31歲男 現有保單檢視 - 保險

By Frederic
at 2016-03-01T23:33
at 2016-03-01T23:33
Table of Contents
請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除)
一、性別:男
二、年齡:31
三、職業/工作內容:物流業主管 大部分於辦公室負責管理工作
四、保障需求:
身故不需家人擔心費用
年老生病與退休後基本開銷
五、保費預算:目前月繳6757
六、健康告知:
(下列事項亦會於要保書詢問,參考作答即可,如認為自有體況涉及隱私,可不填)
(按保險法第64條,隱匿/不實告知,可能會被保險公司解約:http://0rz.tw/8IOpS)
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?N
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?N
(3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?N
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答)
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?N
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病)
(6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?N
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?N
七、常用交通工具:
機車、汽車
八、預計規劃:
壽險/意外險優先
九、現有保險:(請確實填寫,勿將尚未購買之險種填於此區域)
保險公司:安聯人壽
購買時間:103/12/12
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
享樂多變額萬能壽險(D型) 300萬 20年 5490
殘廢給付保險附約 300萬 1年 74
新安逸豁免保險費健康保險附約 66720 1年 120
安聯人壽新五年定期重大疾病 100萬 5年 870
暨特定傷病健康保險
意外傷害保險附約:
身故(殘廢)保險金 100萬 1年 383
特定傷害事故與殘廢扶助保險金 100萬 1年 0
傷害醫療保險金-不使用全民健保型 5萬 1年 309
傷害醫療住院保險金日額 1000 1年 160
殘廢給付保險附約 100萬 1年 73
一年定期住院醫療費用保險附約 1000 1年 550
一年定期癌症醫療健康保險附約 1000 1年 53
安聯人壽重大燒燙傷傷害保險附約 100萬 1年 101
一年定期住院醫療日額健康保險附約 1000 1年 490
一年定期手術醫療健康保險附約 1000 1年 241
十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
保險公司:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
本板叮嚀:
1. 若討論未依照預算進行規劃,請告知板主,依板規處理。
(例:預算一萬,規劃年繳十萬)
2. 理財型保險商品討論請移駕至CFP板。
生活娛樂館 生活, 娛樂, 心情
Life_Plan 人生 Σ人生規劃局 → 人生/理財/考試
CFP 理財 ◎ ★全方位理財規劃顧問討論板★
3. 凡不做功課(伸手牌),並於文章內或推文中直接索取建議書者,一律劣退並水桶
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By Olivia
at 2016-03-04T14:57
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