反向etf適合拿來做資產配置嗎? - ETF
By Linda
at 2021-09-04T14:12
at 2021-09-04T14:12
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FED一直放風聲要收資金,怕波動愈來愈大
原本是想透過三倍的反向ETF來避險
(國內單筆大額複委託,國外購入多筆反向ETF來回鎖單省手續費)
進出場的時機就不討論。
不過後來看到這篇,原來可以同時買入三倍正反ETF,做多波動
找資料計算一下 還真的可以獲利
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年
TQQQ 0.9 4.38 12.18 53.12 79.57 105.04
SQQQ -1.09 -4.49 -11.72 -36.97 -51.86 -68.12
上面合計 -0.19 -0.11 0.46 16.15 27.71 36.92
QQQ 0.31 1.47 4.02 15.76 23.72 33.52
資料來源 https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0008.xdjhtm
比較讓我驚訝的是,這一年做波動還比QQQ賺錢
不過這樣計算是否有可能有未欠周慮之處
有沒有大大可以指點一下。
補上 S&P500 ,Dia, Rusell 的資料
UPRO -0.12 1.91 7.97 26.43 66.09 117.66
SPXU 0 -2 -8.06 -23.14 -43.99 -63.02
-0.12 -0.09 -0.09 3.29 22.1 54.64
VOO -0.04 0.65 2.71 8.56 19.62 33.28
udow -0.59 -0.45 2.73 6.98 44.58 90.87
sdow 0.51 0.27 -3.5 -9.68 -35.67 -57.35
-0.08 -0.18 -0.77 -2.7 8.91 33.52
DIA -0.21 -0.12 1.05 2.74 14.08 27.19
urty -1.31 2.12 8.97 -0.29 5.24 184.5
SRTY 1.27 -2.13 -10.82 -8.1 -24.46 -78.86
-0.04 -0.01 -1.85 -8.39 -19.22 105.64
IWM -0.46 0.68 3.21 0.83 4.29 49.77
補上其它指數就覺得是QQQ例外,其它指數的短期表現蠻差的
※ 引述《yvonne10126 (透)》之銘言:
: 如提,資產配置的概念是兩個越不相關的搭配越好
: 因此,許多人把債券拿來跟股票配置可以達到保護資產的作用
: 不過在下想請教的是
: 為何不拿反向etf的標地來搭配呢?
: 例如:標普500指數,正一、反一各配50%
: 報酬率會不如股債組合嗎?
: 請問有人這樣做嗎?優缺點呢?
: 麻煩指點一下,謝謝
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By Elizabeth
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