CFP相關科目抵免參考資料 - 理財

由於CFP 的考試認證是先訓後試
六個模組第一科至第五科都得先經過FPAT委任之教育訓練機構進行教育訓練
或透過學位抵免 證照抵免方式 取得該科資格
http://0rz.net/c90nK

第一科為基礎理財規劃
第二科為風險管理與保險規劃
第三科為員工福利與退休金規劃
第四科為投資規劃
第五科為租稅與財產移轉規劃
第六科全方位理財規劃

第一科 基礎理財規劃 抵免方式
取得理財規劃人員(金融研訓院主辦)證照，另加上12小時補充課程

第二科 風險管理與保險規劃 抵免方式
取得人身保險代理人、財產保險代理人、人身保險經紀人、財產保險經紀人、
中華民國企業風險管理師、美國風險管理師(ARM)及美國壽險管理師(FLMI)等
證照，另加上12小時補充課程

第四科 投資規劃 抵免方式
取得高級業務員、投信投顧業務人員證照，毋需補充課程

以上三科可直接報考相關考試取得資格, 再依規定辦理抵免~
其他二科再接受相關課程後報考~
五科資格皆取得後~ 始可報考第六科~

坊間補習班六個模組教育訓練的行情價是十萬元...
(一個模組教育訓練時間約為40小時)
所以可透過官方委託之教育訓練機構費用上會比較便宜...

以上為抵免相關資料
大家共勉之


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