Fidelity資產轉移至TD - 理財

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By Anthony
at 2023-02-12T17:49

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敝司有開放員工購股(ESPP)，保管券商是Fidelity，自己另外有開TD帳戶



因為第一次有意想進行資產轉移到TD，但是操作上有些問題想請版上專家們幫忙解惑:


一般來說都是從有資產的那個帳戶提出轉移申請，
但是我看TD能夠填表然後要求其它帳戶進行轉移(包含股票)?

https://imgur.com/F8FCwmr



也就是說，我除了可以在Fidelity進行資金轉移申請外，
也能夠在TD進行一樣的操作甚至還能轉移股票?



在請版上有經驗的專家們幫忙 謝謝!

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Tags: 理財

All Comments

Edith avatar
By Edith
at 2023-02-13T14:01
ESPP帳戶非一般brokerage account.除非你有在Fedility另開
Edith avatar
By Edith
at 2023-02-14T10:14
你可以試試從Fidelity申請,要直接從外面拉相對困難
Iris avatar
By Iris
at 2023-02-15T06:27
最簡單的方式是賣掉然後 wire 到 TD (同名 account)
Iris avatar
By Iris
at 2023-02-16T02:39
你不考慮賣掉只能 req Fidelity. 我 Req Etrade(ESPP)帳號
Dora avatar
By Dora
at 2023-02-16T22:52
有成功過.
Dora avatar
By Dora
at 2023-02-17T19:04
Fidelity(ESPP) 直接 wire TD(同名) 有做過很多次沒問題
Emma avatar
By Emma
at 2023-02-18T15:17
你就直接問Fidelity客服. 以照我的經驗就算能也是文書作業
Steve avatar
By Steve
at 2023-02-18T03:53
不太可能有什麼線上按一按就能成功的
Michael avatar
By Michael
at 2023-02-19T00:05
Fidelity很多毛，你一定要用DTC才能轉，但是美林就
很簡單，我之前從FT用ACATS的方法，按一按填資料完
全沒跟美林說，然後股票就全部轉進FT了，但是fideli
ty這樣搞失敗了。TD這個我猜是用ACATS，我富達和美
林都是RSU/ESPP帳戶。
Ina avatar
By Ina
at 2023-02-18T03:53
不過反正你按一按，失敗了頂多就是不能轉而已，不會
有什麼金額損失才是。
Quintina avatar
By Quintina
at 2023-02-19T00:05
樓上說的也沒錯,很多都是肉身測試學習經驗來著.
只是這需要有一定程度的英文能力 加上沒有時間壓力才行
Ethan avatar
By Ethan
at 2023-02-18T03:53
很多時候你沒辦法知道是你哪邊弄錯了或是這條路根本不通的
Annie avatar
By Annie
at 2023-02-19T00:05
通常還是得進線客服才能知道
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2023-02-18T03:53
我一個月前才剛做 直接填TD的表格 只要Fidelity與TD名字一
樣就可以了
Lucy avatar
By Lucy
at 2023-02-19T00:05
我之前是從TD發動ACAT去把Merill的ESPP股票含現金帶走
Emily avatar
By Emily
at 2023-02-18T03:53
想問有沒有大大嘗試過從摩根史丹利轉ESPP & RSU到TD？
我之前寫信問摩根都沒有回應

海外券商或是複委託能夠避（戰爭）險

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By Daniel
at 2023-02-11T09:15
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26歲想脫離負債,求明燈

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By David
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※ 引述《liberty0906 (玫瑰帶刺宇智波帶土)》之銘言： : 標題: [請益] 26歲想脫離負債,求明燈 : 時間: Tue Feb 7 17:54:51 2023 : : 26y : 目前平均月薪70K(配合加班) : 名下無不動產,信用正常卡費全繳 : 1.貸款58萬月繳9850元(84期) ...

海外券商或是複委託能夠避（戰爭）險

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By Catherine
at 2023-02-10T20:52
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員工當沖自己公司的股票

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By Steve
at 2023-02-10T00:01
小弟美股新手想請教 如果人在台灣的美國外商工作 只是一個普通基層員工 那本身當沖或是長期持有自家公司的股票 有什麼特殊的規定嗎？謝謝 - ...

00923台灣ESG低碳50

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By Barb Cronin
at 2023-02-09T15:58
來源:https://chihyun.tw/etf-00923/ 內容:如上 心得: 大家好～原PO理財小白，最近在看ETF，跟在群益的朋友討論時他丟了個資訊給我說現在 有個正在目前募集時期，號稱進化版0050的EGS低碳50，目前已知台積電占比小，不像0050 ；專攻電耗器材(電動車)自己對這一塊 ...