劉德音：外派工程師為海外布局 沒有人才 - 股票QA

※ 引述《lynos (快樂就好)》之銘言：
: 人家劉先生是台積電高層
: 我只是鍵盤咖
: 初期300位工程師到美國
: 根本沒什麼
: 2000位工程師到美國
: 畢竟台積有5萬名工程師
: 但是10000位工程師到美國
: 是遲早的
以前五年，十年前，或許真的需要大量工程師出動

現在來說，還真不一定需要大量工程師

因為 美國廠 全部比照 台灣廠建廠，複製貼上

製程/設備/流程/產線/規格 完全 比照台灣

理論上除了現場需要設備人員實地 PM 機台以外

製程或 PIE 是不用去現場的

也就是只要美國廠 當初設計有考慮到 台灣廠支援方式

把撈 Data 資料鏈做足，遠端 VR 實境勘查做好

的確在美國廠不需要這麼多製程人員，因為會遇到的問題，台灣廠 都先處理過了

唯一省不掉的，就是保養機台設備人員，這個沒辦法省



再來 順便聊聊 台積電的買點

巴菲特的亂入，攪亂了平靜池水，一樣的台積電，隔了一天變成寶，垃圾變黃金

不得不說，巴菲特的加持 提高了台積電的 "心理價值"，墊高了台積電的底價

讓空手準備回檔買進的散戶，恨的牙癢癢

以財報來講，巴菲特買進蘋果的標準，台積電都有達到

蘋果掌握全球手機 75% 利潤，而台積電掌握全球代工 82% 利潤

隨著 特斯拉 與 輝達 的轉單，台積電幾乎吃光了所有高階製程 代工

大量先進製程訂單形成的 馬太效應，讓後面追趕者幾乎無力再追

台積電已經是目前晶圓製程最強的獨佔公司，護城河之寬厚廣深，再無挑戰者

就講到這，台積電的優點不用再多提了，版上太多討論




回到台積電買點問題，我想很多人都一定想等台積電再拉回 370 統神優惠價

但 請想想台積電 10月中 370 的情況

第一，巴菲特尚未公告買進台積電
第二，美國史上最嚴格的中國晶片禁令，美國人立刻離開禁令企業
第三，10/22 中國二十大換屆大動亂，中國軍演 台灣國際氣氛異常危險
第四，美國 CPI 仍在高檔，尚未滑落



所以，如果台積電要重回 370 ，少說必須滿足以下條件

1.巴菲特 賣出 台積電持股

2.美國宣布新的 中國晶片禁令 plus

3.台海關係再度緊張，飛彈軍演再現

4.美國 CPI 上升



如果上述條件有一個發生了，或許可以開始期待 370 的到來

但說穿了，現在比較明確的，空方就剩一張 "衰退" 這張牌可打了

必須說，目前對於明年衰退這件事，有幾點必須講



1.發生的時間不明確，有機構說上半年，有機構說下半年 (真的要空手等這麼久嗎?)

2.鮑威爾 提到有可能 軟著陸 (也就是衰退不一定會發生，也可能不嚴重)

3.非 突發性事件，也就是大家都知道明年衰退這件事，都在預期之中
(你預判我的預判再預判你的預判，會不會已經 Price in 了呢 ?)



所以建議，GG 有回檔就該慢慢建立持股

如果一廂情願等衰退抓最低，很可能空手到最後

--