利用ACATS將IB部份股票轉移到scottrade - 理財

在這邊分享這次的經驗...

1. 5月16日將scottrade的ACATS申請書(Account transfer form)填好、印出來簽名
再拍照轉成電子檔. 連同IB 4月結單電子檔 用HelloFax(提供網路傳真服務的網站)
傳真到史考特.
為什麼要用傳真？ 因為我以為像這種帳戶資產轉移申請文件無法用email遞件.
"交易相關、存款或提款的要求不可以通過此電子郵件方式發送。"
在史考特網頁聯絡我們這一欄提到以上這一句話.

2. 5/17 史考特email回應說Fax過來的文件有一頁全黑，
建議我用email直接遞件.（結果原來可以直接用email）
於是重新email遞件到[email protected]客服信箱.

3. 5/20收到史考特email通知IB退件，退件原因是因為帳戶名字沒有相同.
以王小明這個名字為例.
史考特的帳戶名是 小-明 王, 而IB帳戶名是 小 明 王.
因為多了"-"就被認定不同囧.

於是再填好"轉移授權書"這欄位(在同一份文件裡)，重新遞件.

4. 5/23 IB帳戶要轉移的股票已經被移走. 沒有被收取費用.

5. 5/24 史考特帳戶出現轉移過來的股票.


這次整個過程IB並沒有來信或電話確認.

以前也曾經從史考特ACATS轉IB,史考特會來電確認.



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