半導體市場真的是結構性的轉變嗎? - 股票

By Emma
at 2020-12-13T13:22

Table of Contents

自從美國制裁中芯國際後

因為轉單效應台廠全部受惠

聯電股價翻了一倍以上世界先進力積電也是漲價受惠

之前力積電董事長黃崇仁上節目專訪時

主持人有問到這是一時政策性的利多改變還是結構性的改變

黃的回答是他認為是結構性的改變

但目前很明顯台廠的產能是無法cover中國被制裁後的的需求

所以這些晶圓代工廠才能報價一直漲還沒擴廠利潤就滾滾而來

但報價一直漲也代表下單的企業成本是一直在提高

商人無祖國在企業將本求利的情況下

必定會像美國政府施壓希望解除中國的禁令

我想問的是

那拜登上台後是否會真的以美國利益為優先

像川普一樣頂住壓力持續制裁還是最後會因企業壓力鬆手

造成台場榮景一去不復返?

而且現在有在擴廠的到時搞不好還變產能過剩削價競爭...

不知道大家怎麼看? 還是現在都說不準要等拜登上台後的態度才知道?

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Tags: 股票

All Comments

By Odelette
at 2020-12-13T15:41

除了gg 剩下有哪間蓋新廠？

By Zenobia
at 2020-12-16T23:35

如果有人能告訴你答案那他就是騙子
設好你的停損點然後勇敢進場就好了

By Robert
at 2020-12-21T17:06

所以我想那些代工廠應該也不敢貿然擴廠。畢竟一個廠
從規劃到上線可能要個一兩年以上。就算拜登沒有改
變目前政策，但總統任期也才四年。拜登會不會續任
變數也是不小。

By Necoo
at 2020-12-23T18:34

建議不要繼續空聯電不然你會變得很有錢

By Blanche
at 2020-12-26T17:49

所以選那種解禁會賺錢不解禁一樣賺的啊

By Cara
at 2020-12-31T01:57

不會太硬，但也是以利為先，畢竟是美國人。

By Queena
at 2020-12-31T08:17

一定是以美國利益為先的
問題是怎麼做符合美國利益？
對中國解禁大賺人民幣算不算對美國最大利益

By Enid
at 2021-01-03T22:15

當然不是

By Hardy
at 2021-01-07T02:32

但在高科技尖端科學這一塊圍堵中國是不太可能改變
的

By Eden
at 2021-01-08T06:23

不然賣一堆先進武器給中共肯定賺更多
圍堵中國不可能嗎？俄羅斯當初被誰打下來？日本怎
麼蕭條的？

By Enid
at 2021-01-11T22:52

讓美國維持世界第一地位真正的支撐在於尖端科技

By Emily
at 2021-01-16T17:13

俄羅斯跟日本當初幹的事可能還沒這次這麼天怒人怨..

By Ingrid
at 2021-01-18T02:57

其他的部分不同觀點立場就可能有不同答案

By Carolina Franco
at 2021-01-20T05:27

你是美國感覺到威脅了不把握這次機會狠打要等到
什麼機會？

By Aaliyah
at 2021-01-23T06:38

昨天老謝節目有講........

By Wallis
at 2021-01-28T01:18

最近本來就是傳統旺季，又不是全是中芯的關係

By Zora
at 2021-01-29T07:28

中芯跟紫光對台灣科技業造成多少威脅，股票就有多飆

By Sandy
at 2021-02-03T05:24

正常的科技至商業發展只看上半部就是一個三角形
所以需求大的不會是最新的但全面看是菱形而且隨
著科技推進會像滾輪一樣上慢慢往下取代位階菱形上
半部三角的比的是研發速度在下半部比的轉換能力

By Ophelia
at 2021-02-03T20:22

美國為什麼需要制裁中國，拜登可沒有川普那麼硬

By Madame
at 2021-02-08T00:05

去把一戰二戰史再唸一遍你就知道答案美國會再用綏

By Jacob
at 2021-02-11T20:53

靖政策讓一個納粹政權起來最後威脅自己然後死更多
人嗎

By Jessica
at 2021-02-12T02:30

制裁中國也不必然等於美國利益優先

By Andy
at 2021-02-13T20:23

所以這時間點在下半部的要擴增同級或是更低層的產
能會大大的增加轉換能力轉不好兩億雙星的情況就再
來一次= =

By Enid
at 2021-02-16T03:50

這種事情很難說啦
中國市場這麼大，美國又是極端資本主義
制裁中國對美國商人來說不見得有利

By Lydia
at 2021-02-16T23:01

轉換能力”的壓力” 少三個字

By Tracy
at 2021-02-17T23:07

兩億雙星是什麼？名字先講對好嗎= =

By Valerie
at 2021-02-21T06:32

美國轉頭一看發現歐洲跟非洲都變中國的形狀不怕嗎

By Gary
at 2021-02-25T15:15

商人有錢賺就好，哪管你是中國還是美國

By Doris
at 2021-02-26T21:57

兩「兆」雙星打錯字

By Susan
at 2021-03-02T05:47

科技業每年研發費用沒有一直增加的股票競爭力自然就
會降低

By Queena
at 2021-03-03T21:00

構造改革

By Belly
at 2021-03-04T22:37

你講的事情只有拜登本人才會知道不也許他不知道

By Daniel
at 2021-03-08T17:11

拜登真的知道嗎？

By Andy
at 2021-03-08T20:06

就晶片需求一路增加，但晶圓廠之前擴廠速度跟不上

By Ophelia
at 2021-03-10T20:13

造就這晶圓代工供不應求的榮景，即便現在擴廠也需要
時間...

By Delia
at 2021-03-13T13:11

新加坡人：聯電五合一，單挑台積電！

By Ivy
at 2021-03-14T21:39

真的敢擴廠蓋下去，大概是真的

By Anonymous
at 2021-03-15T10:11

作為投資者最重要的不是自己認為怎樣是對的而是小
心注意美國新的執政團隊動向

By Selena
at 2021-03-18T05:12

黃崇仁為什麼挑現在掛牌可以思考

By Hedwig
at 2021-03-20T06:38

太好笑了拔，誰在蓋廠很明顯R 裝有料R

By Daniel
at 2021-03-24T17:58

一堆在擴廠擴產知道的人都知道拉搞笑欸
眼界不是只有股票代號啦，加油好麻

By Puput
at 2021-03-27T20:41

樓主功課做的不錯讚讚

By Faithe
at 2021-03-31T01:17

說個笑話：世界先進有漲（隔壁棚的2303和2330已經
飛到地球外了...）

By Olga
at 2021-03-31T15:27

大家持股都賺到外太空去很棒很棒

By Olivia
at 2021-04-05T06:50

你知道黃說的結構性改變是說啥嗎？

By Oliver
at 2021-04-08T05:53

樓上我好像有誤解似乎不只是政策上的關係而是半
導體本身的整體需求"量"其實也大幅提升因為車用電

By Tom
at 2021-04-10T21:32

老美少印點鈔票需求就沒了

By Quintina
at 2021-04-11T06:56

子 5G之類的關係所以他說的結構性改變主要講的是
需求量而不是指美國政策方向嗎?

By Sandy
at 2021-04-13T08:42

台積才是真的

By Daph Bay
at 2021-04-17T22:59

也可以買供應鏈股票啊應材科林研發科磊之類的

By Dorothy
at 2021-04-19T06:19

跟中芯沒關係吧就需求上升

By David
at 2021-04-19T09:33

有關係，晶圓代工是一年半前就要合作的，現在非陸系
IC設計全跑來台灣搶合作了，八吋晶圓都因此漲價兩成

By Annie
at 2021-04-23T17:27

但能不能漲到四成就不一定了

By Ethan
at 2021-04-28T01:30

川普代表的也是華府智囊團的意見, 不是他單獨決定
美國目前不管鷹派鴿派共同的意見就是要打壓老二

By Sarah
at 2021-04-29T17:47

只是差在手段激進與否
太激進也會傷害自己

By Agnes
at 2021-05-04T02:55

放心拜登不會…上台

By Dorothy
at 2021-05-07T02:38

美國只是輔助，晶片需求量大增才是主因

By Heather
at 2021-05-07T09:59

我們公司的訂單也是受惠美國從中國轉出訂單，只能
說要做到達標美方要求的產品標準是需要很長的時間

By Ida
at 2021-05-11T20:30

的，一旦轉出是不太容易隨便又轉走的

By Linda
at 2021-05-12T15:39

有報價一直漲嗎？不是1月1日調漲一次、

By Hamiltion
at 2021-05-15T19:04

先進國家像台灣有便宜水電的很少

By Iris
at 2021-05-18T15:59

懂的人都懂，就你不懂

By Belly
at 2021-05-20T19:59

一年報一次價而已，合約都是一次一年份，哪可能中
途亂漲

By Bennie
at 2021-05-24T22:38

合約量當然合約價，但如果是超出合約追加的量呢？

By Hamiltion
at 2021-05-25T05:11

不然簽一個約就要負責無限量供應嗎？

By Poppy
at 2021-05-27T16:38

本來一年只要交100萬片，結果現在說要500萬片

By Audriana
at 2021-06-01T13:27

超出的量,價格會一樣嗎？

By Aaliyah
at 2021-06-05T05:50

既然有看蝗蟲人上節目怎麼沒記住他也提到陸廠半導
體成本比台廠高20%

By Delia
at 2021-06-05T13:13

誰說每家客戶都是一年一簽？-.-

By Hedwig
at 2021-06-08T03:45

欸，需求上升和中國被制裁的關係？成熟製程產能就是
明顯不足啊，你把史密客算進來也不夠用

By Liam
at 2021-06-08T22:05

美國一定尖端科技留在美國，放出低價值的產業給中
國，畢竟中國存在還是對美國有利的（全球最大的市
場）中國會變這麼慘就是這幾年還沒什麼底氣，以為
自己很屌，一直狂挑釁美國，直接被美國爸爸打回封
建時代

By Donna
at 2021-06-13T00:53

報價漲和中國被制裁有關係呀，股價是看未來好嗎?

By Callum
at 2021-06-13T07:27

供給愈少就漲愈兇呀，一直講和中國沒關是想騙自己?

By Candice
at 2021-06-14T22:53

拜託妳各位去修一下政經的課吧講一些讓人想翻白眼
的肖維

By Barb Cronin
at 2021-06-15T02:59

中國生產成本太高、土共官商勾結整碗端走、美國貿
易制裁. 中國廠商都在外移

By Puput
at 2021-06-19T04:50

拜託，中芯那麼一丁點產能就別逗了。這幾年就沒什麼
人投資成熟製程產能，就產能跟不上
需求大爆發

By Heather
at 2021-06-19T16:45

中芯如果認真要追28 是追的到的但中芯一直耍白痴

By Aaliyah
at 2021-06-21T09:22

想要追台積電結果什麼都沒有

By Andrew
at 2021-06-24T18:08

一丁點也是產能呀，怎麼一直在強辯制裁沒影響…

By Cara
at 2021-06-24T19:18

大陸成本沒比較低啦，因為要報廢的太多了

By Susan
at 2021-06-27T13:53

就和油價一樣，供需缺口有擴大，油價就會狂升

By Gary
at 2021-06-30T12:42

結構性會轉變但黃崇仁沒改變過 XDDDD

By Lydia
at 2021-07-05T04:00

[新聞] 無畏疫情今年中國晶圓代工產值估增26%

By Liam
at 2021-07-08T21:04

市占率上看22% 市佔率2010才5% 有人真的可憐哪

By Hedwig
at 2021-07-11T21:40

最關鍵人家上游材料高純度矽+12吋矽晶圓成功垂直

By Andy
at 2021-07-13T19:06

整合剩下就是產能開起來明年28nm全國產化光刻機
上線
鬼島以後只會剩gg能打

By Xanthe
at 2021-07-17T18:08

鬼島爽日子只剩5-10年了

By Susan
at 2021-07-21T20:59

.....聯電你跟我講是結構性改變還真難相信

By Lucy
at 2021-07-26T03:33

對岸超高純度上游材料都能出口韓國了有人還傻傻的

By Oscar
at 2021-07-29T14:27

最困難的0->1被攻破剩下就是時間問題

By Frederic
at 2021-07-29T23:57

所以對岸明年才28nm喔！又沒有那麼遜啊？

By Ina
at 2021-07-30T19:13

沒看到是國產化光刻機嗎中芯早就有14nm了

By Rachel
at 2021-07-30T20:34

asml都故意降價打壓了

By Noah
at 2021-08-02T11:34

以前最上游材料可是被美日卡死死的

By Selena
at 2021-08-04T05:03

14nm不是6年前就已經量產了嗎？沒想到真那麼弱....
真是太讓人失望了.....

By Elma
at 2021-08-06T18:53

對岸超車後的領域競爭對手基本就很難反超了

By Ida
at 2021-08-09T02:52

聯電也才14nm 低於14nm製程的玩家才幾個

By Sandy
at 2021-08-13T00:12

當台廠因為某些傻子帶的錯誤風向錯過持續擴大投資

By Caitlin
at 2021-08-17T04:37

對岸就近服務客戶被排擠出去也不遠了

By Ursula
at 2021-08-18T02:51

自己去想想美國為何不施壓asml連DUV都一起禁出口

By Jacky
at 2021-08-18T10:10

做個高純度矽是有什麼好說嘴的啦笑死

By Anthony
at 2021-08-23T06:08

代工市佔都是靠低階產品在拉的

By Adele
at 2021-08-28T05:14

恭請天朝全力衝刺半導體稱霸天下

By Ursula
at 2021-08-29T04:12

笑死有人大概不知道半導體純度矽連鬼島都做不出來

By Quanna
at 2021-08-31T12:35

太陽能級純度矽對岸已經稱霸天下市佔超過70%

By Carol
at 2021-09-01T03:52

半導體純度矽未來5年市佔開始爆發市佔過50%都不怪

By Elizabeth
at 2021-09-03T15:56

中國人真的會吹

By Emily
at 2021-09-04T19:21

好啦，唬完了就去吃飯啦，別餓著

By Iris
at 2021-09-09T11:03

大概可以知道為什麼對岸傾國之力還是追不上台灣了

By Edward Lewis
at 2021-09-11T13:12

打腫臉充胖子終究是虛胖，還是務實一點比較好

By Poppy
at 2021-09-14T01:56

我原本還以為對岸很強大，想不到.....

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