ABF三雄夯 高盛加入外資升評潮 - 股票

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By Frederic
at 2020-08-13T17:29

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1.原文連結:
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2.原文內容:
《熱門族群》ABF三雄夯 高盛加入外資升評潮
時報資訊 2020年8月13日 上午8:03

【時報-台北電】高盛證券指出,ABF產業正進入2004年以來的第三波上升循環,估計2020
~2024年需求年複合成長率達17%,總體市場規模至2024年時達70億美元;同步初評南電
(8046)、升評欣興(3037),投資評等都是「買進」;摩根士丹利證券則看好景碩(
3189),ABF三雄再度合體掀多頭旋風。

高盛看好台系雙雄受惠產業趨勢正向帶動,對南電、欣興推測合理股價是市場最高的235
與155元,上檔空間幾乎翻倍。值得一提的是,高盛對欣興投資評等由「賣出」雙重升評
為「買進」,更直接納入「亞洲首選投資名單」中;南電則是獲利大增近九倍,吸睛度滿
點。

法人指出,ABF三雄股價強勢表演最主要理由有二:首先,高盛指出,強勁的運算、通訊
需求推升對ABF面積採購量,就算前五大企業在資本支出上相對積極,至2022年以前產能
利用率依然吃緊,ABF供需維持理想狀態,連帶地使重要的ABF供應商得以繼續享有訂價與
規模優勢,獲利與毛利率未來幾年將持續加溫。有了基本面當靠山,激勵外資圈不斷調升
財務預期。

其次,觀察欣興、景碩、南電券資比全處相對高檔,統計至11日,欣興券資比直逼五成,
後二者券資比均超過三成,分析師說,不少投資人看到ABF三雄波段大漲而去放空,反提
供股價更多軋空動力。

高盛點出,南電與欣興是全球兩大非日系ABF重要供應商,合計市占率高達44%,南電投
注較多心力在博通與超微等網路、資料中心客戶,且ABF占南電營收五成,是ABF需求結構
性上升的主要受惠對象。

外資估算,南電2020年每股純益將是2019年的9.6倍,直接從0.5元跳高為4.8元,2021、
2022年分別年增六成與37%,2022年每股純益站上一股本、達10.6元,形同較今年成長超
過一倍。

欣興的客戶組成則較為分散,人工智慧(AI)、HPC客戶如超微、Nvidia、英特爾,5G客
戶如賽靈思、博通、Marvell,都提供營運動能,外資估計,2020~2022年每股純益是3.2
、5.3與7.1元,龐大獲利動能支撐評價上升。

景碩最新公告斥資15億元取得華映土地、廠房,未來將用於產能擴充計畫。摩根士丹利證
券認為,景碩繼調高全年資本支出後,新動向透露出需求更強勁跡象,股價可望朝樂觀情
境(bull case)靠攏。(新聞來源:工商時報─記者 簡威瑟/台北報導)


3.心得/評論:
※必需填寫滿20字
時報真的很X,一早八點發了一篇高盛的出貨文點火
欣興目標155 南電目標235 景碩要買華映廠方增加產線

看新聞嚇一跳,看到盤勢笑死人!

2019/11/11 南電就喊產線滿載
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20191111001403-260410?chdtv

同學告訴我可以追,因為5G手機要問世所以ABF大量被需要???
同學又接著說南電、欣興都是做高階的ABF???

我當場嚇一跳,以為ABF是甚麼高科技,看了一下毛利率大約不到10%
https://i.imgur.com/J8mlH6l.jpg

看了一下日本的Ibiden七月31低點到現在漲25%,南電卻漲了50%

昨天手滑漲停板129做空竟然還可以賺錢!
而早上漲停板141.5空單掛在那邊等他卻掛不到,真桑心
https://i.imgur.com/qtZoOgQ.jpg
https://i.imgur.com/DBMgQHk.jpg

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All Comments

Odelette avatar
By Odelette
at 2020-08-14T19:23
有對帳單就給推 幹 現在越來越多人對帳單拿不出來
Connor avatar
By Connor
at 2020-08-18T22:51
南店不只50%吧 我記得南店五六十在跑...
Lauren avatar
By Lauren
at 2020-08-19T19:46
漲過頭了啦,說真的
Ida avatar
By Ida
at 2020-08-23T00:45
Ibiden很久以前就嫌毛利差 把所有後段製程設備丟給
Joseph avatar
By Joseph
at 2020-08-24T05:51
南電 也就是樹林廠 自己爽爽抽權利金
Jacky avatar
By Jacky
at 2020-08-24T10:17
推單子
Yuri avatar
By Yuri
at 2020-08-25T05:57
大賺一千 不錯
Heather avatar
By Heather
at 2020-08-29T07:41
笑死做這個根本沒什麼技術,毛利率超低,還一堆人瘋
狂抬轎
Megan avatar
By Megan
at 2020-08-31T10:30
115空單 還在賠錢QQ
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2020-09-02T14:07
比神轎bumping還更後面的製程,更低的毛利率= =
Poppy avatar
By Poppy
at 2020-09-03T11:47
訊號真準 現買現套
Leila avatar
By Leila
at 2020-09-06T03:36
107空單死去
Margaret avatar
By Margaret
at 2020-09-09T22:38
漲多就是最大利多
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2020-09-10T14:41
是嗎......
Hedda avatar
By Hedda
at 2020-09-10T21:23
笑死人 美商高盛賣超這兩檔
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2020-09-11T18:49
榚點好吃嗎?
Connor avatar
By Connor
at 2020-09-16T17:28
垃圾3189
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2020-09-16T23:34
繼續空的概念嗎?
Bethany avatar
By Bethany
at 2020-09-17T12:51
外資亂喊 無法可管
Zanna avatar
By Zanna
at 2020-09-18T22:14
外三繼續護盤,也是無法無天
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2020-09-20T22:35
慘了 冥燈罩頂

岱宇1598

Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2020-08-13T17:27
------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資, ...

2204中華

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2020-08-13T17:04
1、Q2 EPS 1.67,淨值72.2,股價淨值比0.57 2、轉投資裕隆、新安東京、匯豐汽車,除第一個被鄉民嫌到爆其他應該算優質 3、明年應該eps 6 up 目前股價怎麼看都偏低,是上面套太多人嗎?大家怎麼看?明天股價怎麼反應? ---------------------------------- ...

Re: 他回憶這年的台股榮景 連清潔阿姨年終都領100個

Agnes avatar
By Agnes
at 2020-08-13T16:58
1986當號子工讀生,1987轉正職 問題是ptt是1995年出來的, 真正在大學間熱門是2000年前後左右。 推估那時候「原po」可能已經工作十年以上 時間序感覺對不太上啊 我不是說當年股市跟券商沒這個榮景, 但是, 就感覺裡頭的內容是哪邊抄來的 - ...

廣達林百里:材料趕不上訂單 第一次發生

Lucy avatar
By Lucy
at 2020-08-13T16:46
-------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 https://goo.gl/ 縮網址,連結能不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得 ...

亞洲藏壽司9月上櫃 目標3年展店50家

Belly avatar
By Belly
at 2020-08-13T16:30
原文吃光光,小弟碰巧蠻了解藏壽司,稍為分析一下該品牌的製程、營運模式。 產品競爭對手:壽司郎、爭鮮 優勢: 1.小朋友大人都超愛的扭蛋:每次到寒暑假、假日扭蛋機中午以及傍晚餐期前就要補一次 。每投入5盤就扭一次,單盤40元;每一次聯名的扭蛋都鎖定特有客群,超有吸引力。 2.產品品質穩定:日商最重視的SO ...