37歲男 既有保單檢視 - 保險

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一、性別:男

二、年齡:37歲

三、職業/工作內容:物理治療
四、保障需求:

五、保費預算:

六、健康告知:沒做過全身健檢,也未申請過賠償

七、常用交通工具:機車

八、預計規劃:因工作疫情與家庭因素,收入無法平衡。在解約、減額等選項猶豫,當初
也沒做功課導致保險成為負擔...
所以想在這邊請教,謝謝

九、現有保險:
https://i.imgur.com/LNZZafl.jpg

https://i.imgur.com/8iiTB5G.jpg

https://i.imgur.com/sfgTcbc.jpg

十、預增保險:

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All Comments

Charlotte avatarCharlotte2021-05-20
對於您的保單,目前抱持什麼想法?
Anthony avatarAnthony2021-05-21
1.請用可保費分期之信用卡繳費,會比金融轉帳月繳
的保費便宜。
2.特定傷病主約僅能解約處理,建議先規劃新保單完
整移轉保單功能,再另行處理。
3.先確認壽險需求(貸款金額與家庭責任等),若沒
有特別大的需求,可以考慮調整年金給付養老保險。
4.定期壽險可暫不調整。