中國供應鏈逐漸恢復 - 股票QA

分享兩條今天中國發出來比較大的消息

1. 今天上海政府發布從5/15開始要逐步解封

https://i.imgur.com/uyzdW5C.jpg

上海是汽車上下游很大的一個製造基地，除了知名的特斯拉，還有中國本土的整車公司像上
汽集團、小鵬，或是關鍵汽車零組件的聯合汽車電子（這家聯電不是台灣聯電）。

像是台廠一堆在昆山的工廠，比較大的像是廣達的達豐、緯創、欣興很早就開工了。

但因為封城，縱使貨做得出來，運輸成本拉到高兩三倍，所以貨出不去。逐步解封後，物流
成本下降，一直卡著的供應鏈應該就能慢慢恢復。

後續可以關注一直交不出車的汽車業，台廠的跟汽車供應鏈有關的公司，讓美國CPI下不來?
的新車跟二手車，在二三季或許可以回落下來。

另外在河北鄭州，今天也發新聞說開放堂食，應該是也開始要逐漸放開的訊號，按照鴻海前
幾天法說提到，雖然他們有知道要囤貨，但運輸成本還是很高，鄭州最知名的台廠富士康，
成本問題應該能解決。

補個題外話：鴻海法說有說到既使想把工廠從中國分散到東南亞或是印度，但他們也承認在
管理上有難度。

逛一下微博可以發現，這世界上比台灣人更奴更好用又便宜的，只有中國人了。上述這些工
廠都是用他們說的*閉環運作*，就是吃喝拉撒加上睡覺都關在園區內，比起台灣的輪班星人
，至少還能半夜回家看著入睡的老婆小孩默默哭。

附圖是上海的施耐德廠區，停車場有奴才們的帳篷
https://i.imgur.com/OyASNXx.jpg

2. 中國政府發布下調房貸利率

https://i.imgur.com/LBUNJyA.jpg

過去在中國買房要準備3-3成五的頭期款，房貸利率都是5%以上，但因為疫情一直封城影響?
房子賣不出去，景氣不好沒人敢買房子，所以今天發布要調降利率（調完一樣很高….）

許多二線有潛力的城市也放鬆買房限制，要刺激房市
https://i.imgur.com/zpoyV3m.jpg

為了党今年目標5.5%的GDP增長，中國經濟火車頭應該是又要再次發車了，下半年應該會推?
多的刺激政策，或是基建狂魔再次現身。

台廠跟蓋房子或是基建有關的產業，原物料像是鋼鐵、玻璃，說不定能不要再跌了….

99台玻….

補一段：

但要考慮的是，供應鏈回來了，但中國的常態化核酸政策，加上一堆人失業倒閉裁員沒錢沒
工作，消費力可能要好幾個月才能回來


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