產品

包含3C、消費性電子、車用、工業設備等等需求爆量出現

但是手機需求早就飽和了，蘋果今年手機也賣不好

什麼物聯網、車聯網、電動車等等領域現在根本還沒成熟

儲能產業也是穩穩的而已，電根本還沒開始缺，台達電股價還正在走長空

講白點今年只有被動元件在炒，這是個很奇妙的現象

被動的貨到底是誰在搶...


搞不好是菜蟲在搞鬼，可不可以請中央出來抓菜蟲?

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