印象中段永平 (著名事蹟很多, OPPO/VIVO 創辦人) 曾說:
好的買賣往往不是精確估算出來的
(寫這個, 是因為之前有人認為 Tesla 沒有投資價值,基於財務報告 etc,
諷刺的是, 我雖然引用段永平的句子, 段永平本身卻認為 Tesla 的價值為0,
不過投資本來就是個人見解, 沒什麼好噴的.
巴菲特不也從不買科技股到亂買科技股?)
說到電動車, 可以參考 ALB/SQM 這兩家 lithum 供應商,
理論上半導體商如 SiC Mosfet 供應商 STM, ON, TXN 等等都可以注意
(有興趣的可以去 Youtube 找 "Tesla Model 3 PCS (Power Conversion System)"
或者 TEsla Model 3 inverter system
的影片, 有些影片還會把 Part number 給列出來)
要注意的不只是用了哪些元件/IC 畢竟有些 component 價格本來就很低廉,
用再多對營收貢獻度不一定大,
個人掙扎許久還是只看好 TXN
原因是 TXN 對於所有電動車相關的 IC/MoseFet Driver 等等都有一整個的
"系統性" 整合規劃,
(有點像是十年前台灣 IC design house 陸續開始走 SoC 一般)
投資有趣的地方就是可以從 CEO 的觀點去看公司的策略,
個人覺得 TXN 的策略很正確, 而且 Model 3 PCS 就是採用 TMS320 作為 DSP
(查過掏寶, 報價約NT 250), 換句話說, DSP 帶著其他的 passive components/drivers
一起賣是很合理的, STM/ON/Infineon 在DSP 都沒有大的影響力.
這是本人的觀點, 歡迎指點.
Tesla Model 3 已經立下了投名狀, 三萬美金就是個坎, 因此接下來
就看 Musk 能不能玩出什麼新的 business model.
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民進黨不倒, 空汙不會少
民進黨不倒, 空氣不會好
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