台灣卓越50 五年胖八倍 - 理財

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台灣卓越50 五年胖八倍

2009/02/16【經濟日報╱記者黃俊苔／台北報導】

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寶來投信台灣卓越50基金小兵立大功，讓寶來投信上月底成為國內首大投信。圖為當年發
行台灣卓越50的寶來投信總經理劉宗聖。（本報系資料庫）

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寶來台灣卓越50基金為國內首檔指數股票型基金（ETF），在去年基金規模普遍衰退下，
申購人數仍能持續成長，為目前國內總申購人數最多的一檔基金。

由於股市近期上漲，寶來台灣卓越50基金資產規模回升，寶來投信上月底所管理的基金資
產規模達1,241億元，一舉超越群益投信的1,236億元，成為國內首大投信。

當年寶來投信擊敗復華投信，搶下該檔ETF發行權後，寶來集團董事長白文正即欽點當時
擔任寶來證券國際金融部營運長的劉宗聖領導團隊，負責催生全台灣第一支ETF。民國94
年，他拿下證券界從業人員最重要的獎項「證券暨期貨金彝獎─傑出證券人才獎」。

這檔基金92年募集時，第一階段的種子基金募集達到42.87億元，與目前規模380億元相比
，即便金融海嘯後，目前淨值已經跌破當時募資的價格，五年來規模仍成長近八倍。

在發行ETF之前，寶來投信的資產管理規模在業界並不算大，不過，發行不到兩個月，就
大舉吸引超過百億元資金，讓寶來投信在當時首度躋身國內前十大投信，去年更在大家對
基金績效失望之際，ETF申購人數逆勢增長，使寶來投信成為當前國內第二大投信，僅次
於群益投信，正說明著基金產品定位的重要性。

ETF剛推出時，國人對於產品並不了解，但打著買這一張，就可以買齊台積電、台塑等50
檔績優股的口號，還是吸引不少投資人目光。而劉宗聖隨後也接任寶來投信總經理，並陸
續推出多本介紹ETF的書籍，使得寶來投信成為ETF專家。

不過，產品行銷雖成功，但寶來投信表示，透過ETF銷售實際帶來的獲利並沒有外界想像
的多。由於經理費僅有0.32%，遠低於一般股票型基金收取的1.5%以上，與類貨幣市場型
基金相去不遠，這檔基金提升公司知名度的助力大於獲利的挹注。

【2009/02/16 經濟日報】

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