40歲男 既有保單檢視及重新規劃 - 保險
By Tracy
at 2021-10-28T15:24
at 2021-10-28T15:24
Table of Contents
一、性別:男
二、年齡:40
三、職業/工作內容:第一級,科技業客戶經理
四、保障需求:失能/壽險/意外
五、保費預算:3萬
六、健康告知:
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?否
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?否
(3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?否
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答)
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?否
(6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?否
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?否
(8)(成人)BMI 是否不在下列範圍:BMI=16.5~28 否
七、常用交通工具:大眾運輸
八、預計規劃:失能、壽險、意外
九、現有保險:
https://i.imgur.com/rZPIDJH.jpg
保險公司:南山
購買時間:2011/9月
十、預增保險:
10年前29歲單身時向朋友買的保險,這幾年已婚也有兩個小孩
想重新規劃保險內容,目前為家庭主要收入者。想刪減或新增保險內容,不知是否有合適
的專業建議,先謝謝回覆
--
二、年齡:40
三、職業/工作內容:第一級,科技業客戶經理
四、保障需求:失能/壽險/意外
五、保費預算:3萬
六、健康告知:
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?否
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?否
(3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?否
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答)
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?否
(6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?否
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?否
(8)(成人)BMI 是否不在下列範圍:BMI=16.5~28 否
七、常用交通工具:大眾運輸
八、預計規劃:失能、壽險、意外
九、現有保險:
https://i.imgur.com/rZPIDJH.jpg
保險公司:南山
購買時間:2011/9月
十、預增保險:
10年前29歲單身時向朋友買的保險,這幾年已婚也有兩個小孩
想重新規劃保險內容,目前為家庭主要收入者。想刪減或新增保險內容,不知是否有合適
的專業建議,先謝謝回覆
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By Callum
at 2021-10-31T17:07
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By Connor
at 2021-10-30T09:52
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By Leila
at 2021-11-02T11:35
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